“零”佩恩開始攻打木葉企圖強行抓到鳴人，同時根的團藏乘亂造反，企圖坐上火影之位。佩恩六道之天道VS卡卡西+秋道壹族，卡卡西與秋道壹族落敗，只剩下丁次前去告訴天道的秘密，其余人員全部陣亡，卡卡西靈魂出竅，見他老爹去了……什麽都還不知道的鳴人還在因為九尾的幹擾無法完成仙人狀態而苦苦努力著。
丁次終於感到，告知綱手天道的能力，也從綱手口中得誌父親沒死，而卡卡西卻沒有了氣息。天道緊接著趕來，並像綱手講述了自己對和平的看法和他的目的，然後用壹招“神羅天征”將木葉村全毀！同時鳴人終於得知木葉的變故，用逆·召喚術趕來！
鳴人因為九尾的關系無法長時間使用仙人狀態，而用影分身來進行補充，並在壹輪戰鬥後將佩恩六道天道以外的人全部消滅，但天道強大的力量先將蛤蟆文太等強力召喚蛤蟆打敗，再殺死了蛤蟆長老，然後將鳴人封鎖住動作！就在危急時刻，雛田趕來阻止佩恩的進攻，並終於向鳴人表白……然而天道太過厲害，輕易將雛田打得奄奄壹息！鳴人無法忍受這樣的結局，終於，九尾的六尾力量爆發，不但將封印破壞，把壹代的項鏈粉碎，還瘋狂的向天道進攻！在外執行任務的天藏終於感知事態嚴重，趕回木葉，天道也不得不將鳴人引到目的地，然後，天道的超強忍術——“地爆天星”！ 其中還有四代出場 對鳴人承認‘妳是我的兒子’九尾狀態的鳴人竟然將地爆天星彈回 另壹方面 四代出現在鳴人面前 制止了鳴人 並告訴他佩恩也許是被戴面具的家夥利用然後又重新下了封印鳴人借助仙人模式搜索了佩恩的所在地然後跑開鹿丸他們 打算單獨去找佩恩 不想讓大家在陷入復仇的怪圈然後就是對話了 佩恩被說服 用外道輪回轉生讓大家復活