南宋紅鶯郡主（鳳凰女）從小出使胡邦，南歸之時，與番將耶律君雄（麥炳榮）舍不得分離。兩人救起拒婚投河的倪秀鈿（陳好逑）。盜匪來襲，郡主跳河，郡主兄長狄親王誤認為倪秀鈿是郡主。郡主被倪秀鈿之父思安（梁醒波）救起，但失憶，兩人父女相稱到尚府打秋風，已不認識高中武狀元的耶律君雄（麥炳榮）。紅鶯郡主女扮男裝翻譯出番邦的文書，被狄親王封為郡馬。真假郡主都生下兒子，公堂審奸。最後真相大白，倪秀鈿與尚子存孝（黃千歲）、郡主與耶律君雄各得其所。