陳世美，家境貧寒與妻子秦香蓮（湖廣均州人氏）恩愛和諧。十年苦讀，陳世美進京趕考，中狀元後被仁宗招為駙馬。秦香蓮久無陳世美音訊，攜子上京尋夫，但陳世美不肯與其相認，並派韓祺半夜追殺。韓祺不忍下手只好自盡以求義，秦香蓮反被誤為兇手入獄。在陳世美的授意下，秦香蓮被發配邊疆，半途中官差奉命殺她，幸為展昭所救。
包拯欲治陳世美之罪卻苦無實證。陳世美假意接秦香蓮回駙馬府，又以二子逼迫秦香蓮在休書上蓋印。展昭至陳世美家鄉尋得人證祺朋家夫婦，途中祺大娘死於殺手刀下，包拯找得人證物證，欲定駙馬之罪，公主與太後皆趕至阻擋，但包拯終不讓步將陳世美送上龍頭鍘。