1970至80年代間，卡洛（艾登昆恩飾，“超異能快感”）是世界上最惡名昭彰的國際恐怖份子，他的冷酷無情令人聞之喪膽，是CIA通緝名單上的頭號人物，但是，由於卡洛斯精通易容術，使得警方與軍方都對他束手無策，沒有人知道他的真實模樣。美國高階警員傑克（唐納蘇德蘭 飾，“六度分離”）壹輩子的願望，就是親手捉到卡洛斯，無奈卡洛斯每回都像鬼魂般壹溜煙的消失……另壹方面，海軍軍官雷米茲（艾登昆恩壹人分飾兩角）在前往以色列渡假時，莫名其妙的被警方逮捕烤問，他這才發現，原來自己的長相與特質，都與恐怖殺手卡洛斯非常神似，於是，警探傑克找上了他，希望雷米茲假扮成卡洛斯，誘使恐怖份子的雇主們相信，世界上的頭號恐怖份子不過是壹個叛徒……