第六十五回。馬超與張飛大戰壹整天，不分勝負，劉備趁勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。
第六十八回 道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得壹病不起。
第六十九回 少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發覺，五人全部被害。
第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。
第七十壹回 黃忠在定軍山斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身壹人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回 劉備背水壹戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。
第七十三回 劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎大將。
第七十四回 於禁在罾口川下寨，被關羽決水淹寨，於禁統領的七軍全軍覆沒，於禁被擒，龐德被斬。
第七十五回 神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒，奪得荊州
第七十六回傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。
第七十七回 孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化，自此常在玉泉顯靈。
第七十八回曹操將華佗囚於獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。
第八十回 曹丕廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十壹回 劉備欲興兵伐吳，張飛被殺.劉備憤恨，當即率領七十萬大軍，討伐東吳。
第八十二回 孫權欲罷兵不戰，劉備不允，派關羽、張飛之子關興、張苞為前部先鋒，殺向東吳。
第八十三回 黃忠戰死，劉備愈加憤恨，加緊攻打東吳。闞澤向孫權推薦陸遜為大都督，但陸遜年少，諸將大都不服。
第八十四回 陸遜設計火燒連營，劉備七百裏營寨均被燒著，劉備率殘兵敗將回到白帝城
第八十五回 劉備在白帝城永安宮病重，召諸葛亮等人托付後事。劉備病逝，諸葛亮立年幼的劉禪為帝，鄧芝看透了諸葛亮的心思，諸葛亮就派他出使東吳
第八十六回 鄧芝對孫權陳述蜀、吳兩國利害關系，終於使孫權決定斷絕與魏國的來往，聯合蜀國***同抗魏。
第八十七回。孟獲與諸葛亮對抗，諸葛亮設下伏兵，生擒孟獲，但孟獲並不心服。
第八十八回，孟獲帳下洞主對孟獲不滿，生擒孟獲，獻給諸葛亮。孟獲遣弟孟優前去蜀營中詐降，卻被諸葛亮識破，孟獲前來接應，又被諸葛亮所擒。
第八十九回 諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設下伏兵，生擒孟獲。諸葛亮得到孟節的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。
第九十回 孟諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。孟獲對諸葛亮心服口服，終於投降。
第九十壹回 諸葛亮回到成都，上《出師表》壹道，勸後主劉禪盡心治國。諸葛亮率領眾將北伐，令趙雲、鄧芝為前部先鋒。
第九十二回 趙雲力斬五將。諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。
第九十三回諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關系，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。諸葛亮出祁山，
第九十四回孟達欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達戰死。
第九十五回諸葛亮遣馬謖鎮守要塞街亭，導致蜀軍的慘敗。諸葛亮在西城用“空城計”使得司馬懿產生疑心，下令撤軍。
第九十六回諸葛亮率揮淚斬了馬謖。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。
第九十七回趙雲病逝後，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真中了埋伏，費耀身死
第九十八回諸葛亮軍中無糧，決定退兵。吳王孫權稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。
第九十九回諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。
第壹百回諸葛亮四出祁山，與司馬懿鬥陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將茍安散布流言，劉禪召諸葛亮回。
第壹百壹回諸葛亮五出祁山，用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在鹵城打麥。諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設下伏兵，射死張郃。
第壹百二回諸葛亮六出祁山，諸葛亮在上方谷制造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得。
第壹百三回諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮用禳星之法延長壽命，但大燈被魏延失足撲滅。
第壹百四回諸葛亮病逝，姜維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。
第壹百五回魏延不滿楊儀領兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。
第壹百六回曹睿身死，曹芳即位，權臣曹爽設計撤去司馬懿兵權，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。
第壹百七回司馬懿用計除掉了曹爽，姜維乘魏國內亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵
第壹百八回司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，壹舉擊敗魏國船隊。
第壹百九回姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山
第壹百十回魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。司馬師眼瘤發作，不治身亡
第壹百十壹回。魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結連東吳***同進兵，東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭起兵前往鎮壓。
第壹百十二回姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之後，姜維只得退兵。
第壹百十三回姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望鬥陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散布流言，劉禪將姜維召回成都。
第壹百十四回姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。
第壹百十五回姜維不聽勸阻，八伐中原，導致夏侯霸陣亡。姜維設計在祁山寨圍困鄧艾。劉禪聽宦官黃皓之言，召回姜維，
第壹百十六回。諸葛亮在定軍山顯聖，告誡鐘會入川後不要傷害百姓。姜維往守劍閣，以拒魏兵，聲東擊西，使得魏將諸葛緒退兵。
第壹百十七回鄧艾部將諸葛緒違了軍令，鐘會下令將諸葛緒押送魏國，自此鐘、鄧二人不睦。
第壹百十八回劉禪出降鄧艾，蜀漢滅亡。姜維為復興漢室，假意投降鐘會，欲借鐘會之力消滅鄧艾。
第壹百十九回胡淵出告衛瓘，衛瓘引軍來收鐘會，鐘會被射殺，姜維自刎而死。衛瓘又遣田續追斬鄧艾。
第壹百二十回司馬炎攻擊東吳，吳主孫皓出降，吳國滅亡，晉朝統壹了天下