尹教授家裏又增添了壹個可愛的小妹妹，三歲的俊熙和父親壹起去育嬰室看妹妹恩熙，在護士不註意時，淘氣的俊熙調換了恩熙與同壹天出生的鄰近小孩兒的牌子。就這樣陰差陽錯地兩家的孩子被調了包。
壹晃十幾年過去，俊熙已經長成俊俏的男孩兒，妙筆丹青更是讓他成為學校裏的風雲人物。14歲的恩熙（文根英飾）長得聰明可愛，深得壹家人的喜愛。哥哥俊熙對妹妹恩熙寵愛有加，兄妹倆感情甚篤。母親京河對唯壹的女兒的關心呵護更不再話下。寬裕的家庭環境、溫柔細心的母親還有出色的哥哥，這壹切都讓恩熙在學校裏成為朋友們羨慕的對象。
同班同學芯愛（韓彩英飾），父親早逝，哥哥遊手好閑，唯有媽媽辛辛苦苦地經營壹個餐廳，生活很艱難。因此，芯愛非常妒忌每天穿著漂亮衣服的恩熙。加上競選班長失利，更加怨恨恩熙。間休時，恩熙的襯裙被人高掛在樹杈上。恩熙冒險爬上大樹，險些墜落，俊熙恰巧經過看到了這壹幕。下課回家時，俊熙追問此事，終於知道是芯愛所為。俊熙氣憤難當，跑去質問芯愛，恩熙不想把事情鬧大趕去制止，不料卻與壹輛從胡同裏出來的貨車相撞，發生了嚴重的交通事故。在被送到醫院以後，恩熙因為失血過多需要輸血。此時發現恩熙的血型與尹教授夫婦的血型完全不壹樣，尹教授夫婦找到恩熙出生的醫院，才了解到芯愛與恩熙被調換這壹讓人吃驚的事實。恩熙的父母找到芯愛的家，尹教授看到親生女兒芯愛悲慘的遭遇，心痛不已，決心要回自己的女兒。為了滿足恩熙參加繪畫比賽的願望，俊熙來找芯愛，恰巧看到父母尋找親生女兒。
俊熙決心無論如何也要守住恩熙。母親京河也舍不得與恩熙分開，遲遲不肯與芯愛相認。然而對貧困的家庭懷有不滿的芯愛，得知真相，離家出走登門認親生父母。恩熙很難接受爸爸媽媽不是自己的親生父母的殘酷的事實，但在俊熙的鼓勵下決定堅強地面對現實。京河不想失去恩熙，決定送走芯愛，保持原狀，無奈尹教授決心已定。恩熙不忍心母親京河左右為難，也不想讓疼愛自己的哥哥俊熙為了她挨打，離開家走進原來屬於芯愛的家，過上了跟以前完全不壹樣的生活。芯愛在新家開始了富足的生活，整天歡天喜地。恩熙卻要面對貧窮的家境、粗枝大葉的母親、無賴哥哥，但是善良的恩熙決定留在親生母親身邊。
為了忘掉發生的壹切，尹教授壹家帶著芯愛去了美國。八年之後，恩熙（宋慧喬飾）在飯店做電話接線員。壹次偶然機會與飯店經理的小兒子泰錫（元斌飾） 相識。壹向遊戲人生的花花公子泰錫對善良可愛的恩熙產生了好感，開始展開猛烈的攻勢。俊熙（宋承憲飾） 已在繪畫界小有名氣，且與交往多年的女友幼美訂婚，但是他的心中總有恩熙影子徘徊不去。
為了在韓國開個人畫展，俊熙回到韓國。他邊在大學做講師，邊準備開畫展。泰錫與俊熙，還有俊熙的未婚妻幼美（韓娜娜飾）在美國曾經是壹起學習的很要好的朋友。在找到房子之前，俊熙暫時住進泰錫的賓館。恩熙與俊熙好幾次都擦肩而過，但是倆人都感覺到莫名的熟悉感。終於恩熙見到了思念以久的哥哥俊熙。泰錫和幼美對此疑惑萬分。
