戰國時代的日本中國地方的霸主毛利元就(中村橋之助飾)，出生於1497年。其父弘元（西鄉輝彥飾）是吉田莊的壹個國官領主，有正室及側室二人。元就是正室的麽兒，上有壹兄壹姊。當時東西兩大勢力大內及尼子夾擊毛利，家臣中的井上偏向大內，桂則暗通尼子，互相傾軋。由於家臣各自有采邑及武士，故對毛利家並非完全竭心盡力在效忠。這時戰敗的前將軍足利義稙又到山口投靠大肉，計劃復辟。大內亦欲藉此展現自己的實力，進而達到號令天下的目的，故下令各國官領主上京討伐義澄公。毛利同時也接到幕府之命，說要討伐義稙，以致陷入兩難之境。弘元正室祥夫人（竹下景子飾）想出禪讓之法，讓八歲椎子擔任領主，弘元退隱幕後，各追隨不同的將軍，好對雙方皆有所交代。元就之母祥夫人遷居猿掛城，不久後便因病過世，造成二位側室的正室之爭，最後由杉夫人（松阪慶子飾）獲勝。
第二集 少主狂飆
元就少時名為松壽丸（森田剛飾），他五歲喪母，父親又沈迷於酒中，令他的少年時代過得十分叛逆。尤其與扶正的杉夫人更是勢同水火，有壹次更是將杉夫人關到儲藏室，並脫光其衣服。此事令弘元相當震怒，將松壽丸關入儲藏室。而松壽丸也倔強地不吃不喝過了四天。期間鄰近的敵國實戶率兵來犯，多虧渡邊用奇襲戰術，擊退了敵人。杉夫人珍愛的壹把扇子不慎遺失，被側室之子月夜丸拿去做蝴蝶的墓碑。然而杉夫人卻壹口咬定是松壽丸所為，幸好弘元無意中得知真相。弘元並向松壽丸表明永遠站在兒子身邊。父子兩人心結剛解，弘元便因長年酗酒而心藏衰弱去世，這時松壽丸年十歲。
第三集 失格城主
十五世紀末的京都，將軍足利義稙與弟弟義澄兄弟鬩墻。義稙雖敗北遭逐出京都，卻仍不斷靠諸侯征戰，最後投靠山口的大內義興。大內以拖延戰術遲遲不答應當郡山城主辜千代丸的戴冠義親，直到臨上京前才應允，並同時提出要毛利壹同上京的要求。毛利無法拒絕，只好依其要求提供三百兵馬及四百兵馬的軍費。井上元兼（片岡鶴太郎飾）趁機嚴課臨時稅，搞得人民民不聊生。他更趁機中飽私囊，堷稙自己的勢力。此事讓接任猿掛城主的松壽丸得知，立刻責問井上。井上拿手下開刀，以示自己並不知情。其快刀斬亂麻的態度，令眾人折服。接著更責備松壽丸行為舉止不合城主風範，將之逐出城，要他好好反省。使松壽丸信心全失，不知自己是否真能勝任城主。
第四集 女之器量
由於輔政大臣井上元兼之故，松壽丸被逐出了猿掛城。而井上還要利用源氏物語，把松壽丸教育成壹個軟弱的人，讓他成為井上擺布的城主。此外，井上為討好阿杉，打算要蓋新宅第給阿杉住，卻為阿杉所拒絕。另壹方面，大內義興奉前將軍足利義稙上京都，在與現任將軍開戰之前，故意大辦酒宴以示行有餘力。然而酒宴之中，尼子經久（緒形拳飾）看見武田憎恨大內的臉色，認定可以好好加以利用，故而鼓吹武田與之***同背叛大內。松壽丸為練習弓箭，偷入武器庫被逮，以致平太郎死亡，次郎失蹤，而松壽丸也因此自責而生病。井上為報復阿杉拒絕自己的愛意，故意叫阿杉去照顧松壽丸，將勢如水火的兩人湊在壹起。豈知二人竟因此而互相體諒，恢復友誼。
第六集 純純的愛
由於戰爭不斷，京都日益蕭條，已經失去昔日風貌，而百姓也流離失所。很多難民為了向往瀨戶內及山陰等富庶地方，而由四方移動前往。但是其中部份人受到武田家不開放關隘，而前途受阻，充斥在毛利國內。松壽丸只身前往難民聚集之地探查，偶遇壹名叫阿夏的女子，心中由生愛意。毛利家為恐難民逗留於其國內，會和國內領民引發爭端，故而由桂出面，前往武田交涉開關事宜。幾經談判之後，武田終於同意開關。出發之日，松壽丸見阿夏隨眾難民離去，心中難依難舍。松壽丸舉行成人式後不久，大哥也由京都歸國了。
第七集 戰前逃亡
松壽丸舉行成人式後，取名元就。此時大哥興元（渡部篤郎飾）突然歸國，並誇稱此次歸國乃是判斷大內必敗，故為了毛利及百姓才自行歸國。而原來興元之所以回國，並不是得到大內許可，而是在大內戰敗之際，不堪戰場之苦，而私自歸國，故而在興元歸國之初，大內雖無力加以懲罰，但在大內苦戰取得勝利後，即決心懲罰毛利。於是毛利國內人人自危，而桂甚至私通尼子，希望取得尼子奧援。在此危急存亡之際，眾人皆則望興元能提出良策，但事後方知興元胸中並無壹策。
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