1、智取紅孩兒
紅孩兒用計騙了唐僧後。孫悟空找到紅孩兒與之展開大戰。紅孩兒口吐三味真火，悟空無法取勝，便去求四海龍王施雨滅火，可是無濟於事。
又讓八戒去向觀音求救，結果半路上八戒被紅孩兒假扮的觀音擒了去；悟空變作牛魔王去救，也沒有成功；悟空只好親自到南海向觀音求救。
觀音到了洞前，紅孩兒幾次問她話她都不應答，留下蓮臺便走了。紅孩兒不知就裏，坐上蓮臺結果被擒，但他死性不改，觀音又讓他戴上金箍兒，最終成了觀音座前的善財童子。
2、三打白骨精
在白虎嶺內，住著壹個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作壹陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。
但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
3、大鬧天空
玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便請孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃，攪了王母娘娘的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。
玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然毫發無損，還在天宮大打出手。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。
4、大鬧盤絲洞。
唐僧不顧悟空勸阻，自己化齋。路上碰到蜘蛛精。蜘蛛精將唐僧捉去獻給洞主。這時，悟空見師傅久去不回，於是去搜索，發現唐僧被捉，悟空化為蝴蝶，混入妖怪洞穴，暗地裏打聽消息。而八戒則色心大發，化為鮎魚與眾女妖嘻戲。
眾妖又將八戒也捉回洞去。悟空剛到盤絲洞，與眾妖打鬥起來，卻無功而返。觀世音前來，教悟空降魔之術。悟空在洞主與唐僧即將成婚的關鍵時刻趕到，施觀音所教之術，大敗妖怪，救出了唐僧。
5、大聖殷勤拜南海。
紅孩兒捉了唐僧，想邀請牛魔王與自己同食唐僧肉。恰好被潛入洞中的悟空聽到，他靈機壹動，變成了牛魔王，在路上佯裝是狩獵碰巧在此，與隨從壹同進妖洞。紅孩兒擺開陣迎接父王，說是要馬上洗碗刷鍋將唐僧煮了。但“牛魔王”百般阻撓，使紅孩兒心生疑惑。問了隨從才得知是半路偶遇，他便編了個借口問了悟空自己的生辰八字借此試探，不料悟空被識破。
悟空於是去南山請求菩薩幫忙，得知事情的經過後，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收拾，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續往西。