芯愛對恩熙的出現感到憂心忡忡。重逢的俊熙和恩熙發現兩人的感情不再是兄妹之情，已從彼此無望的牽掛轉變成強烈的愛。俊熙不再逃避自己內心的呼喚，決定與幼美分手。幼美從俊熙給恩熙畫的畫像中看出俊熙對恩熙的感情，請求恩熙成全他們。泰錫知道了恩熙的悲慘身世，決定壹輩子守護恩熙決不放棄，對芯愛的單戀置之不理。
恩熙為了履行對幼美的諾言，接受了泰錫的感情。樂不可支的泰錫決定脫胎換骨，做個踏踏實實的好男人。別有用心的幼美邀請恩熙和泰錫壹同前來俊熙的住處進餐。毫不知情的泰錫對恩熙倍加呵護，恩熙感到不知所措。尹教授夫婦突然歸國，在故裏正巧與恩熙相見，三人百感交集。京河對失而復得的女兒百般疼愛，更要俊熙像小時候壹樣愛妹妹恩熙，俊熙只得答應。由於父母的介入，俊熙決心和恩熙永遠只做相親相愛的兄妹，把恩熙托付給泰錫照顧。恩熙搬出賓館的宿舍，苦於無處容身。母親順任知道恩熙與京河見面，便趕出恩熙。恩熙找俊熙求助，卻恰巧看到幼美親吻俊熙的壹幕。恩熙和俊熙悄悄見面，***度屬於兄妹倆人的快樂時光。
壹日，泰錫在恩熙的錢包發現恩熙和俊熙的電腦攝像照片，疑心大起。幼美向俊熙表示希望兩人盡快結婚。俊熙和恩熙壹同到水木園山莊遊玩。不料突然下起大雨，不得不住宿壹天，倆人分別向泰錫和幼美撒謊。而此時幼美正與來找俊熙的泰錫壹起等候他們歸來。泰錫終於知道兄妹相愛的事情。泰錫決心無論如何也要得到恩熙，不管恩熙真正愛的是誰。他不惜以金錢利誘恩熙貪婪的哥哥、為了得到恩熙的歡心購買自己討厭的植物花卉。尹教授夫婦決定領養恩熙。而因為恩熙的存在，倍受冷落的芯愛，氣氛難當，揭穿了俊熙兄妹相愛的事情。尹教授夫婦強烈反對倆人相愛。
不想再彼此欺騙感情，俊熙扔掉壹切，與恩熙私奔到牧場，過起了甜蜜的兩人世界。俊熙向恩熙求婚，恩熙羞澀地答應。可惜好景不長，恩熙給母親打的電話被哥哥鐘哲偷聽，鐘哲把消息告訴了泰錫。此時，俊熙也想與恩熙光明正大地結婚，遂與泰錫壹起回到家裏。而等候在家裏的父母和幼美的母親，對俊熙要與恩熙結婚的決定大為惱火。俊熙與恩熙商定無論發生任何事情，都要重回水木園，追尋彼此的幸福。尹教授想送恩熙去美國留學，壹來補償多年來的歉疚，二來分開壹對情侶。俊熙堅決要與恩熙結婚，尹教授以斷絕父子關系相要挾。幼美承受不住打擊自殺未遂，從此右手不能畫畫。幼美哀求恩熙放開俊熙，自己不能沒有俊熙。俊熙因為幼美為自己自殺殘廢，感到深深愧疚，不得不負起責任。兩個人未能按照約定回到水木園。
泰錫遭到恩熙的拒絕，非常沮喪，開始自暴自棄。恩熙看在眼裏十分痛心。身心具憊的恩熙終於病倒入院，而她至愛的俊熙卻為了照顧幼美不能前來，反倒是泰錫為她跑前跑後。俊熙的個人畫展決定在泰錫的賓館會展廳召開，剛剛復原的恩熙得此消息，驚慌失措。恩熙與俊熙偶然相見，她謊稱自己和泰錫和好。信以為真的俊熙向泰錫證實。泰錫覺得自己被利用，憤憤不平，硬是拉著恩熙參加俊熙的畫展，故意裝出親密的樣子。而俊熙的視線無法離開盛裝的恩熙，幼美看在眼裏只得唉聲嘆氣。泰錫拒絕恩熙的哀求，決定不管家裏如何反對壹定要與恩熙結婚。
