01. 落下的眼淚－?(Wax)
02. ?凝視－? () 鄭東河
03. ?(fear.) －?(星)浮現出妳的臉(Feat. Swings)
04. 不能相愛嗎－ (李錫勛)
05. 魔法之城－? (Melody Day)
06. ?悲傷
07. 孤單
08. ? 絕望
09. 害怕
10. 等待
11. 想妳
12. (Inst.) 魔法之城
13. (Inst.) 不能相愛嗎
14. ?(Inst.)浮現出妳的臉
15. ?(Inst.) 凝視
16. (Inst.) 落下的眼淚