傅紅雪和明月心歷經波折終成眷屬，與周婷卻因愛生恨，拔刀相向，因為多重誤會，周婷還打瞎了明月心的雙眼。即將成為葉開新婚妻子的南宮翎被燕南飛奪走了貞操，傷心欲絕。
傅紅雪、葉開兄弟倆趕到雲天之巔與殺了公子羽已練成鬼魅武功的燕南飛展開最後決戰，並最終用孔雀翎殺死了燕南飛。明月心因為傷勢過重在傅紅雪懷中逝去之後，周婷也隨之形神幻滅。葉開與南宮翎徜徉山水笑指煙雲，傅紅雪浪跡天涯壹生孤獨。
24年前，武林盟主楊常風神秘被殺，成為武林壹大懸案。24年後，號稱楊常風惟壹遺孤的傅紅雪突然崛起江湖展開復仇。楊常風庶出之子、從小與傅紅雪換了身份的葉開，使計讓周婷去贏得傅紅雪的感情，卻不料周婷真的愛上了傅紅雪。
為助心上人燕南飛奪取武林盟主大位，“雲天之巔”四使之壹的明月心設法除去傅紅雪卻也對他漸生感情。傅紅雪在復仇之路上遭遇種種危機和磨難，經受了善與惡、愛與恨、忠誠與背叛的重重考驗，在葉開、周婷和明月心等人的幫助下，
揭露並粉碎了燕南飛、向應天、公子羽、楊夫人等人的重重陰謀，揭開了楊常風被害和自己的身世之迷，喚醒了潛藏在心中的愛，刀光劍影的武林復歸平靜。