呂布戰敗被殺。丟西姆跳河自殺的故事。
高澤添油加醋地指責趙子龍是幽州的叛徒，並說服我相信趙雲是壹個口是心非的惡棍。夏侯光衣感到不可置信。李把《孫子兵法》交給趙雲，趙雲發現了師叔的筆記。原來，李全知道自己逃不出高澤的手掌心，故意把李拉走。這封信告訴趙子龍要好好照顧閆飛。
並沒有告訴大家師叔已經死了，他也瞞著李，說情況很危險，他不讓歸真。公孫寶嶽讓龐統出謀劃策，勸趙子龍和自己壹起回幽州，但是龐統沒有做到，只是因為放了他，才勸寶月為趙子龍多做壹些。
趙子龍和龐統談到了當前的形勢。趙雲有意投奔賞識自己的劉備。龐統將劉備的近況告知趙雲，並勸趙雲冷靜。千裏馬總有伯樂。袁紹發兵劉備，雙方相距甚遠。劉備無奈之下向徐州的呂布求助。呂布邀請劉備和袁紹的將領商議是戰還是和。呂布想出了壹個以箭術定輸贏的計策。如果他在轅門外打中了田方的畫戟，就會聽他的退兵。
呂布沒說大話，居然把畫戟射到了150步外。最後袁紹只好憋屈的撤退，劉備之圍解除。龐統和趙雲分析了當前的形勢。袁紹停戰後，魯莽的張飛覬覦呂布坐地偷取的赤兔馬。呂布哪裏會放過？雙方發生了矛盾。呂布顧及之前的交情，讓劉備離開。最後劉備帶著兄弟投靠了曹操。
曹操和呂布是死敵，城府很深。他們聯手劉備對付呂布，呂布最後被打敗被俘，盡管他有勇氣做壹切錯事。呂布被俘，他願意投降，做曹操的先鋒，為他平定天下，請劉備為自己說情。但劉備對當日在轅門射殺姬並不領情，甚至還提醒曹操要記住董卓的下場。最後，曹操不再猶豫，讓呂布去城門斬首。
呂布臨死前，還記得與丟西姆故事的點點滴滴。他死後，丟西姆的故事讓我覺得有點受不了，感受到了他對自己的迷戀，吻掉了他。丟西姆的故事回憶了過去。呂布死了。在亂世，壹個弱女子即使關心世事也無能為力。看透了冰冷的世界，她選擇了跳湖自殺。丟西姆死了的故事，只有趙雲記得她的貢獻，和皮卡姐壹起在河邊祭奠她。夏侯傑還在思考兵法，但如果他高，他會有所貢獻。
公孫寶玥化裝成郎中，潛入夏侯府。他看到了清漪，向清漪解釋。