隋朝末年，天下大亂，各路諸侯自相殘殺，危機四伏。幼主楊侗繼位洛陽，以太尉王世充和元文都為首的七位大臣輔佐天下。王世充陰狠毒辣，野心勃勃。元文都本想先發制人，不料反遭王世充所殺！
王世充命侄子王仁則和義子王仁義秘密屠殺江湖習武之士，短短數日，眾多江湖門派均遭滅門。最後又劍指方外凈地少林寺，強邀少林寺高僧曇宗到太尉府中任武術教頭。為了探清王世充的陰謀，曇宗決定到太尉府壹探虛實。
少林寺山門外，姚漢武帶著壹股強烈的仇恨闖進少林寺中，被少林弟子趕出寺去，為了達到目的，姚漢武長跪寺外，感動方丈收他入寺，卻安排其到菜園之中澆菜。
洛陽首富高達把獨子高飛揚關入地窖之中。等到高飛揚逃出地窖後，只見家中遍地死屍，慘遭滅門，高達臨死前囑托高飛揚壹定要找到老魏，高飛揚認為是老魏殺了自己全家。這時黑衣人沖出要殺掉高飛揚，但高飛揚逃脫後，他們只是遠遠的跟著，當高飛揚誤入黑店他們反而救了他。
王玉鳳是王世充的掌上明珠，到野外打獵，遇到相士桓法嗣，桓法嗣說王世充三日之內必有血光之災，假若未能應驗可到城隍廟中找他算賬。王世充不信這等江湖術士之言，派王仁義去找抓那個人，王仁義帶領軍士到城隍廟中並沒有見到那個江湖術士，卻遇到壹個黑衣少年，背負壹個藏有暗器的小木箱，武藝高強和王仁義功夫不相上下，壹番搏鬥之後黑衣人不願多鬥，打倒王仁義後逃走。
第二集
王仁義回去復命，待將黑衣人描述壹番之後發現與王玉鳳所遇之人並非壹個人，對於此人身份他們也猜不透，王世充遂派王仁則和王仁義查清這個黑衣人的身份，務必將其除掉，免留後患。
那黑衣人卻闖入太尉府刺殺王世充，原來黑衣人是為了十五年前江都督造張衡壹家的滅門慘案而來報仇的。不料王世充武功高強，黑衣人不敵，逃到院內，遇到聞聲趕來的王玉鳳，兩人交上手，但是黑衣人顯然不願傷害她，打倒她後逃走。王仁則和王仁義帶領眾多軍士趕到，向黑衣人追去。王仁義追上黑衣人兩人再度交手，王仁義被他打傷，不料又遇到王仁則，二人聯手又是壹番苦鬥。黑衣人跌入陷阱中被抓到。王仁義為報仇，射傷黑衣人，為了查清楚幕後指使之人，王世充沒有殺掉他，而是把他關了起來。王玉鳳為了想起那個江湖術士的話，帶領官兵到街上尋找那人，誰料桓法嗣自己出現並隨他們回了太尉府。桓法嗣算出王世充乃是天子之命，王世充陰謀被看穿欲殺掉桓法嗣。
曇宗帶領弟子僧豐去往太尉府壹探虛實，朝廷已經下達“禁武令”，為免麻煩，路上曇宗告誡僧豐無論遇到什麽狀況都只能逃跑不能顯露武功。
高飛揚醒了之後發現自己身處黑店之中，更是想不明白，到底是誰殺了自己全家，又是誰救了自己。回想起事發之前父親高達命家丁把自己捆綁起來放進了地窖。這時候王仁義帶人來抓他，壹路追趕過來，高飛揚被包圍，十分危險。
桓法嗣拿孔子之書來預言王世充乃是真龍天子，將得天下，王世充以其妖言惑眾為由要殺了桓法嗣。
第三集
