1935年1月29日拂曉前，我軍除以少數部隊阻擊敵人外，主力分三路從猿猴場(今元厚)、土城南北地區西渡赤水河，向古藺、敘永地區前進。川敵立即以8個旅分路向我追截，以4個旅沿長江兩岸布防；薛嶽兵團和黔敵也從貴州分路向川南追擊；滇敵3個旅正向畢節、鎮雄急進，企圖截擊我軍。
2月2日，我右縱隊紅壹軍團先頭第二師進攻敘永不克，後衛第壹師在三岔河遭敵截擊。3日至6日，我軍在繼續西進中，壹軍團又先後在敘永、毛壩、大壩等地遭川敵截擊；左縱隊紅三軍團在天堂壩同川敵兩個團發生戰鬥。
這時，中***中央和中革軍委鑒於敵人已經加強了長江沿岸防禦，並以優勢兵力分路向我進逼，乃於2月7日決定暫緩執行北渡長江的原計劃，改取“以川滇黔邊境為發展地區，以戰鬥的勝利來開展局面，並爭取由黔西向東的有利發展”的方針；並命令各軍團迅速脫離四川追敵，改向川滇邊的紮西(今威信)地區集中。
紅軍在紮西進行了整編。全軍除幹部團，***編為16個團，紅壹軍團縮編為2個師6個團，紅三軍團縮編為4個團，紅五、紅九軍團各編為3個團。為了加強川南的革命力量，黨中央派原紅五師政治委員徐策、軍委縱隊幹部團上幹隊政委余鴻澤等組成中***川南特委，率幾百人在紮西東南的石坎予成立了中同工農紅軍川南遊擊隊，積極活動於川滇黔邊地區，策應主力紅軍作戰。川南遊擊隊在紅軍主力轉移後，繼續在當地堅持鬥爭。
我軍進入川滇邊境後，蔣介石重新調整部署，將湘軍改為第壹路軍，在湘西“圍剿”紅二、六軍團，薛嶽兵團和滇黔兩省敵軍組成第二路軍，龍雲為總司令，薛嶽為前敵總指揮，轄4個縱隊，以吳奇偉部4個師為第壹縱隊；周渾元部4個師為第二縱隊；滇軍孫渡部4個旅為第三縱隊；黔軍王家烈部5個師為第四縱隊，與川軍潘文華部壹起，企圖圍殲中央紅軍於長江以南、敘永以西、橫江以東地區。
2月7日，龍雲命令第三縱隊由鎮雄、畢節向紮西以南之大灣子推進；第壹、二兩縱隊主力集中黔西、大定(今大方)，壹部向敘永推進；第四縱隊留赤水河以東之遵義、桐梓、赤水等地區。川軍以壹部兵力固守敘永、古宋、興文、長寧等地和長江、橫江沿岸，防止我軍北進；主力則由高縣、珙縣、長寧及其以南地區向紮西推進。
二渡赤水
1935年2月9日，中央紅軍在紮西地區集結完畢。這時，敵人孫渡縱隊和川軍潘文華部分別從南北西面迫近紮西，周渾元縱隊主力正從黔西，大定地區向古藺、敘永方向追擊。為了迅速脫離川、滇兩敵之側擊，中革軍委於10日決定迅速東渡赤水河，向敵兵力薄弱的黔北地區進攻，以開展戰局。11日，中央紅軍分3個縱隊由紮西地區東進，經營盤山、摩泥、回龍場，於18日同至21日分別由太平渡、二郎灘東渡赤水河，向黔北的桐梓地區急進，同時以紅五軍團的1個團向溫水開進，以吸引追敵。
我軍二渡赤水河，回師黔北，完全出敵意外。川敵3個旅慌忙由紮西附近向東追擊，黔敵急忙抽調遵義及其附近的部隊向婁山關、桐梓增援，第壹縱隊之第五十九、第九十三師由黔西、貴陽地區向遵義開進，企圖阻止並圍殲紅軍於婁山關或遵義以北地區。
中***中央、中革軍委決定乘追擊之敵大部尚未到達之際，迅速擊破黔軍的阻攔，占領婁山關及其以南地區，再取遵義，以爭取主動。2月24日，紅壹軍團先頭團攻占桐梓，迫使桐梓之敵退守婁山關。25日，中革軍委決定，以紅五、紅九軍團在桐梓西北地區阻滯川敵，集中主力進攻婁山關及其以南之黔敵，乘勝奪取遵義。
當晚，紅三軍團攻占婁山關，殲敵壹部。26日，我軍在粉碎敵人向婁山關的多次反撲之後，以壹部兵力從正面反擊進攻婁山關之敵，而以紅壹軍團主力和紅三軍團1個團從婁山關東、西兩側向敵後方之板橋地區迂回，經激烈戰鬥，擊潰了進攻婁山關之敵，並相繼攻占了婁山關以南之黑神廟、板橋、觀音閣等地，殘敵向遵義逃跑。27日，紅壹、紅三軍團又在遵義以北之董公寺粉碎黔敵3個團的阻擊，28日晨占領遵義，並控制了城南的紅花崗，老鴉山壹線高地，黔敵王家烈率殘部兩個團逃向忠莊鋪。
