東勝神州奧萊縣海濱的郭華山頂上有壹塊仙人石。有壹天，仙石轟然爆裂，驚天動地，變成了石猴。這只石猴既敏感又聰明。他和猴子交朋友，並在水簾洞找到了壹個安家的好地方。猴子們尊稱石猴為猴王。孫悟空只身漂洋過海來到壹個漁村尋找長生不老的藥方。他撿衣服，偷鞋帽，去飯店喝酒吃面，鬧了很多笑話，學會做人。壹路尋找，孫悟空終於登上平臺，在斜月三星洞見到了菩提祖師。他的父親給他取名為猴王。此後，悟空參禪，學武，掌握了72種變化術。在郭華，猴子處於危險之中。悟空駕雲歸來，與混世魔王展開了壹場惡鬥。
第二集
孫悟空戰勝了人間惡魔，花果山喜氣洋洋。小猴子們每天表演武術，非常開心。悟空闖入東海龍宮，向龍王索要鎮海神針——如意金箍棒。此棍雖重壹萬三千五百斤，卻能撐天撐地，小變針藏耳。悟空醉醺醺的去睡覺，突然看到兩個警察來要他的命。悟空在閻羅堂大吵大鬧，命令法官拿出生死簿，劃掉猴子的出生和死亡日期。龍王和燕王向玉帝告狀，玉帝派太白金星到下界向孫悟空求愛，請他到天上做官。悟空欣然前往，在吳曲星的戲弄下，玉帝將他封為畢馬文。當悟空意識到他只是壹個馬夫時，他憤怒地轉向郭華，舉起旗幟，自稱為齊天大聖。玉皇大帝忍無可忍，就叫托塔王和哪咤帶領天兵去殺郭華山。
第三集
齊天大聖身高力大，敵不過機靈，哪咤踏著汽船趕來救駕，也被打死。玉帝只好第二次把悟空招到天上，並允許他做齊天大聖，讓他掌管蟠桃園。太後要辦“蟠桃節”，七仙女要去花園摘桃子。聽說太後不請他參加盛會，大聖駕著祥雲，直奔瑤池寶閣。他喝了仙酒，偷了仙丹，拿了仙桃，去了郭華。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神去收悟空。悟空和二郎各顯神通，鬥個不休，不分勝負。老君爺爺從空中扔下金剛袖，把悟空打倒在地。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀斧齊劈，雷電交加，卻絲毫未損。壹群神仙獻計獻策，老先生把悟空帶回袖珍率宮，放進八卦爐，用三味真火試了試。沒想到，過了四十九天，孫悟空還是跳出了丹爐，煉出了壹雙眼睛。盛怒之下，他打了靈堂。
第四集
玉帝請來西天如來佛，如來與悟空鬥法，悟空翻不過如來的手掌。如來將五指化為“五行山”，將悟空置於五行山下。天宮舉行反天大會，慶祝妖猴投降，天下太平。在五星山腳下，孫悟空孤獨而荒蕪，經歷了雨雪風霜。五百年後，觀音奉命去東方找壹部佛經。他換了壹個老和尚，在長安飯店了解了玄奘的身世，選擇了他取經。玄奘姓陳，父親中了狀元。他帶著妻子走上仕途，卻被劫匪害了。賊擄了陳夫人，夫人遺下壹子。她不情願地把嬰兒放在壹塊木板上，然後扔進了河裏。金山寺長老救下嬰兒，取名江流兒。將來他會成長為壹個和尚玄奘。玄奘決心向西方學習，唐太宗李世民與他結為兄弟，並把觀音贈送的袈裟送給了玄奘。玄奘壹個人上路，在獵戶的小屋裏過夜，想著明天要翻越兩座界山，勾起了他的思鄉之情，讓他輾轉難眠。
第五集
悟空曾經得到觀音的指點，願意皈依佛門，日夜等待取經。玄奘過了五行山，揭開如來的帖子，救出悟空，取名悟空。師徒同行，在農家過夜。壹道白光中，唐僧的白馬不見了，悟空找到了鷹悲流，與小白龍展開了激烈的搏鬥，但始終沒有贏。夜裏，三個強盜來搶農家，悟空把強盜都打死了。唐僧指責他殺人，悟空壹氣之下離開了師父。在東海老龍王的勸說下，悟空改變了主意，從老龍王的故事中，他明白了Xi海龍王子的遭遇。唐僧只身西行，觀音中的變裝女子魯豫送給他壹頂錦花帽，並教了他壹個魔咒。悟空回到師父身邊，戴上壹頂花帽子。從那以後，他就被咒語控制住了。觀音來點化，小白龍成了唐僧的白馬龍。
第六集
