深夜，明玉因家人的反常舉動而深感好奇，西玉相陪。卻意外發現奶奶和爺爺手捧三物神秘異常，西玉勸明玉不要去，可明玉仍然跟隨，卻發現祠堂宗長在食用某樣東西，西玉刺破窗紙偷看。驚奇發現原來他吃的不是別的東西而是人肝！兩人迅速逃跑，但被家人發現。仁玉的媽媽因為經常夢見女兒的鬼魂而瘋瘋癲癲。孝文聽到明玉說起昨晚事。就以家族受九尾狐詛咒而謊稱過去，讓二人不要深夜外出，明玉西玉堅信自己看到了九尾狐。後來壹天仁玉的媽媽終於在花轎內發現女兒的屍身而瘋狂，到丈夫和宗族男丁面前發泄怨憤並道出真相。宗族恐事情的真相敗露命仁玉的父親殺害了仁玉的母親。西玉初經來潮，孝文發現。告之初經來潮後都要過成人儀式，希望西玉隱瞞此事。不要將自己成人告訴別人。明玉問為何，但是孝文只說自己當她們是親兄妹，所以不想失去她們。深夜，西玉將初潮染血的布條偷偷埋在泥土裏。被韓氏發現。經查發現西玉已成人。遂舉行成人儀式。孝文緊張不知如何是好。西玉確不知，以為自己將要定親，欣喜。某夜家族長輩將西玉帶走，明玉發現異常偷偷追隨。卻發現西玉被家人捆綁即將刺死。她大叫，被發現且關押起來。孝文阻止未果，西玉慘死。原來家族殺死九尾狐是為了食用比鳳凰肉更金貴的狐貍的心肝，滿足使家族長盛不衰和族人延壽的私欲。孝文希望鄭明放過明玉，卻被打。此時血染圓月。明玉異常，變身九尾狐將宗長和家爺爺殺死。仁玉的父親也看到自己被妻女殺死。明玉在即將要殺殺李大人（孝文的父親）時，孝文沖上前求情並許諾今後家族再也不進行這種儀式，明玉心軟放過了他們且離開了那個地方。二十年後，李家庭院，孝文與妻子手捧三物來到祠堂內，李大人坐在中間美味的吃著遞來的食物，原來這個秘密儀式仍在繼續。