胡福法老的三個兒子為父親解悶，講了三個故事。
古埃及的法老們都很尊敬法力高強的魔法師，每壹位法老都與當代的魔法師有著許多動人的故事。埃及最大金字塔的例建者初福法老也很癡迷於魔法，他生平最大的願望就是得到智慧之神的《魔法書），只可惜壹直都未能如願。