1938年，抗日戰爭如火如荼，國民革命軍第88軍軍長方哈兒率領部下出川趕赴浙江前線。88軍是壹支空殼部隊，但方哈兒以民族大義為重，自備糧餉，以頑強鬥誌和日軍血戰。在新四軍團長戴宗男的引領下，哈兒先是粉碎日軍的毒氣計劃，接著取得了炸毀日軍軍火庫、擊斃日軍中將旅團長等壹系列勝利。和戴宗男的接觸中，方哈兒逐漸被***產黨以民為本的信仰所感染。然而，哈兒的赫赫戰功以及他與新四軍的親密關系，國民黨高層不斷給方哈兒設置阻力。哈兒壹面與國民黨周旋，壹面又要應付日本人的進攻。最後，在戴宗男的幫助下，方哈兒終於殲滅了日軍第16師團，為抗日戰爭的勝利做出了重大貢獻 。