桓法嗣拿出莊子的《人間世》和《德充符》兩篇文章預言王世充就是真龍天子，此言深得王世充歡心，王世充命桓法嗣如果可以查出那個黑衣人刺客的身份就薦舉他為“諫議大夫”。原來桓法嗣之前曾偶遇這位殺手，殺手自稱“無名”。桓法嗣用計查明了無名乃是揚州人士，把在陷阱邊撿到壹塊金鎖拿於王世充看，王世充突然想起起十五年前自己謀害江都督造張衡全家，當時未能斬草除根，讓張衡的長子張天保逃跑。王世充在十五年前就布下壹個局等著張天保來報仇。桓法嗣也被王世充留在身邊充當謀士。
無名還被困在陷阱之中，王玉鳳懷疑無名就是自己的青梅竹馬的張天保，給他送來了治傷的金瘡藥，但是無名並不領情，也不承認自己是張天保。
這時曇宗也帶著僧豐來到太尉府，王世充不僅讓王仁則派人和曇宗比試功夫，還設下“板凳陣”“蒺藜陣”在密道中設下種種殺人機關，最後親自動手來試探曇宗的功夫。
姚漢武到了菜園之後，為了早日練成功夫，澆菜提四桶水，還天天討好看守菜園的智守師兄，希望能教自己功夫，智守貪小便宜，隨便擺了個姿勢教給姚漢武，姚漢武高興的拿來當寶貝壹樣天天練習。
王仁義打敗高飛揚，高飛揚搶到壹匹馬後逃跑，王仁義卻沒有命軍士追趕，看著高飛揚逃跑。
第四集
王仁則想與曇宗分個高下，王仁則使用各種兵器襲擊曇宗，曇宗均壹壹化解，在太尉府演武廳和曇宗鬥了幾個回合都被曇宗打敗，王世充想要聘請他留下來做府中功夫教頭，為自己所用。曇宗不為所動，婉言謝絕王世充。王仁則要殺掉曇宗免留後患，王世充制止王仁則，繼續進行自己的下壹步計劃。
曇宗師徒離開太尉府走在洛陽街道上，壹個黑衣人交給僧豐壹個包裹，曇宗打開壹看是壹個骷髏頭，為了查清楚到底有什麽陰謀，曇宗帶領僧豐跟隨黑衣人而來，黑衣人把曇宗引到壹片亂葬崗中，僧豐沒有跟上師傅曇宗，被人人暗算打昏在亂葬崗中。曇宗被黑衣人引至壹個荒村之中，充滿了危險，本想離開，發現僧豐不見了，而在荒村中傳來僧豐的呼救聲，曇宗發現這果然是壹個陷阱，先是壹個躲在棺材裏的侏儒襲擊曇宗，曇宗想不明白對付自己的究竟是什麽人，為什麽壹直藏在暗處？究竟是什麽目的呢？曇宗落入壹個陷阱中，入口被完全封死，突然從墻上的暗口處不斷的射箭進來，情境十分危險。
王世充命人把張天保放出來，原來無名就是張衡的長子張天保。王世充告訴張天保殺害他全家的兇手是壹個和尚，當年自己趕到張家的時候，張家壹遭滅門，並且拿出壹顆玄鐵菩提珠來證明，真正的仇人是少林和尚。王世充放了張天保，讓他去查找真兇。
原來王世充早年得到張衡的提拔得到皇上的重用，張衡本有兩子，長子張天保和小兒子張天永，由於兩家交往甚密，張天保和王玉鳳從小就定下了親事，而那金鎖就是定親信物。王世充壹直告訴王玉鳳張天保已經被殺害，但是王玉鳳不相信，她懷疑無名就是張天保。
高飛揚跑到壹片山林中靠在樹上休息，老魏突然出現，原來老魏就是鬼盜“魏火照”，老魏承認是自己殺了高飛揚全家，並要把高飛揚也殺掉。
第五集
曇宗被困在密室中，四周不斷的射箭過來，情勢十分危急，曇宗利用手裏的玄鐵菩提珠當作暗器散射出去，堵上了那些射箭的機關才化解了危險。這時出現壹個面帶鬼臉的人，他們押著僧豐往遠處逃走，曇宗運用內力硬是把封窗的鐵條拉開從中逃出向鬼臉追去。不斷的有鬼臉來暗中襲擊曇宗。原來是開封皮影賈在搞鬼，曇宗以為他就是幕後黑手，經過壹番打鬥，皮影賈被自己所燒，曇宗不計前嫌又救了他，原來皮影賈也是被人利用並不是幕後主使者，就在這時皮影賈被射來的毒針所殺滅口。
