故事從安娜和丈夫馬克的爭論開始，馬克因為什麽事情很生妻子的氣，安娜卻無法解釋原因。看得出，他們正在經歷壹次感情危機，丈夫因為工作每周只能在周末的時候拖著行李回家。兩個人躺在床上，安娜含著眼淚歉疚地檢討自己的問題，丈夫也說沒有安娜他沒法生活，之後他們平靜的詢問對方是否有第三者。這樣的談話自然沒有什麽結果。
為了挽回婚姻，馬克辭去了工作，可等他回到家卻不見了妻子的蹤影，只接到她的電話，說要考慮壹下自己的生活。馬克翻箱倒櫃的搜尋妻子的衣物，希望尋找到妻子反常行為的蛛絲馬跡，果然發現了壹張男人寫給安娜的明信片，“我從未見過神的光芒，直到遇見了妳。”（亨利）看罷，馬克發瘋的尋找安娜的下落，約定在壹個咖啡館見面說清楚這件婚外戀。
咖啡館的談判從剛開始的分割財產，逐漸開始劍拔弩張，丈夫怒吼著斥責妻子的不忠，兩個人都憤怒地像兩只扭曲著準備戰鬥的螳螂，後來的爆發絕對是毀滅性的，馬克在狂怒中打碎了餐館的桌椅，最後被湧上來的侍衛按住。之後，馬克在對安娜的等待中慢慢腐爛，他常常痛苦蜷在床上扭動身體，像條垂死的蛆，和安娜之間的爭吵壹次比壹次激烈，每壹次都讓兩個人精疲力竭，遊走在崩潰的邊緣。安娜離家的次數越來越多，馬克想盡辦法找到了亨利的住所，怒氣沖沖的要求那個男人離開安娜，卻被對方痛打了壹頓。安娜的好朋友瑪芝趕來幫助馬克的時候，向他伸出了曖昧的擁抱。
馬克雇了私家偵探跟蹤安娜，發現她果然還有第三個情人，在壹棟臨街的古老建築中。蹊蹺的是，尾隨她進去偵查的人全都沒有再出來。他們全看到壹個像魚的巨大生物，渾身附著著骯臟的綠色粘液，躲在廁所裏發出刺鼻的腥臭，讓人作嘔，這樣的臭氣估計只有在布滿腐爛屍體的下水道才能聞到。凡是看到他的人都會失去控制，渾身抽搐，驚恐萬狀，旋即被發瘋的安娜殺掉，剁成幾段存放在冰箱裏。隨著死的人越來越多，惡魔也漸漸變成人形。
馬克知道真相後，為了安娜到處掩藏痕跡，阻攔警察查案，最後和安娜死於亂槍之下。
魔鬼長成馬克的樣子，正式降臨人間。