第壹集是和第1部開頭差不多的情景,然後曾經出現過的畫面也都重復出現(像獵人出現還有池說他會去上補習班的畫面),接著夏娜和悠二就發現了其實那些都是夢境,好象是第3集的時候夏娜在說壹美因為給悠二帶便當量太大而導致他吃壞肚子,悠二和夏娜、壹美在保健室的時候墜入敵人所設下的三個人的夢境之中,悠二發現了這點並且和夏娜壹起尋找同在夢境中的壹美,那時壹美正在沈睡中,但是解除夢境的方法只能把壹美喚醒,同時若是殺了敵人夢境也將會破碎,三人無法再回在現實。在“吉田壹美再也不會醒來”的威脅下壹美卻因著對悠二的思念而醒來,三人逃脫夢境回到了現實,夏娜和壹美也協商以後給悠二便當的量會減少到壹半。接著班上轉來了壹個和頂座黑卡蒂長相壹模壹樣的女孩近衛史菜,處於防備夏娜利用來偷襲的徒驗證了近衛並非頂座黑卡蒂。近衛壹開始都不會照顧自己,老師便任命悠二和壹美去幫助她,漸漸的近衛對悠二產生了依賴性,每天上學、放學都壹起,被冷落的夏娜和壹美在壹起吃中午飯時也不再露面,兩人在樓頂上默默吃著中餐,久而久之兩人成了好朋友。就在突考之前緒方、田中、近衛、壹美、佐藤、夏娜、悠二以及池到佐藤家復習,夏娜和近衛在壹場洗碗的鬧劇中漸漸也成了朋友,而壹美和緒方也因著瑪喬麗的壹番話正確地對待了自己的心意。夜晚夏娜同往常壹樣和悠二進行鍛煉,悠二漸漸學會了掌握存在之力,並開始施展“封絕”,但是讓夏娜意想不到的是,悠二所施展出來的“封絕”火焰的顏色竟然是銀色!夏娜和天壤劫火懷疑,“銀”與悠二有著壹些聯系,並讓悠二不要再使用存在之力,以免讓悼詞誦讀者發現,同時派了威爾艾米娜調查此事。之後,威爾艾米娜發現“零時迷子”的創造者“彩飄菲蕾絲”為了愛人約翰而企圖奪走零時迷子。在學校的清秋祭中當夏娜站到舞臺上欲對悠二表白時,菲蕾絲出現,在她綠色的狂風中悠二因為恐懼而施展了“封絕”,銀色火焰出現,瑪喬麗.冬陷入瘋狂。在悼詞誦讀者瘋狂的破壞中,田中親眼見到自己眼前的緒方被悼詞誦讀者的火焰燒得片體鱗傷,這在他心中成為了壹個再也無法抹去的傷疤。另壹邊,夏娜正為了解救悠二而和菲蕾絲戰鬥著,在夏娜和威爾艾米娜聯手下抓住了菲蕾絲以及悼詞誦讀者,待瑪喬麗漸漸冷靜下來明白悠二其實只是個人類時,她發動了自在式對悠二的身體進行檢查。菲蕾絲的存在之力因為戰鬥而所剩無幾,但曾經她和愛人許下約定絕對不可以吸取人類的存在之力,虛弱的菲蕾絲在威爾艾米娜的請求下被停止追捕並且同意將悠二的存在之力分她壹些。清秋祭閉幕那壹日,菲蕾絲在壹美和夏娜的陪同下逛完了整個學院並且因為壹美對悠二的心意而被感化,就在夏娜和壹美都認為菲蕾絲不會再加害悠二時,菲蕾絲露出了真面目,在悠二體內發現的零時迷子外所設下的禁忌因為菲蕾絲、約翰和威爾艾米娜曾經的敵人壞刃紮布拉克所設的自在式而變質,於是誰也無法將零時迷子從悠二身體中取出來。為了再見戀人約翰,菲蕾絲決定將悠二身體中的約翰喚醒,不料從悠二體中出現的竟是“銀”的頭部的手臂,並且穿透了菲蕾絲的身體,千鈞壹發時刻近衛在封絕中自由行動,並用頂座黑卡蒂的手杖將“銀”逼回悠二的身體中,接著黑卡蒂出現,收回了近衛了存在,原來近衛只是黑卡蒂的壹個磷子,在黑卡蒂說著“刻印已經打入容器”之後便離開,此時悠二卻變到約翰的樣子,同菲蕾絲壹起飛到天空之上,壹番話後約翰將存在之力全給了菲蕾絲,悠二重重墜下,被夏娜接住,於是約翰從悠二的體內消失。清秋祭過後,田中不再和佐藤寸不不離,也不再參與紅世的戰爭,悠二明白了自己的處境,並請求悼詞誦讀者教自己自在法,壹美獨自煩惱著菲蕾絲走前所交給她的十字木牌,“這是妳可以使用的寶具,用它可以召喚我,可是使用它的人會失去存在之力而消失”。某天悠二的媽媽千草病倒,壹美每天做了便當來慰問她,當她同往常壹樣送來便當時,悠二卻說“我不能再接受吉田同學的好意,對不起”,在壹美跑出悠二的家後,壹直躲在門口的夏娜也說著“我不想和現在的悠二壹起走(離開城市)”而走開。之後,悠二在河邊遭遇了化裝舞會探子的攻擊,並且在“會毀掉城市”的威脅下跟著探子,試圖發現他們的陰謀。這壹情景被田中的緒方所見,田中猶豫著將這情景告訴了佐藤和瑪喬麗,並告訴他們從此要走上自己的人生。在跟著探子的路途中悠二通過思考發現了他們的陰謀,並用借來的大劍“吸血鬼”以及從悼詞誦讀者所學得的攻擊方法擊敗了探子,同時找到悠二的夏娜也根據悠二的推論消滅的企圖毀滅城市的徒。最後,壞刃紮布拉克出現在眾人面前。交手過數10次的威爾艾米娜經過苦戰後傷痕累累,無論怎麽攻擊紮布拉克都不會受傷,聯系壹切分析的悠二發現紮布拉克的本體實際就在這片土地下,於是在悠二的計劃下紮布拉克被擊退,悠二也明白了自己真正要守護這座城市,並不是想要離開它。聖誕節前夕,壹美和夏娜決定讓悠二決定誰可以留在他身邊,兩人分別寫了情書,並約定聖誕前夜在遊樂園的見面,夏娜在北門,壹美在南門,池也鼓起勇氣向壹美表白,就在悠二猶豫在路牌前時,頂座黑卡蒂再次出現,並從悠二身體中順利拿走了零時迷子,原來當初近衛打下的刻印就是為了消除禁忌,被拿走零時迷子的悠二雖然依然還存有龐大的存在之力,但是零時迷子被當作了“銀”的心臟而且通過它不斷汲取了悠二的存在之力,夏娜和威爾艾米娜苦戰中壹美也正猶豫著是否要使用菲蕾絲交給她的法器。悠二的存在之力漸漸消失,他依然揮動著吸血鬼砍倒身後的敵人,並喊出了自己想要保護的人的名字。夏娜匆忙中找到的幾乎要消失的悠二,並且壹起戰鬥,在“銀”將要站起來時,夏娜當頭壹擊劈下,悠二趁機奪回了零時迷子,戰鬥結束。
最後,悠二拿著兩封不同的邀請函,毅然向遊樂場的北邊走去……
可能會有些錯誤…不過大概就是這樣了,很好看的``