2、秦瓊把犯人送到潞州後，因路費被竊，又患重病，被迫賣出自己的黃驃馬時，遇到了綠林好漢單信雄。他壹直敬重秦瓊的為人和武藝，便厚贈銀兩。秦瓊在回家的途中因錯認為壹店主是響馬，失手打死店主獲罪，被當地官府發配燕山，之後他又因為羅成父親羅藝的關系，去山東節度使唐璧處當旗牌官。
3、秦瓊到達山東不久，楊廠謀害了隋文帝篡位，當他強迫大臣伍建章偽造遺詔布告天下大時，建章不從被殺，引起建章的兒子南陽太守伍之召起兵反隋。楊廣命韓擒虎攻破南陽後大赦大下登基。被判重刑的程咬金遇救出獄後，單雄信見他是位英雄，便拉他壹起做打劫的無本生意，卻得靠山王楊林的幾十萬兩餉銀，便當眾燒毀捕批牌票。不料單雄信和程咬金又在黃土崗被捕，於是徐茂公等好漢便人返山東，救出二人，聚義瓦崗寨，擁戴程咬金為“混世魔王”，粉碎了隋軍的多次征討。
4、當了皇帝的楊廣要去揚州巡遊，下令開鑿運河。貪官汙吏們趁機搜刮民脂，殘害百姓，弄得民不聊生，天下大亂，群雄四起。此時，壹直猶豫不決的李淵在李世民的勸說下，也起兵太原，攻取長安，自立為唐王。
5、瓦崗軍的程咬金覺得當皇帝沒趣，把王位給了謀士李密。李密便自立為西魏王，統兵掃隋，得到天下響應。遊幸到揚州的隋煬帝終於被自己最信任的宇文化及殺死。李密趁機拿下揚州。但他不思進取，開始腐化墮落不說，還猜忌部下，殘忍的殺害了自己的親密戰友。而胸懷大誌、深謀遠慮的李世民卻思賢如渴，廣納人才。他十分贊賞已成為他妻子的長孫姑娘的觀點：統壹天下的大戰，也是爭奪人才的大戰，誰能擁有壹批傑出的人才，信任和依靠這批人才，就能得到天下。於是那些叛離李密的謀士大將們紛紛投到李世民的門下，眾叛親離的李密終於被中國籍的伊朗人王世充擊敗。
6、在李世民的統帥下，徐茂公、秦瓊、尉遲恭、程咬金、羅成等率兵掃平了十八路反王。在這場統壹戰爭中李世民還得到少林寺的十八棍僧的相助，擊斃了王世充，演繹了場頗為神奇的故事。
7、然而才高功大的李世民壹直被太子李建成和齊王李元吉所嫉恨，他們謀害李世民的陰謀暴露後，忍無可忍的李世民終於發動了“玄武門之變”，翦除了李建成和李元吉。事後，李世民也被群臣擁戴登上帝位，是為唐太宗。