壹個嘉年華會的主持人吆喝著要展示壹種特別的助興節目，這個節目名叫長羽毛的“母雞”，並且要宣講她的故事。克裏奧佩特拉是壹名秋千表演藝術家，壹位名叫漢斯的矮人很愛慕她。漢斯的情人弗裏達也是壹個矮人，她警告漢斯，克裏奧佩特拉對他感興趣，只是因為他會給她錢。克裏奧佩特拉與赫克留斯也有壹腿，這時弗裏達想要漢斯繼承遺產這件事泡湯，克裏奧佩特拉和赫克流斯則打算通過克裏奧佩特拉與漢斯結婚的方法得到那筆錢。
後來在婚禮上克裏奧佩特拉，不堪被指為同類，酒後吐真言大吼參加婚禮的人為“FREAKS！（畸形人）。妳們都是FREAKS。”所有畸形人都面色壹變。在壹個雨夜，畸形人對兩個正常人進行了報復。將克裏奧佩特拉肢解，最後又將她的肢體組成了真正的畸形人。
1932年 本片發行後因題材過於怪誕而被禁止。成為了當時的賠錢電影，也將導演陶德布朗寧的前途毀於壹旦。不過就現在看來，它其實是壹個題材非常犀利的電影。
本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團裏壹群畸形人展開。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心於“正常人”——美貌的秋千表演者克裏奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗裏達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢財。克裏奧佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格·霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設計讓克裏奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財。婚禮上，克裏奧佩特拉大吼在場的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對這兩個“正常人”展開了報復…… 本片在1932年發行後因題材過於怪誕而被禁止，成為了當時的賠錢電影。可在當下來看，卻是壹部難得的“正常”影片。導演向我們拋擲了壹個赤裸裸的提問：到底誰才是“正常人”