師徒來到觀音寺，金池長老熱情接待了他們。悟空把袈裟拿給長老看，長老心生貪念，借回自己房裏觀看。為了霸占袈裟，金池長老命令眾僧放火焚燒唐僧師徒。悟空去南天門向廣母天王借火盾救師父，然後吹神風把觀音寺燒成碎片。老人又羞又怕，掉進了火裏，自焚而死。寶袈裟早就被黑風山的熊怪搶走了，想舉辦壹場“佛衣派對”炫耀寶藏。悟空邀觀音收服黑熊怪。
第七集
高老莊發生了壹件怪事:高小姐被官府帶走，老漢老伴壹路哭，驚動了正在草叢中睡覺的豬悟能。老豬救了高老師。高老漢和他的妻子收養了悟能做他們的女婿。宴會上，悟能喝醉了，露出真面目，嚇跑了客人。高小姐也拒絕去不同的房間。悟能只能把高小姐鎖在後花園，不許她見父母家人。悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥被發配下界，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
第八集
黃鳳玲刮起了壹陣怪風，唐僧被魔鬼抓住了。悟空為救師父與黃風怪打鬥，眼睛被妖風打傷。驪山媽媽的變化老母親治好了悟空的眼睛。悟空請來紀靈菩薩降伏黃貂魚變的黃風王。三人來到流沙河，悟空與等待取經的沙悟凈打了幾次架。觀音的徒弟木殊前來說明情況，於是唐僧收沙悟凈為徒，四人繼續西行。在壹個莊園裏，好客的女主人想把唐僧當丈夫，把她的三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒受到神的啟發，偷偷溜到後院結婚，鬧了不少笑話。這個女主和三個女兒原來是李善的母親，觀音、文殊、普賢三位菩薩，他們專門在這裏考驗唐僧師徒。八戒很慚愧被人取笑。
第九集
唐僧師徒到武莊觀投宿。青峰和嶽明兩個道童奉真元大仙大師之命，將兩個人參果呈獻給唐僧。因果如嬰兒，唐僧不敢吃。八戒慫恿悟空去園子裏偷人參果，與其他徒弟分享。二道通發現仙果不見了，罵唐僧師徒。悟空大怒，推倒人參果樹。那天晚上，四個人匆忙離開，不料被從米洛宮魔法回來的貞元大仙抓了回來。悟空答應搜刮所有神仙，醫治果樹。
第10集<孫悟空三打白骨精>
白骨夫人壹心要吃唐僧的肉，卻怕孫悟空識破她的真面目，三次變作村姑、老太婆、老頭，動了唐僧的惻隱之心。唐僧果然上了白回心轉意的當，被孫悟空識破三次，用金箍棒打死。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。手裏拿著壹張紙，悟空流下了眼淚。唐僧想起當年師徒之情，不禁潸然淚下。
第11集《聰明的孫悟空》
取經途中，唐僧意外闖入黃袍怪的洞府。黃袍怪的妻子原是寶象公主，十三年前被帶進了博月洞。她悄悄放開唐僧，讓他給她父親送壹封信。他們三個去了寶祥縣。國王思念女兒，求八戒沙僧上山降妖。他們不是怪物的對手，沙僧被抓住，八戒逃回客棧。黃袍怪變成了壹個英俊的丈夫，初中時去看望嶽父，用魔法把唐僧變成了籠子裏的老虎。為了救師父，白變成了宮女，伺機刺殺，但沒能得手，自己也受了傷，潛入水中。八戒來到郭華，激他回去見孫悟空。
第12集《尋寶蓮花洞》
悟空和八戒對抗黃袍怪:原來黃袍怪是28星之壹——奎木狼星下界，悟空讓27星召回天庭。悟空破除了妖術，幫師父恢復了原形，師徒重歸於好。八戒在西行途中，巡山捉拿蓮花洞金角王。銀角王也用移山的方法，壹邊按住悟空，壹邊帶著唐僧、沙僧、白馬回洞府。悟空奮力脫險後，幾經周折，終於把銀角王裝進了葫蘆裏。這時，太上老君來了，帶走了金角和煉丹金銀變的銀角王。
第13集<除魔烏雞國>