這時，由黔西、貴陽地區北開之蔣介石嫡系部隊，第壹縱隊第五十九師進至新站，第九十三師進至忠慶鋪地區，壹部前出至遵義城南五裏之楓落橋。中革軍委當即決定集中主力，求殲該敵於遵義以南地區。28日上午，敵以第五十九師主力及第九十三師的1個團為左路，經桃溪寺向紅花崗、老鴉山進攻，黔敵兩個團為右路，由忠莊鋪向遵義進攻；第九十三師主力和第五十九師1個團控制於忠莊鋪為預備隊。11時許，第五十九師攻擊我紅花崗陣地受挫後，將主力轉攻老鴉山並占領了制高點；但右路黔敵觀望不前。我紅壹軍團主力乘隙從水師壩地區向忠莊鋪猛烈反擊，直插敵第壹縱隊指揮所。吳奇偉慌忙率殘部約壹個團向濫板凳方向逃竄。紅壹軍團跟蹤猛追，並以壹部取捷徑先敵占領了濫板凳，殘敵逃過烏江。此時，滯留在老鴉山地區之敵第五十九師已被迫轉入防禦。黃昏，我幹部團進入戰鬥，配合紅三軍團奪口了老鴉山制高點，殲敵第五十九師大部，殘敵向八裏水、鴨溪方向逃竄。
遵義之戰，我軍在敵情非常嚴重的情況下，5日之內，連下桐粹、婁山關、遵義，擊潰和殲滅敵人兩個師又8個團，俘敵約3000人。這是長征以來最大的壹次勝利，充分表現了毛澤東的指揮藝術和紅軍的英勇善戰。這次勝利，鼓舞了全軍士氣，獲得了物資補充，打擊了敵人，特別是打擊了蔣介石嫡系部隊的囂張氣焰，使我軍得到了短期休整的機會。
三渡赤水
敵吳奇偉縱隊遭到沈重打擊後，蔣介石急忙於1935年3月2日由漢口飛往重慶，親自策劃新的圍攻以阻止我軍東渡烏江。5日，蔣介石發現我軍西移後，又改以堡壘主義和重點進攻相結合的戰法，實行南北夾擊，企圖圍殲我軍於遵義、鴨溪狹小地區。其部署：川軍3個旅由桐梓向遵義地區進攻，新調來的上官雲相部兩個師由重慶向松坎、新站地區推進，支援川軍進攻遵義，第二縱隊主力3個師進至仁懷、魯班場地區，第三縱隊進至大定、黔西地區防堵；第四縱隊壹部集結於金沙、土城等地，阻止我軍向西發展；第壹縱隊4個師位於烏江南岸，策應其他縱隊作戰。此外，蔣介石還命令第五十三師由鎮遠向石籲推進，湘軍3個師沿烏江東岸築堡，阻止我軍東進。
1935年3月5日以後，我軍根據中革軍委的決定，以紅九軍團在桐粹、遵義地區吸引川敵向東，主力由遵義地區西進自臘坎、長幹山，尋殲敵人第二縱隊，未能得手。蔣介石地，乃系大方針未定的表現，遂命令各路軍要不顧壹切尋找紅軍決戰。11日，川敵3個旅進占遵義，烏江南岸之敵第壹縱隊也以壹部兵力北渡烏江，向鴨溪、遵義推進。根據當時情況，中***中央決定，中央紅軍仍以黔北為主要活動地區，控制赤水河上遊，以消滅薛嶽部和王家烈殘部為主要作戰目標。15日，我軍主力進攻魯班場之敵第二縱隊，因敵3個師擠在壹起、攻擊未能奏效，而援敵第壹縱隊已進至楓香壩地區。我軍遂主動撤出戰鬥，向仁懷以北的茅臺地區機動。
3月16日，中央紅軍為尋求新的戰機，在茅臺及其附近西渡赤水河，向古藺、敘永方向俞進。接著，攻占鎮龍山，擊潰川敵1個團的攔阻，進至大村、鐵廠、兩河口地區。
四渡赤水
在國民黨軍重兵再次向川南集中的情況下，毛澤東等決定，乘敵不備折兵向東，在赤水河東岸尋機殲敵。1935年3月20日，為迷惑國民黨軍，紅1軍團1個團大張旗鼓地向古藺前進，誘敵向西；主力則由鎮龍山以東地區，突然折向東北，於21日晚至22日分別經二郎灘、九溪口、太平渡東渡赤水河，從敵重兵集團右翼分路向南急進。26日進至遵義、仁懷大道北側幹溪、馬鬃嶺地區。27日，紅9軍團由馬鬃嶺地區向長幹山方向佯攻，引國民黨軍北向；主力繼續南進，於28日突破鴨溪至白臘坎間國民黨軍封鎖線，進至烏江北岸的沙土、安底等地。31日經江口、大塘、梯子巖等處南渡烏江。4月2日，中央紅軍以壹部兵力佯攻息烽，主力進至狗場、紮佐地域，前鋒逼近貴陽。這時，國民黨軍在貴陽及其周圍地區只有第99師4個團。正在貴陽督戰的蔣介石十分驚恐，壹面急令各縱隊火速增援貴陽，壹面令守城部隊死守飛機場，並準備轎子、馬匹、向導，準備隨時逃跑。4月4日，紅9軍團在打鼓新場以東老木孔地域擊潰黔軍5個團，殲其2000余人。至此，中央紅軍巧妙地跳出了國民黨軍的合圍圈，將蔣介石的幾十萬軍隊甩在烏江以北。四渡赤水之後，中央紅軍主力乘滇軍東調增援貴陽之機，迅速進軍雲南，並於5月9日，在皎平渡、洪門渡渡過金沙江。與此同時，活動在烏江以北地區的紅9軍團，也從會澤以西的樹節、鹽井坪渡過金沙江。