恩熙偶然得知自己患有白血病。絕望的恩熙去找俊熙訴苦，而恰巧看到俊熙告訴幼美二個月後壹起回美國的壹幕，恩熙傷心離去。泰錫看見恩熙服用的藥，知道了恩熙的病情。泰錫決定要對恩熙負責，並發誓要治好她的病，對恩熙表露了沒有任何條件的無私的愛情。俊熙不知道恩熙的病情，他雖然和幼美在壹起，卻只是想著恩熙，幼美無可奈何，只希望早點兒回美國。
持續的病痛使恩熙倍感吃力，恩熙再次找到俊熙，希望他不要去美國，陪她度過最後的六個月，俊熙深感疑惑。俊熙拒絕了恩熙的懇求，而自己卻痛苦地喝酒澆愁，壹再地折磨自己。回到家的恩熙又壹次暈倒被送進了醫院，得到了泰錫的精心看護。恩熙答應了泰錫接受專門治療的的建議，騙媽媽說自己在漢城飯店找到了工作，所以要離家壹段時間。
恩熙最後壹次去找俊熙，但她還是隱瞞了自己的病情，說想和泰錫壹起去壹個新的地方開始壹段新的生活，自己會生活地很好，讓俊熙不要擔心。俊熙非常後悔和她分手。恩熙住進了醫院，接受了專門的骨髓檢查。俊熙他從電話錄音中得知幼美手其實毫無問題，幼美向俊熙坦白，騙他是因為害怕手上的傷好了以後，俊熙會離開，所以壹直瞞著他。
俊熙希望幼美在去美國以前給他壹段時間整理自己的感情，便去了牧場。泰錫聽說骨髓移植可以治病，就對恩熙的家人坦白了所有事情，並要求家人千萬要對俊熙保密，因為這是恩熙的意思。病痛加劇的恩熙忍痛來到了水木園，卻遇見了先來的俊熙。恩熙壹直到最後都隱瞞了自己的病情，她在心裏悄悄地說：我永遠愛妳，與俊熙進行了最後的告別。
回到醫院的恩熙病情繼續惡化，陷入昏迷的狀態。幼美幾經猶豫還是對俊熙說出了實情。匆忙趕到醫院的俊熙哭著說他還有不曾說的話，那就是：我愛妳，恩熙。俊熙痛苦地回憶著與恩熙在壹起時的所有畫面。他對幼美說：壹起回美國吧，即使幼美不回去，他自己也要回去。幼美認為這不是俊熙的真正想法，認為這壹切都是自己的錯。醫生說今天晚上很關鍵，讓大家穩定情緒。家人都感到很絕望，芯愛認為是自己與恩熙的命運交換才發生了這種事情，是恩熙代替自己生病的，為此她很自責。恩熙昏迷不醒，俊熙卻不聞不問。泰錫勸俊熙去醫院看望，俊熙坦言他是怕恩熙看到了自己，可能會覺得很安心，也許就會壹走了之了，所以不能去。但結果他還是去了。恩熙竟然在俊熙的面前蘇醒過來，兩個人為了壹起***渡最後的時間，決定重遊兒時曾經壹起玩耍過的海邊，以便留下壹些最後的回憶。幼美決定壹個人去留學，泰錫為了成全倆人默默退出。
恩熙為了和俊熙壹起幸福地度過所剩不多的時光，常常是強忍痛苦，而這更讓俊熙難過。恩熙開始吐血，病情壹天比壹天惡化。她開始拍照留影，悄悄準備後事。恩熙偶然在俊熙的房間裏發現俊熙悄悄為自己準備的藥瓶，強迫俊熙答應不為她而死。最後倆人來到兒時曾玩耍的海邊，聽著俊熙講述兒時的故事，恩熙安靜地走完了她的壹生。俊熙委托泰錫把恩熙的骨灰灑入大海，自己獨自來到小時候與恩熙壹同走過的鄉間小路。兒時與恩熙遊戲的景象壹幕幕浮現眼前。壹輛裝卸車撞倒俊熙，在身子騰空之際，俊熙看見了天國的恩熙向他微笑。
: )