這部電影的背景是1963年，在美國冷戰期間，美國政府捕獲了魚人進行實驗和測試。
女主角艾麗莎是實驗室聾啞清潔工，她和同事意外發現最高秘密實驗，在實驗室巨大的水箱裏，看起來像鱗片，生活在水中爬蟲奇怪的生物；
因為無法忍受實驗室對怪物的折磨，伊莉莎開始秘密拜訪這個怪物，然後兩個人發展出感情，伊莉莎教他手語，兩個孤獨的靈魂找到彼此。為了防止魚人被殺，她帶著魚人逃跑了，但外面的世界更危險了......
在理查德(邁克爾·珊農 Michael Shannon 飾)的領導下，科學家團隊希望從怪物身上提取能夠制造生物武器的物質，但在艾麗莎看來，它只是壹個孤獨的生物體，就像她自己壹樣。
隨著時間的推移，艾爾莎和怪物之間有感情，醜陋的是外在還是內在？