山枯松澗有壹個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，因為父母對其慈愛不足，他便想以唐僧肉換取父親的喜愛，此時正在此地等著唐僧師徒路過。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，悟空看穿紅孩兒的目的，為保護師徒，他主動背起紅孩兒，兩人心知肚明，半路上紅孩兒壓制住悟空，悟空將他摔向巖石，他卻早先壹步將元神脫離肉身。悟空除他不成，他卻吹了壹陣惡風，迷惑師徒之人雙眼，而真正目的是乘機將唐僧擄進火雲洞。
悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領壹群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
悟空想要以雨水降住紅孩兒，便請來四海龍王，待悟空再與紅孩兒鬥戰之時，四海龍王從空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空被燒得不省人事，跌落深澗。昏迷不醒，奄奄壹息。22集
八戒沙僧受到龍王指點，才找到跌在深澗的悟空，沙僧以為悟空已經仙逝，抱頭痛苦，八戒卻以為悟空惡作劇。八戒沙僧救醒悟空，悟空出謀，因自身身體虛弱，無法騰雲駕霧，八戒便自告奮勇去請觀音。這廂邊，紅孩兒質問唐僧，卻被唐僧引出傷心之源。此刻，小妖稟報豬八戒從山頂飛過，紅孩兒眼睛壹動，向八戒追去。豬八戒催雲頭正行，忽見觀音菩薩駕雲朵迎面而來，卻哪知是個假的，這觀音是紅孩兒所變。假觀音領著八戒進了火雲洞，關了洞門，突然變出紅孩兒模樣，八戒才知中了圈套，卻為時已晚。他被捆了起來。適時，悟空已恢復元氣，八戒去了多時仍未歸還，悟空斷定那呆子準是出了意外，悟空變成蟲子飛進火雲洞，果見八戒被捆在洞裏，悟空得知紅孩兒去請牛魔王，便變成牛魔王模樣，混進火雲洞，以伺機救出師父，豈料這招被紅孩兒識破，悟空無奈，只得暫避風頭，求助觀音菩薩。23集
觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計。此時，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他壹事怒火中燒，唐僧壹心想要感化紅孩兒，豈料正當時，悟空來到火雲洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰。他企圖仍舊以三昧金火對付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點，已經克了他噴出的火的功力。戰時，觀音菩薩只在壹邊閉目養神，紅孩兒質問菩薩是否是悟空請來的救兵，菩薩不應，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設計降服他的計謀，而他表面答應菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動起武來，菩薩不動聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。師徒四人來到車遲國。眼見眾多和尚做苦力，原來是因多年前車遲國幹旱，和尚們求雨半個月也未見雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什麽法術，他們呼風喚雨，易如反掌，指水為油，點石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國臣服，國王封為他們為國師，國王寵信的這三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以後，他們便作威作福，欺壓僧人。悟空聽聞此事，大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯聖，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不叠。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。