眼看老魏要對高飛揚下手，壹個激靈，高飛揚飛身跳起，原來是壹個夢。老魏本來是高府的門房，高飛揚喜愛練武，老魏是壹個深藏不露的武林高手，高達膽小怕事，害怕兒子觸犯“禁武令”惹來禍。高飛揚想到全家被殺的大仇未報，騎馬飛奔在山林中尋找老魏，卻被絆馬索絆倒，摔的昏迷，醒來之後發現被黑豹給吊在樹上，高飛揚用計逃脫，不料被山林中的捕獸夾抓住，黑豹不殺他並且在暗中保護他。這時壹位姑娘來救了高飛揚，但當姑娘聽說高飛揚要找鬼盜“魏火照”，那姑娘就把高飛揚扔下山崖。
這個荒村是依據八卦陣建造的，處處充滿了危險。曇宗追蹤黑衣人又被“六傘”圍困，“六傘”功夫邪門，各持壹把金剛傘，好是壹番苦鬥，眼看六傘漸漸不支，卻突然壹個個口吐白沫中毒而死。繼續查找僧豐的下落，不料又遇到了太行三鷹，又是壹場惡鬥，
姚漢武晚上獨自在菜園外練習智守教他的功夫，張天保去往少林寺，看到姚漢武練的少林功夫，指點了他幾下，姚漢武才發現自己被智守給騙了，自己練的並不是什麽少林功夫，氣呼呼的回去找智守算賬，把智守從床上拉起來狠揍了壹頓。
第六集
自從曇宗踏入荒村的那壹刻起，就有有壹雙眼睛壹直遠遠的盯著他，仔細的看著曇宗的壹招壹式。曇宗武功高強制服住“三鷹”後，告訴他們皮影賈已經死了，這是有人搞得陰謀，目的就是要他們鬥的兩敗俱傷，三鷹不聽，曇宗不願他們再被利用，鬥的兩敗俱傷，趕快離開。曇宗尋找僧豐不料又遇到江南琴王，江南琴王自稱是接到請帖，曇宗邀請他來比武，這才帶著琴童趕來，原來這是壹個陰謀，要假借武林高手除掉曇宗，曇宗施展硬氣功，經過壹番比試，江南琴王落敗離開，曇宗繼續追尋僧豐。鬼臉自知不是曇宗的對手，想把曇宗困在荒村中餓死，曇宗用蓮藕充饑，繼續尋找僧豐的下落。
那個壹直跟隨曇宗的人原來是壹個畫匠，他牢記了曇宗的壹招壹式，把曇宗的功夫全畫成冊記錄了下來。
張天保來到少林寺硬要打進山門見方丈，射出暗器還是不敵少林寺戒律院主持僧值，只好憤憤不平的離開。白天硬闖不行，張天保只有晚上偷偷潛入少林寺，卻遇到學武心切蒙面潛入寺內盜取拳譜的黑衣人姚漢武，被僧眾發現兩人各自逃走。
姚漢武因為打傷師兄智守，被僧值罰到戒律院做壹千個“臥虎功”受罰，這時僧滿氣喘籲籲的跑來拉著僧值就走，在少林寺院中散落了壹地的鳥屍，都是被毒針射死。
把高飛揚扔下山崖的少女原來是老魏的孫女小翠，高飛揚沒有摔死，再次被黑豹救了抓起來。小翠用石子打倒黑豹救了他。高飛揚獲救之後壹心想要找老魏報仇，小翠打倒高飛揚，讓他離開。高飛揚跟蹤小翠找到老魏，他不是老魏的對手，老魏打倒他帶著小翠離開。
第七集
壹波未平壹波又起，在僧眾們休息的地方，有人在床上放了很多毒蛇；僧值讓弟子們都去禪房打坐，註意嚴加防範歹人。後院又傳來呼救聲，寺中做飯的僧勤被人打破頭放在屋頂上喊救命。這壹切原來都是張天保所為，目的就是為了要見方丈。並約到後山相見，方丈只身來到後山去見張天保。張天保拿出那枚玄鐵菩提珠，讓方丈辨認，原來這菩提珠正是曇宗所用之物。張天保要少林寺交出曇宗，方丈直言相告曇宗去太尉府中至今未歸。
