該劇以吳越之爭為背景，講述了吳王夫差、越大夫範蠡與西施之間的愛情故事以及越王勾踐與範蠡之間君臣情誼。該劇於2006年6月6日在浙江衛視首播。
劇情簡介
越王勾踐（劉松仁飾）跟吳王夫差（馬德鐘飾）對戰，夫差為報仇雪恨，養精蓄銳，誓取越國。越國大夫範蠡（陳坤飾）勸告勾踐切莫跟夫差火並，不為接受。勾踐跟夫差對壘，夫差節節勝利，勾踐及其五千殘兵被圍困會稽。
越王走投無路，悔恨不已。範蠡力主勾踐向夫差去國歸降，讓文種留守越國，鼓勵女織男耕，暗把軍旅重練，而自己則跟隨勾踐至吳國屈侍夫差。
越王君臣數人到達吳都參見夫差，當即進獻美女寶物，並低聲下氣地極力奉承獻媚；再經伯_壹旁幫腔，勉強取得夫差的諒解。
夫差派人在闔盧墓側築壹石室，把勾踐夫婦、君臣驅入室中，脫去所穿衣冠換上罪臣衣裙，使其蓬頭垢臉地從事養馬等賤役。
每當夫差乘車出遊，勾踐都要手執馬鞭徒步跟在馬車左右。路過通行鬧市時，吳人指著說：那個就是打了敗仗的越王，快來看呀！譏諷嘲弄之聲不絕於耳。
勾踐十分痛苦、絕望；但於範蠡眼中，壹個看似混亂和絕望的地方，在在充滿著生機和希望。他壹直侍奉勾踐，甘於跟他受淩辱，只在等待壹個翻身的機會。