無極國的“王”冷落了皇後，太子和太後不得相見。老兩口和父子關系好像已經失去了。半夜，唐僧恍惚了:他看到壹棵芭蕉樹下有壹口古井，壹個死去的國王出現又消失在煙霧中。他向唐僧講述了自己被妖魔推入井裏的往事，並請求為他報仇。當王子進香時，唐僧把王子請到禪房，並把先王送給唐僧的信物呈上。王子秘密會見了他的母親，並告訴了真相。八戒潛入井裏，把國王的屍體背在背上，向老先生要了復活丸，國王復活了。夫妻、父子都沈浸在團圓的幸福中。妖道以失敗告終，假王本來就是文殊菩薩坐騎換來的。
第14集《紅孩兒》
深山枯松溪中有壹泓海爾。他是牛王默和鐵凡公主的兒子。他精於魔法，調皮好勝。他在等唐僧師徒路過，要用唐僧的肉孝敬父母。鴻海兒用風險騙取了唐僧的信任，趁機帶唐僧進入火雲洞。悟空和八戒去找師父，鴻海兒帶領壹群妖精，口吐火，悟空和八戒逃之夭夭。悟空請來四海龍王，從空中灑雨。大火不僅沒有熄滅，反而愈演愈烈。悟空也被燒了，掉進了深澗。悟空昏迷不醒，奄奄壹息。龍王和八戒將他從幻滅中解救出來，八戒自告奮勇請來了觀音，卻被紅孩兒裏變化多端的假觀音抓進了山洞。最終，真觀音用蓮花王座降服了鴻海兒，收他為吉祥童子。
第15集<與三個怪物戰鬥>
他們四個人來到了切奇。國王重用了虎力大仙、鹿力大仙和楊立憲三位道士，並任命他們為國師。他們欺負僧侶，壓迫他們。悟空很不公平，設計和佛教徒玩。悟空與八戒、沙僧潛入三清殿，三人坐在神龕裏享用供品。三位佛教老師認為三清是聖人，祈求永生。悟空、八戒、沙僧把尿當聖水給了三位佛教老師。三位佛學老師被騙，痛心疾首地控訴。三個地精佛學老師要為自己受辱報仇，力勸車遲王離開唐僧，與他們壹較高下。悟空護主，先打坐，後祈雨。惡魔之路都失敗了。悟空用降妖法還原了虎、鹿、羊三魔，流放山中。
第16集<趣味女兒國>
唐僧和八戒在西天取經的路上，誤喝了母體的河水，腹中有胎氣。悟空喝了流產的泉水，治好了師弟的怪病。西涼的女兒大王仰慕唐僧的美貌，願意托付國家嫁給這個禦弟。女兒，國王，溫柔深情，連連致敬。唐僧雖是聖僧，卻非木石之人，心中難免稍有波瀾。但為了取經大業，他毅然斷絕了淡淡的親情，謝絕了女兒國王的好意。藏在女兒國皇宮裏的琵琶女巫壹直在關註唐僧，趁機將他帶進毒敵山的琵琶洞中，逼他與自己結為夫妻，卻被唐僧拒絕。悟空和八戒找老師，與妖女激烈搏鬥，被妖女用毒針刺死。在昴宿星的幫助下，變成女巫的蠍子精被制服了。
第17集<三音芭蕉扇>
火焰山擋住了唐僧師徒西進的路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火，制造風雨。孫悟空以為自己跟牛王默結拜了，借扇子就能如願以償。可是公主卻揮著寶扇，把他吹了九萬裏直奔小須彌山。悟空第二次借了壹把扇子，變成了壹只蟲子，帶著茶水進入了公主的肚子。公主疼痛難忍，不得不同意借扇子。誰知是借來的假扇子，扇子越大，火越大。悟空變成牛王默的樣子，第三次去了芭蕉洞。公主責怪牛王默迷惑了玉面狐貍，然後把寶扇交給丈夫保管。悟空拿了壹把扇子，高高興興地走下山坡。當牛王默得知寶梵被騙後，他追趕悟空。他變成了豬，把扇子拿走了。悟空很苦惱。他與牛王默展開了壹場激烈的戰鬥，牛王默被打敗了。鐵扇公主終於同意借扇子。火焰山的火熄了，樹變綠了，唐僧師徒又能前行了。
第18集<掃塔辨怪怨>
在祭祀國廣金寺，僧侶們衣衫襤褸，哭喪著臉，向唐僧師徒訴說著壹樁委屈:幾年前的壹場血雨過後，寺頂的舍利佛寶消失得無影無蹤。和尚受罰受苦，冤屈難平。為了弄清寶藏丟失的原因，唐僧拿著掃帚，和悟空壹起到塔上祭祀。在塔頂，悟空抓到壹個小妖，得知佛寶已被萬聖節龍王帶到碧波潭底。悟空、八戒入池，先行禮，後與龍王之女奈公主、九頭蟲徐等比武。白化作少年，入池尋奈公主，專騙佛寶回來，寺頂佛寶重放光明。
第19集<誤入小雷音>
