《西遊記》前壹到十二回合內容概括：
1、第壹回
靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上壹仙石孕育出壹石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據壹老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
2、第二回
悟徹菩提真妙理 ? 斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及筋鬥雲。壹日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與占山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
3、第三回
四海千山皆拱伏 ? 九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重壹萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
4、第四回
官封弼馬心何足 名註齊天意未寧
悟空被授以弼馬溫之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪咤太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
5、第五回
亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
6、第六回
觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。
7、第七回
八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空壹路筋鬥雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
8、第八回
我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋壹信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。壹路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們***保取經人。
9、第九回
袁守誠妙算無私曲? 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預蔔落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
10、第十回
二將軍宮門鎮鬼? 唐太宗地府還魂
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。崔玨為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
11、 第十壹回
還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
12、第十二回
玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為禦弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。