海城帶著兄弟在討論潘良才為什麽把莊政委給殺了，他覺得是賈輔仁在背後支持，不然潘良才必定沒有這個膽量做這件事。日軍也得到消息，說賈輔仁殺了莊華在海島上。日軍準備想辦法擴大賈輔仁和八路軍的裂痕。促使賈輔仁最終能夠投靠日軍。
石黑少佐看中賈輔仁的指揮才能，他覺得只要賈輔仁能夠投靠自己，那麽日軍在寧津地區的統治就會固若金湯。石黑召見白眼狼，讓白眼狼去勸賈輔仁投誠自己部隊。但是白眼狼覺得自己和賈輔仁雖然是兄弟，但是二人有仇，所以不合適，他推薦八木君前去。賈輔仁暗中放走了潘良才，梁永生趕到賈輔仁這要找他把事情問清楚。潘良才得知梁永生來了想去除掉梁永生，被賈輔仁及時攔下。
賈輔仁對梁永生避而不見，讓手下兄弟告訴梁永生他出海島去籌備物資了，並且已經當著所有的人面發布了通緝令，賈輔仁覺得現在還不能跟八路軍撕破臉。梁永生無奈給賈輔仁留下信件，約他單獨赴會。結果賈輔仁想乘機收買梁永生，梁永生不從，兩人兵戎相見，海城這時候帶著不下趕到，他抓到了逃跑的潘良才，賈輔仁怕自己暴露，讓頌華殺了海城，潘良才乘亂逃跑。
賈輔仁和頌華回到海島思考兩人的出路，頌華擔心海城手底下的張副團長會在島上發生叛變。張副團長帶著兄弟們在海城的英靈前發誓決不當漢奸，壹定要去為海城報仇。張副團長帶人去抓賈輔仁等人，卻發現賈輔仁早有準備。
八路軍壹邊決定只要發現賈輔仁有投敵跡象，立馬趕盡殺絕。賈輔仁決定立馬收拾東西離島。這時候八木君來到島上，準備勸說賈輔仁投靠日本人。賈輔仁極力反對加入日本人，但是頌華壹直給賈輔仁灌輸思想，讓他投靠石黑君，頌華覺得，活著比啥都重要，什麽名族大義，氣節都不重要。
賈輔仁陷入極度矛盾中，對自己殺害莊華後的出路有千萬種設想，但是怎麽也沒有想到要淪落和日本人談判。這對壹直堅決抗日的賈輔仁來說是壹種巨大的煎熬和折磨。思慮再三，賈輔仁還是投靠了日本人做了偽軍。賈輔仁叛變之後梁永生準備刺殺賈輔仁，埋伏在白眼狼身邊的沈萬全準備自己行動刺殺二人。在他們的晚膳中下了藥，但是失手了，老沈壯烈犧牲了。
大刀記大結局（中）
八路軍準備突圍撤退，石黑少佐帶著部隊開始進攻。但是敵我實力懸殊，我方人數少，武器不夠先進，彈藥儲備也很少。日軍開始地毯式的轟炸，八路軍傷亡慘重，開始和日本鬼子進行輸死肉搏戰。鬼子讓賈輔仁帶部隊去參加水泊窪的戰鬥，賈輔仁卻沒有出兵，躲在村子裏。
賈輔仁讓頌華去看看沖田是不是還在村子裏，如果在的話，就派人去盯著，遇到日本人就說奉上級命令保護沖田，也算是壹個正當理由。水泊窪戰鬥越發的激烈，隨著日軍的進攻，八路軍的陣地連連失守。梁永生讓司令和政委先撤，他來掩護。司令和政委退守到壹座廢宅中，和日軍開始頑強的抵抗。但是無奈敵人火力太猛，無力招架。老安在墻上留下抗日血書，死也不會去做日本人的俘虜，於是舉槍自殺。
政委隨後也在戰火中開槍自殺。梁永生帶人潛伏在蘆葦蕩中，對攻打進來的日本人進行小規模的伏擊，梁永生覺得壹直這麽下去也不是辦法，只好跟日本鬼子面對面，硬碰硬。守候在外圍的鎖柱、二楞、大虎等人見到梁永生漸漸殺出重圍，帶人立刻迎上前去接應梁永生。梁永生安排鎖柱大虎把縣委領導送到安全的地方，然後梁永生帶人趕回戰區營救政委和司令。
