第1集
伐周兵敗，窮途末路的紂王，回到朝歌。他面對茫茫虛空，咒罵人類之母女媧娘娘，招致天鳥啄臉。紂王看著自己日益潰爛的面目和江河日下的成湯，萬念俱灰。這時鳳來突然出現在後宮，她告訴紂王：她與假蘇妲己其實都是妖精，現真蘇妲己已死，狐貍精被殷洪困於軒轅墳旁。鳳來說服了用情至深的紂王，讓他用自己的真情救出狐貍精。申公豹施法竊取蘇妲己屍身，但蘇妲己之父早已料到其會再來盜取蘇妲己屍身供狐貍精附體，於是準備了壹副同樣美麗的女子屍體，狐貍精再次附身在這具屍身上。九尾狐和鳳來恢復了紂王日漸潰爛的面容，商紂的勢力也得以慢慢加強武王姬發身負血海深仇，順應民意，燕山誓師。他拜相父姜子牙的為掃蕩成湯天寶大元帥， 率黃飛虎、蘇護等大將，楊戩、哪咤、黃天化、雷震子等小將***八十萬大軍起兵討伐紂王。狐妲己和鳳來利用妖術附身村民，誣謬武王為人面獸心的好色之徒，使前來會師的各路諸侯不再信任大周，紛紛不戰自退，周武王的伐紂勢力大大削弱。 這時申公豹推薦各懷絕技的魔家四將出山應對周軍，魔家四將各使法寶，周軍應對不暇。周軍初戰失利。
第2集
再次交戰，楊戩和馬成龍的上半身被魔家四將的法寶花狐貂吞了下去。立了大功的花狐貂又被魔禮壽以食物為誘惑，受命去周軍軍營吃掉姜子牙和姬發。被花狐貂吞食的楊戩後，在其腹中聞之要去吞食主公，立馬摘其心，將花狐貂至於死地。後他又施展七十三般變化，將自己變成花狐貂，進入商營偷取魔家四將的寶物，破了魔家四將的法術，使商軍元氣大傷。朝歌之中的紂王得知此信，舊疾復發，口噴鮮血。此時已深愛上紂王的狐妲己為了不讓紂王的病情惡化，代理朝政，任命申公豹為軍師，並派實力強大的鄧九公奉旨出兵，阻擊周軍。凡根未凈的土行孫聽信師叔申公豹的挑唆，前去投靠鄧九公，希望能陣前立功之後，娶得貌美絕倫的鄧九公之女鄧蟬玉。但因土行孫身材矮小、相貌醜陋，並不受鄧九公的重用，只落得個督運糧草的小官。鄧九公被哪咤的乾坤圈所傷，鄧嬋玉為父報仇，用彩石打傷哪咤和黃天化兩員猛將。鄧嬋玉正得意的以為周軍會敗與她手下之時，卻被楊戩的哮天犬咬傷。
第3集
鄧家父女傷痛難忍，尋遍名醫皆未果，痛苦萬分。土行孫主動獻寶，用仙丹治愈了鄧家父女的頑疾，終於使鄧氏父女對他另眼看待。鄧家父女大擺宴席以答謝土行孫，土行孫酒後誇下海口，言稱必能擊退周軍，要求成為迎戰周軍之主帥，得到鄧九公的首懇。並在交戰中，將哪咤和黃天化生擒，立下戰功。鄧九公設宴為土行孫慶功，高興之余酒後許諾了土行孫與愛女鄧嬋玉的婚事，欲促其繼續捉拿周軍將領。但鄧嬋玉卻私下表明：自己並不喜歡土行孫。鄧九公察覺自己酒後失言，安慰女兒說只是酒後之言，不必認真。土行孫信以為真，並且早已對鄧蟬玉傾慕已久，大喜過望。著急著要去殺姜子牙和武王，以報答鄧九公的配女之恩。土行孫連夜借用地行術來到周營，欲行刺周武王和姜尚，被早有防備的楊戩擊退。在與嘯天犬爭鬥之際，土行孫顯露出了地行術，讓姜子牙識破了身份。請來他的師父懼留孫將其降伏，並審問出了土行孫助紂伐周之原由。
第4集
姜子牙得知土行孫心念鄧嬋玉，遂答應他只要勸降鄧九公，就成全他與鄧嬋玉的婚事，土行孫大喜過望，誠心歸降。散宜生利用與鄧九公的親戚關系，只身壹人前往商營為土行孫說媒。鄧九公表面同意婚事，實則暗中安排刺殺武王和姜子牙。周武王與姜子牙早已識破鄧九公的陰謀，索性將計就計，主動率楊戩等眾將進入鄧九公所設之局，反擊鄧九公，混亂中鄧九公拼死出逃。土行孫奉命救出了哪咤和黃天化，後又用捆仙繩綁了前去平亂的鄧嬋玉，硬是把她搶回了周營。鄧蟬玉以淚洗面，拒絕婚事。周將無奈，只請得蘇夫人前去勸說。情勢所逼，鄧蟬玉只能就範，嫁與土行孫，但有壹條件：土行孫要變高。土行孫在師父、師叔及眾師兄的撮合、幫助下，終於如願長高許多，卻因此而失去地行術的本領，鄧嬋玉深受感動，與之喜結連理。
第5集
鄧禪玉以西周將帥之名出使商營，對父親鄧九公苦口婆心，言明利害，並澄清自己是自願嫁與土行孫。鄧九公對女兒抱以歉疚之心，最終在女兒的勸說下決定棄暗投明，反紂歸周。消息傳到朝歌，以為邊官有捷報的紂王翻閱奏折，立馬氣得口吐鮮血，暈倒在地。心系紂王的九尾狐急召申公豹商量對策，九尾狐命孔宣為帥，剿滅叛賊。另壹方面申公豹決定先擒武王以阻擋周軍東進。兩方雙管其下。這日，孔宣與汜水關守將韓榮***商抗周大計。申公豹施毒計，將武王挾持，丟入山崖之下。被山下淳樸的村民救起。申公豹用激將法請來瘟疫鼻祖呂嶽向山村散播瘟疫，使山村的百姓的性命危在旦夕。愚昧的村民因此遷怒於從天而降的武王，認為是他帶來了瘟疫，不敢透露身份的武王姬發被鎖進豬籠。倒是郎中之女子魚始終對姬發呵護有加，不離不棄。紂王長子殷郊不忍殷商江山成為大周土地，不顧師父廣成子好心相勸，違背師意，偷了師父的鎮洞之寶番天印、落魂鐘和雌雄劍，偷偷下山，並發誓：廢除紂王，重振殷商！途經白龍山，遇溫良、馬善兄弟，後三人又孔宣、韓榮會合。金雞嶺下，兩軍對陣，殷郊攜溫良、馬善用落魄鐘術生擒了黃飛虎父子。