藍青峰為了實現自己抗日救國的理想，將所有人都置身於壹個巨大的棋盤，有人因為理想而失去人性，有人因為理想而繼續前行，電影中每壹個人都在理想和人性之間掙紮。
影片的故事背景是盧溝橋事變前的北平，各種勢力盤根錯節，內部競爭激烈，更有日本人虎視眈眈，戰爭壹觸即發。
劇中，朱潛龍勾結日本特務根本壹郎，想要購買師父的宅地給日本人種鴉片，遭到師父拒絕後與根本壹郎殺了師父壹家，還將殺害師父的罪名安插到了師弟李天然身上。李天然死裏逃生，被路過的藍青峰和亨德勒救下，藍青峰看中了李天然，於是便出資讓李天然到美國學醫並參加特訓。
十五年後李天然回國，壹心想要報仇的他卻陷入了更大的陰謀之中。朱潛龍成為了警察局副局長，而根本壹郎也成為了特務頭領，李天然想要刺殺成功，希望不大。
但他還是進行了幾次復仇的小動作，後來被朱潛龍發現暴露了身份，藍青峰以交出李天然為條件，讓朱潛龍去殺了根本壹郎，而根本壹郎利用投降日本人的名單作為籌碼，讓藍青峰殺了亨德勒，原本亨德勒想要帶李天然回美國的，但卻被藍青峰殺了。
不過，藍青峰被根本壹郎騙了，那個名單上只有朱潛龍壹個人的名字，藍青峰和根本壹郎翻臉，而朱潛龍則用涉嫌殺害亨德勒的罪名將藍青峰關押，就是為了逼藍青峰交出李天然。七七事變後，李天然燒了日本人的鴉片倉庫，在關巧紅和藍青峰的幫助下，終於手刃敵人。
電影中的藍青峰可以說是幕後的推手，對於抗日，他有理想有抱負，他身上的標簽其實就是反蔣抗日，為了實現自己的理想，他下了壹盤近二十年的大棋，利用李天然報仇的欲望去對付朱潛龍，又利用朱潛龍對李天然的恐懼逼迫朱潛龍站在抗日的統壹戰線上，甚至為了自己的崇高理想，將自己的朋友殺害，在國家大義上，他做到了忠誠，但他追求光明的手段卻並不光明。
而朱潛龍呢，他是壹個徹頭徹尾的壞人，欺師滅祖，為了他想要的權利，不惜背叛國家背叛民族，為了遮掩自己為達目的不擇手段，甚至可以自欺欺人，在與李天然對決的時候甚至不止壹次的說到：師父是妳殺的，不是我殺的！他在權力中完全迷失了自我，為了所謂的理想，在罪惡的沼澤中越陷越深。
李天然是壹個身負深仇大恨的人，面對仇人他害怕過，但在復仇的過程中他逐漸由壹個復仇少年成長為壹個具有民族大義、抗日救國的英雄，這是他的成長。
電影中的每壹個角色都有他存在的意義，有他所代表的人群，每壹個人都有自己的理想，有自己認為最重要的東西，為了實現自己的理想可以付出壹切，甚至不折手段，他們的行為和選擇都折射出深刻的人性。