張天保趕往洛陽，往太尉府去找曇宗，但是他並不認識曇宗，於是抓來僧滿跟自己壹道前往，指認曇宗。方丈於是派道廣前往太尉府找曇宗報信。道廣趕到太尉府這才知道曇宗已經離開太尉府。到了洛陽僧滿趁他不備逃跑遇見了尋找師父未果的道廣。
高飛揚沿著屋中的密道壹路尋找著老魏來到後山，終於找到了老魏躲藏的山洞，高飛揚用柴草把洞口堵上，想壹把火把老魏熏死在裏邊。高飛揚頭後壹疼被尾隨著他的黑豹打暈在地上。老魏和小翠從山後逃出來，發現高飛揚被打暈想要救他。
曇宗吃過蓮藕後恢復了體力，這時傳來女人的哭聲，曇宗感到奇怪，循著聲音來到壹個荒蕪的院落，哭聲就是從屋中傳出的，是壹個女子在啼哭，自稱是被壞人擄來。稱曇宗不備，女子突然向曇宗刺出壹刀，原來這女子是皮影賈的愛人花姑，皮影賈已死，花姑認為是曇宗的陰謀，壹心要為皮影賈報仇的。曇宗制服花姑，不料從窗口射來毒針，花姑也被滅口。鬼臉把曇宗引到壹個密室中，這裏埋伏了很多殺手，情況十分危險，施展少林絕技這才走出密道。來到壹處院落，發現二鷹和三鷹被射殺死在這裏，就在這時大鷹沖過來要跟曇宗拼命。
第八集
王玉鳳讓桓法嗣替他算出無名在什麽地方，桓法嗣來稟告王玉鳳，無名已經來到洛陽，但是無名有殺身之禍。張天保來到太尉府尋找曇宗，遇到王玉鳳，王玉鳳壹再追問他和張衡家的關系，張天保不承認自己的身份。王世充這才知道曇宗並沒有回到少林寺，破壞了他的計劃。原來這壹切都是王仁則操縱的，他命鐵虎假扮鬼臉把曇宗引入荒村並騙來武林高手與曇宗比武，目的就是要讓畫匠記下曇宗的武功招式。畫匠交出功夫畫譜後黑豹欲殺他滅口，不料畫匠乃是高手，殺了幾個黑衣人後逃走。王仁則利用畫匠所畫，習練少林功夫，尋找破解之道。王世充讓王仁則召回鐵虎，要利用張天保來除掉曇宗。
曇宗制服發狂的大鷹，這才知道原來和曇宗分開之後，他們遭到壹群黑衣人的射殺，二鷹、三鷹都是鬼臉人射死，只有大鷹壹人逃過。原來所有的江湖高手都是有人以曇宗的名義
請來的，邀請來比武，打死不究，並且還有官府的免罪令。但是現在帶在三鷹身上的免罪令卻找不到了，這壹切都是壹個大陰謀，這時又遇到琴童，江南琴王已經被人殺害，壹切表明都是幕後黑手操縱的，他們三人為了查清真相三人結伴而行。用計抓獲壹個鬼臉，問出了他們的老巢，曇宗他們準備去找到末後黑手，救出僧豐，查出真相。
僧滿和道廣決定壹起去找師父，不料又遇到張天保，被張天保射傷不能逃走，這時王玉鳳追來，僧滿他們趁機溜走。
高飛揚迷迷糊糊醒過來，原來是被小翠所救，高飛揚提刀起來要殺老魏，被老魏壹腳踢倒，這時屋外王仁義帶領軍士趕來，他們的目的就是利用高飛揚找到老魏，老魏爺孫倆把高飛揚捆起來從屋後逃跑。
第九集
