安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 飾）被盛贊為音樂天才，曾經當過俄國最偉大的交響樂團“波修瓦”的著名的樂隊指揮。但因拒絕驅逐樂團裏的猶太樂手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特裏·納紮羅夫 Dmitri Nazarov 飾）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”現在的經理為了愚弄和羞辱安德烈，讓他留在樂團當清潔工。安德烈在無意之中發現了壹份傳真，法國巴黎最大的普萊耶音樂廳邀請“波修瓦”去演出，要求在兩周之內給予回復。