沈西林告訴莫燕萍，找玉茹拿壹把鑰匙，帶著喜樂門三號寄存櫃裏的皮包立刻離開天津。沈西林囑咐莫燕萍不要跟任何人提起他，這樣莫燕萍才安全，但他依舊沒有說出自己的身份。
加藤獲得了武田遺留下來的電報，得知沈西林的檔案有問題，準備抓捕沈西林。沈西林在莫燕萍離開後，挑斷了自己的動脈……
莫燕萍正準備從喜樂門離開時，日本憲兵趕到，玉茹安排莫燕萍從窗戶跳下逃走。子生發現沈西林與莫燕萍居住的屋子已被日本人查抄，擔心莫燕萍。
次日，莫燕萍通過暗語約見子生，她告訴子生，沈西林壹直在幫助他們，她不能讓沈西林背著漢奸的罪名，並表示現在國民黨正在和日本人接觸。回來的 路上，莫燕萍和子生獲知了沈西林犧牲的消息，痛心不已。子生將莫燕萍安排在壹個日本女人家中躲避，對蘭英和老譚隱瞞了莫燕萍滯留天津的消息。
鋒刃第41集劇情
莫燕萍懷孕
老周擔心日本人和國民黨勾結會對自己人很不利，命令情報小組的所有人馬上撤離天津，子生選擇留下來繼續完成使命。子生告訴莫燕萍，沈西林其實也是***產黨員，莫燕萍悔恨沒有早點想到這壹點。莫燕萍發現自己懷了沈西林的孩子，輕輕撫摸著肚子，不由得喜極而泣。子生壹直忙於照顧莫燕萍，蘭英責怪他疏忽了這個家，要他記住自己才是他老婆。
老譚的病情越來越嚴重，子生非常擔心。老譚告訴他，日本人很快就會失敗了，就是不知道自己能不能活著看到那壹天了。老譚希望子生能在戰後跟著自己，國民黨勢力大這也是為了子生好，子生堅定地表示自己到死都不會改變信仰。
老譚指責蘭英對自己隱瞞莫燕萍的事，為了子生的安全，老譚命蘭英馬上殺了莫燕萍。蘭英喬裝好，準備殺了莫燕萍，卻看到了她漸漸大起來的肚子，蘭英驚覺莫燕萍居然懷了身孕，蘭英實在不忍心痛下殺手。子生發現了蘭英的行動但沒有聲張，老譚痛斥蘭英知道違背命令是什麽下場嗎。
世界犯法西斯戰局已得勝利，但中國戰場上的日軍扔在垂死掙紮，到處抓人增加兵員。法西斯德國無條件投降的消息傳到中國，子生喜不自勝，蘭英卻擔心戰後自己和子生會馬上分開。
影子找到加藤，提出聯手對付***產黨。美國轟炸日本廣島和長崎，子生上班時和大家興奮地聊著日本人馬上就要離開中國了。子生回到家，看著蘭英虛弱的樣子，子生為她洗腳時，往事不斷湧上心頭。蘭英知道兩人即將分別，抱著子生痛苦起來。
日本戰敗投降在即，但***產黨的許多地下聯絡點卻被摧毀，無數***產黨員被殺。子生慌忙的去找老周詢問發生了什麽，老周嘆了口氣。
鋒刃第42集劇情
沈西林未死
子生不解為什麽日本人都要走了，還有這麽多的自己人要犧牲。老周告訴他，是部分的國民黨人暗中和日本人勾結，但是有人提前通知了自己，所以大部分同誌都已經轉移走了。子生痛恨中國人的自相殘殺，老周說道國民黨中也是有人幫助***產黨的，幸虧他們自己才幸免於難。
老譚被任命為上校參謀，影子宣布天津的情報系統將由自己接管。老譚指責他利用日本人殺害***產黨實在夠狠毒，影子笑道老譚對***產黨有著特殊的感情，讓自己不得不懷疑他的立場。老譚明白***產黨和國民黨遲早是敵人，國民黨是先下手為強，老譚得知影子給蘭英下達命令，要她殺了子生，說道影子不會成功的。影子指出老譚秘密通知***產黨轉移，自己不會追究但是要他離開天津。老譚清楚影子不會放過自己和子生，動手殺了他。
子生發現莫燕萍被人抓走，回到家蘭英做好了飯菜在等他，子生質問她莫燕萍在哪。國民黨來人抓捕子生，蘭英為了掩護他中槍身亡。
子生找到老譚，老譚向他講述了自己和老韓的同學之情，以及為了讓老韓不落到日本人手裏，親手殺了他的事情。子生激動地指責他狡辯，老譚繼續說自己培養子生的過程，包括邵老栓也是命喪自己手中。子生憎恨的看著他，逼問他日本人都要走了，為什麽還要殺***產黨人。子生和老譚爭辯，用竹簽刺向彼此的胸口，老譚轉過手裏面並沒有竹簽。子生哭著大喊譚叔，老譚說道故事還沒有說完，後來那個老特工真的愛上了那個不懂事的孩子。老周帶著人趕來，告訴子生是老譚提醒***產黨及時轉移的。老譚臨死前說道，自己背後的政權雖然是個龐然大物，但是已經腐朽不堪了，子生的信仰是對的，他的信仰讓自己看到了希望。
莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的過往，這個自己深愛的男人壹直陪伴和保護著自己，莫燕萍發誓壹定會將孩子撫養長大。加藤把國民黨的人帶到醫院，床上居然躺著沈西林，原來當天沈西林並沒有死，只是壹直昏迷。加藤把沈西林交給了國民黨的人，表示沈西林的秘密只有中國人來破解了。
（大結局）