1935年春，日寇操控下的偽滿洲國壹派虛假繁榮。坐著馬車趕路的商會會長於德利和他的保鏢孔老六在壹個下雨的深夜遇刺身亡，兇手留下的匕首似乎預示著失蹤三年的巨匪殺八方重現江湖，濱島城內人心惶惶。
然而晴川等人不知的是，原來，之前命案的真正締造者，竟是濱島首富張家的公子，名叫張翰濤。張翰濤的父親被濱島的歹人所殺。於是他決定，假扮成民國著名劫匪殺八方;的樣子，暗中刺殺兇手，為父報仇。
憲兵隊抓到了壹名嫌犯，張翰濤擔心是夜貓子，決心冒險救人。正在此時，憲兵隊通知張翰濤去指認犯人。
晴川要張翰濤指認的犯人並非夜貓子，而是鄭金凱。張翰濤表示自己並沒看到疑犯的臉，但晴川設計讓張翰濤成為目擊證人，指認鄭金凱為殺八方;。