影片即將從對日大反攻開始。中央01號首長到江北指揮戰鬥，三天內到達古龍鎮。江北的新四軍決定派出代號為“戰地雄鷹”的最優秀特工去見領導，並與當地遊擊隊取得聯系。* * *和押運員通過古龍鎮安全抵達江北。然而，負責與特務“戰地雄鷹”接頭的遊擊隊員劉武在古龍鎮被國民黨保安隊抓獲，從而引發了壹場驚心動魄的血戰。
劉武是壹名被俘的遊擊隊員，他不堪忍受嚴刑拷打，被迫招供。他負責在江北接見新四軍派來的壹個特務。具體時間尚未確定，但會議的暗號是:烏雲即將過去，勝利屬於人民。鐘***01頭領近期經過鎮的消息也被泄露。
軍統局接到古龍鎮保安司令部的緊急報告，要阻止新四軍的反攻，爭取抗戰第壹。國民黨軍事統帥派代號為的特務到鎮刺殺首長鐘***01，決不能讓這個大人物活到江北。在軍事系統內部有眼線的日本特勤局也同時得到了情報。戰爭對大日本帝國不利，中國官方到達江北時情況更糟。日本特勤局還派了壹名代號為703的間諜去古龍鎮暗殺重要人物。
新四軍偵察兵“戰地雄鷹”，軍方“黑狼”特工，日軍703特務。三個特工處於不同的陣營，為了各自的利益，狹路相逢，齊聚古龍鎮，精彩的故事開始了。
鎮上陰沈的古龍客棧突然熱鬧起來，先後入住了幾個陌生人:壹個不是閑輩的耍猴男，壹個剛進鎮就在保安隊長面前秀隨從的年輕女子，還有壹個神秘的攤販。客棧裏，各方特工各顯神通。他們在探索彼此的身份，探索彼此的現實。黑狼是誰？誰是戰場雄鷹？703是誰？安全小組無法識別誰是上峰派來的黑狼。潛入古龍客棧的遊擊隊員分不清誰是他們的戰友。
保安不認識黑狼，但黑狼不斷給保安的指揮官下達指令:讓他找出跟蹤他的年輕女子的詳細情況；放出叛徒劉武的誘餌，讓他的接頭帶領* * *特工上鉤；讓保安包圍客棧，帶劉武去客棧裏認人，讓中國* * *特工和遊擊隊潛入客棧。
晚上很黑，發生了扭打。壹次又壹次，黑狼在戰場上偽裝成老鷹引誘遊擊隊上鉤，讓他們陷入了死胡同，極其危險。戰場之鷹將計就計，以黑狼的身份給安全小組下達指令。真真假假，弄得雙方都很困惑，最後* * *特工抓住了對方的破綻，壹舉成功。