門玉如氣憤賈輔仁投靠日本，想要殺了賈輔仁。賈輔仁說死在愛人的槍下，他無怨無悔。門玉如最終沒能下得了手，但是告訴賈輔仁，他欠了她壹條命。梁永生跟沖田決鬥收了重傷被大夥就回來終於清醒了過來。賈輔仁找到了白眼狼，分析了目前寧津地區的戰略形式。
石黑發動了水泊窪大戰，沒有達到預期的戰略目的，還賠上了壹個安恬大佐，石黑被上司罵的狗血淋頭，還差點剖腹自殺。而且自從日本轟炸了美國珍珠港，現在太平洋戰場上病例不足，又從中國抽調了大批的兵力，現在寧津地區就靠石黑還有賈家兄弟倆支撐著。王老頭的媳婦懷孕了，王老頭高興的很。但是他得知梁永生沒有死的消息很焦慮。手下說實在不行就讓王老頭告訴日本人他們沒有辦法弄到辛酉刀譜。
但是王老頭說不行，因為日本人都是殺人不眨眼的，這樣回復日本人估計大家的腦袋都保不住了。王老頭思考之後決定讓手下找別人幫忙去偷刀譜。王老頭偷到了刀譜沒想到被蒙面的疤瘌四打劫走了。八木也得到消息前來找到王老頭要刀譜，沒有得逞，八木殺了王老頭的媳婦。王老頭悲痛欲絕，決定殺了石黑少佐和八木，沒想到帶去的炸彈沒有炸，石黑和八木殺了王老頭。
大刀記大結局（下）
梁永生遇到了師傅的故友楊昆吾，他將門書海早年間找他定制的中華寶刀歸還給了梁永生。隨著世界反法西斯同盟建立，在太平洋站戰場節節失利的日軍，不得不頻繁從中國戰場抽調兵員物資，已無力支撐其在中國戰場的行動。
自1943年下半年起，魯北抗日根據地及地方抗日武裝逐漸恢復壯大。方延彬出任寧津、慶雲、樂陵聯合縣委書記，梁永生的鋤奸隊與各縣抗日武裝***同組成魯北敵後武裝工作大隊，梁永生任大隊長，王鎖柱任政委。
各地分散作戰的力量開始重新集結，拔寨奪點，鋤奸滅寇，填埋封鎖溝，破壞公路、電線。發動大規模“桃花月”行動，懲治了壹大批民憤極大的漢奸偽鄉、保長，燒毀“良民證”“戶口冊”大大振奮了人心，震懾了敵偽勢力。敵我實力的此消彼長，令投遞叛國的賈輔仁感到了危機的臨近，開始為自己尋找壹條退路。
賈輔仁帶人搶走了二楞的兒子和梁永生的老婆，頌華還打死了二楞的娘。白眼狼和關沖含淚訣別。關沖獨自壹人前來刺殺梁永生，卻被鎖柱擒住。梁永生告訴關沖自從他跟了白眼狼做的壞事他都知道不是出自關沖自己的想法，梁永生知道關沖仗義，江湖義氣。他教訓關沖，心中要有桿秤，梁永生對著空地開了壹槍，告訴關沖，以後他再也不欠白眼狼的債了，以後自己好自為之吧。
白眼狼跑了，這個當個七年日本人偽縣長，自詡在寧津跺下腳，地皮都要顫三顫的寧津強人，懷著對他祖輩幾代人建立起的賈家大院無法割舍的感情，如壹條喪家犬般跑了，長路漫漫，他似乎看不到盡頭。賈輔仁看到沒有出路，決定接受國軍的改編，加入國軍。梁永生這邊為了營救妻子和兒子，決定封鎖全城，準備帶人抓賈輔仁。梁永生和沖田進行了最後壹次的決鬥，最終沖田慘死梁永生的中華寶刀之下。賈輔仁在壹邊看著叫好，誰知梁永生話峰壹轉，準備殺了賈輔仁，鎖柱，二楞帶人沖上前來鉗制住眾人，門玉如大義滅親要殺死賈輔仁，這時壹聲槍響，頌華開槍殺了翠花。梁永生悲痛萬分，壹刀砍死了賈輔仁。
1945年9月23日，魯北的最後決戰，“商河總攻”正式打響。經過七十多哥小時的抗戰，梁永生和他的戰友們取得了最後的勝利。全殲守敵九百多人，日軍四百多人，石黑及八木在激戰中被擊斃，商河戰役的結果，標誌著魯北抗戰的全面勝利。（大結局）