在鬼臉的帶領下曇宗他們來到這些鬼臉的老巢，在這裏果真找到了僧豐。曇宗他們的突然出現讓黑衣人們措手不及。曇宗他們壹番苦戰，救出了僧豐打敗了黑衣人他們，鬼臉是鐵虎假扮的，僧豐得到師父的允許，懲罰惡人，弘揚佛心，壹頭把鐵虎撞入水中。就在這時，遠處壹對打著火把的人騎馬疾馳而來。為免再生變故，曇宗他們趕快離開了。來的人是王仁則，看到屬下全都被敗，大為惱火。鐵虎要再去追殺曇宗他們。王仁則卻不讓他再管這件事了，說另有人去辦。
曇宗他們回到洛陽城外，就此分別，大鷹要回太行山從此退出江湖。琴童也要回江南了，就此分別。曇宗師徒打算在洛陽城住壹晚，明天會少林寺去。
壹個黑衣人來到城隍廟中找到張天保，告訴他曇宗就在洛陽城中。
高飛揚被老魏吊在了樹上，老魏不明白高飛揚苦苦要追殺自己?高飛揚口口聲聲的要殺了老魏給全家報仇，老魏這才知道原來高家被滅門了，高飛揚懷疑是自己殺了他全家。老魏這才道出了高家發生的事。
那天晚上，王仁則和王仁義帶領軍士包圍了高家，是高達出賣了老魏，王仁則搜捕老魏，經過壹番苦鬥，老魏敵不過他們，逃跑了。後來的事情老魏就不清楚了。老魏猜測應該是王世充乘機滅了高家，侵吞了高家的財富。
曇宗師徒遇到了在尋找他們的道廣和僧滿，這時張天保也找到了曇宗，就在小街上，張天保出手攻向曇宗，招招致命，曇宗慈悲為懷，只守不攻。曇宗武功高強，他明顯不是對手，曇宗制服了他，張天保虛晃壹招之後落敗逃走。曇宗師徒感覺洛陽城中危機四伏，決定盡快趕回少林寺去。
第十集
曇宗師徒四人連夜趕路，欲返回少林寺，這時從遠處走來壹個女子，身穿孝服，本了過來跪倒在曇宗師徒面前。原來這女子的母親剛剛過世，想要去請壹位大師來為母親做場法事，不想在此遇到了曇宗師徒。曇宗師徒感動女子的孝心，安排道廣先行返回少林寺向方丈稟報。遂決定隨她壹同前往。女子家的茅屋建在山的懸崖邊上，曇宗師徒開始做法事，女子說要去給曇宗師徒端碗水，出了茅屋以後抿嘴壹笑跑開了。
曇宗察覺到不對勁，走上前去查看，發現床上躺的竟然是個稻草人，隨即大喊：“僧豐，僧滿快跑。”僧豐僧滿剛跑出屋，曇宗就隨著茅屋跌入了萬丈懸崖。
女子壹路跑開，不想遇到了帶著黑衣人的鐵虎，鐵虎是追尋曇宗而來，女子被鐵虎打暈在了路邊。懸崖遠處張天保和佟銳擡起頭來，原來這是張天保夥同佟家兄妹設計要陷害曇宗的。眼看張天保不是善類，決定不要剩下的酬勞了，偷偷溜了去尋找妹妹佟鈴。
這時鐵虎帶著黑衣箭隊趕到，眼看曇宗已經跌下懸崖，就要射殺僧豐僧滿和張天保，要斬草除根。壹時間三人被射的擡不起頭來。殊不料曇宗並未摔死，運用“壁虎功”爬上懸崖。曇宗發射出菩提珠，擊退黑衣人，眼看曇宗未死，鐵虎趕快帶領手下逃走。
張天保親眼看到了曇宗使用菩提珠，更加堅定了曇宗就是自己的仇人。曇宗制服了張天保向他說起了十五年前的張家滅門慘案，十五年前曇宗行經江都目睹了張家的的慘案，曇宗打敗蒙面人後，反被趕來的官差汙為兇手。張天保還是不相信曇宗所說，但是無奈自己打不過曇宗，曇宗放了他離開。
僧豐僧滿倆人壹路狂奔回少林寺搬救兵，殊不料曇宗已經先他們之前返回了少林寺。洛陽之行讓曇宗感到現在的天下極不安定，決定要少林寺弟子加緊習練武功，以便將來護寺濟民。張天保也來到少林寺外，想要用計再害曇宗。