第390話; 時間追溯到中忍考試的之前。為了考試而努力修行的鳴人無意中從自來也那聽說了關於“四代火影的遺產”的謎題，那指的就是四代火影遺所留下來的“終極奧義”。鳴人和小櫻所在的7班為了能通過中忍考試，幹勁十足的準備拿到“終極奧義”。加上聞訊而來的丁次他們10班，鳴人他們的艱苦冒險開始了。第391話 鳴人他們破解了四代火影所留下來的記錄，並且為了得到“終極奧義”勇敢的挑戰難關。然而由於鳴人的過度急躁，導致朋友們數度發生危機。更加倒黴的是他們遭到了雨隱村搶奪“終極奧義”的襲擊，陷入了困境之中。正在這個時候，鳴人他們的身邊突然出現了壹位神秘人物。