第390話;
時間追溯到中忍考試的之前。為了考試而努力修行的鳴人無意中從自來也那聽說了關於“四代火影的遺產”的謎題，那指的就是四代火影遺所留下來的“終極奧義”。鳴人和小櫻所在的7班為了能通過中忍考試，幹勁十足的準備拿到“終極奧義”。加上聞訊而來的丁次他們10班，鳴人他們的艱苦冒險開始了。
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