1936年，長征中的紅二方面軍進抵雲南邊境的金沙江畔，駐守黑虎寨的民團司令仇萬裏與國民黨特派員密謀，遣人偽裝紅軍，劫走江北藏族格桑土司之女珠瑪公主，妾圖嫁禍紅軍，挑動藏人阻止北上抗日。
珠瑪被押過江，幸遇紅軍搭救，為免復遭暗算，紅軍留她隨軍行動，準備過江後再護送她安然返家。仇萬裏等見計未成，復遣匪軍入格桑地區燒糧斷草。紅軍在極端困難的情況下，寧願吃野草、啃樹皮，堅決維護了黨的民族政策和鐵的群眾紀律。
珠瑪受感動，令前來尋找她的老奴烏木返回部落，說明真相，勸說阿媽格桑幫助紅軍，臨別交以信物金孔雀壹只。不料烏木途中被害，金孔雀落入仇萬裏手中。
格桑被仇謊言蒙騙，以為女兒為紅軍所害，決定與紅軍“打冤家”，封山嶺、斷水流，意欲把紅軍渴死在草原。紅軍以民族利益為重，寧忍幹渴，壹彈不發，卻派連長金明帶珠瑪上山，在刀槍叢中，闡述了我黨我軍團結各族人民***同抗日的政治主張，揭露了國民黨反動派的罪惡陰謀，終使格桑等認清了敵友，下令放水讓路，支援紅軍北上抗日。