目錄列表：
401 鳴人 復仇指南
402 我愛羅“羈絆”
403 鳴人·暴走
404 出擊！天天班
405 動物野地
406 啊~青春的中藥丸
407 堅毅師徒修行篇
408 堅毅師徒忍風錄
409 佐助的肉球大全
410 鳴人與老兵
劇情：
距離鳴人跟隨自來也離開村子外出修行已經過去了兩年半。時光流逝，修行歸來的鳴人與已經成長了的夥伴們再次重逢，並繼續朝著“成為火影”的目標而努力著。
與此同時，曾經計劃捕獲九尾妖狐的忍者組織“曉”，也在長時間的沈默後終於開始行動，將目標指向了擁有“尾獸”的忍者村。鳴人與“曉”，雙方之間的沖突壹觸即發。