荊棘埂上，八戒用耙子開路，眾弟子奮力前行。晚上，唐僧被樹精吸收到沐仙庵吟詩品茶。興賢迷戀唐僧，跳舞唱歌，唐僧不為所動。天亮了，弟子們趕來救援，來到了“小雷寺”。唐僧虔誠地拜他，廟裏的佛卻是妖幻，悟空被關在金碗裏，唐僧等人被俘。在二十八星宿的幫助下，悟空得以脫身，與妖魔搏鬥，卻被妖魔收進了百寶袋...後來悟空請來彌勒佛，在西瓜地裏設下巧妙的計策，終於抓到了黃眉妖。唐僧師徒得以繼續西行。
第20集《孫猴子巧行醫》
唐僧去朱紫國金典改公文。悟空把八戒哄到街前，見了黃榜大夫，脫下黑暗塞在八戒懷裏，便悄悄走了。八戒很尷尬，只好帶著官員去會館找師兄幫忙。悟空到寺裏，掛了壹根絲線把脈，用奇藥治好了國王的病，打聽到了國王的金聖是三年前太歲在麒麟山撿到的。於是他去了妖洞，幾經周折，在金聖女娘娘的幫助下，從妖王那裏偷到了火、煙、沙三個紫金鈴，救出了金聖女娘娘。因為紫陽給的保護棕衣，皇後用了三年時間才得以保全。觀音菩薩來了，帶走了丟失的坐騎——化為妖王的金毛獸，壹場風波告壹段落。
第21集<交錯的電線孔>
唐僧獨自吃素，誤入七個蜘蛛洞。他試圖逃跑，但被蜘蛛絲纏住了。悟空前去營救時，看到蜘蛛女正在羅威泉中洗澡。打起來不方便，他就拿了蜘蛛女的紗衣。八戒壹聽，沖到泉邊，要和水中的蜘蛛女搏鬥，不料被蜘蛛女的絲纏住了。蜘蛛姑娘們知道小妖抗拒擡走唐僧，去黃花觀師兄家蒸飯。悟空等人殺了小妖，救了師父。師徒前行，來到黃花觀。主人是蜘蛛女的兄弟。他用毒茶害唐僧師徒，悟空抓住了他。打鬥中，多眼怪施放金光護住悟空。悟空變成穿山甲，就要逃跑。悟空聽從觀音的指示，來到魏紫的千花洞，邀請李善的母親去取多眼怪蜈蚣精和蜘蛛女。
第22集<探索無底洞>
唐僧叫徒弟陸去救壹個女人，這個女人自稱是被強盜掃到山裏的。不料女子被妖變，在山寺吃了兩個貪性的和尚，並使妖風把唐僧吸進了險要空山的無底洞。悟空四次造訪妖洞:壹是發現妖要嫁師父；然後進了山洞，變成紅杏妖吞下，逼她放了師父。我不想讓那個惡魔再把唐僧帶走。悟空三次進洞打探小妖精的來歷，於是去天宮告狀，逼得玉帝派托塔李天王父子隨悟空進洞，終於抓到了金鼻白毛鼠精。
第23集《川儀雨花州》
裕華郡王下令驅逐僧侶。唐僧師徒來到州裏，化裝成商人，住在壹個小店裏。正巧三皇子領兵來查，四人分別藏在米缸、皮箱、席子、木櫃裏，被擡入宮中聽候調遣。晚上，悟空隱身潛入皇宮，把國王、皇後、妃子、太監、滿清官員的頭全部剃光。國王吸取了這個教訓，承認自己拒絕了佛陀，對唐僧師徒以禮相待。三太子拜悟空、八戒、沙僧為師，壹夜之間學會武功，模仿鐵棍、耙子、禪戰。沒想到，黃詩景讓妖風拿走了三件武器，準備舉行“釘耙宴”。悟空，八戒和沙僧設計進入妖洞，奪回武器。於是請來竹林七賢洞的九頭獅精，帶領眾獅助戰，捉拿了國王、唐僧和三王子。悟空邀請太乙真人收集獅子精，悟空等人可以繼續傳武。
第24集<天竺收集玉兔>
天竺國園壹個不知名女子的哭聲，引起了唐僧師徒的註意。天竺公主騎大象選親，壹箭射中唐僧的帽子。國王為公主和唐僧舉行了盛大的婚禮。在歡快的音樂中，園中女子試圖投河自盡，被悟空秘密救出。悟空變成了壹個老婆婆，問那女人的身世。她曾經是天竺真正的公主，但壹年前，她在父親舉辦的二十歲壽宴上被黃風吹走了。假公主正和唐僧做著好夢，不料又來了壹個公主爭婚。原來這是悟空改的，揭露了假公主的秘密。月宮的嫦娥來到陰間接受了月宮裏的假公主玉兔，真公主與父母團聚。
第25集<博生極樂>
唐僧師徒渡過杜淩雲，乘無底船，終於到了彼岸，投胎來到靈山。佛陀命令兩位尊者帶領他們到真樓齋戒，到寶閣取經。沒想到，兩位德高望重的人向他們要“人事”。悟空不肯行賄，得到的竟然是無言的白素。他們回到靈山抱怨，但佛陀沒有責備兩位尊者。弟子們只好把紫金缽盂給了尊者，才得到了有文字的真經，壹個個地收了佛名。回來的路上，又遇到了通天河的老鱉。老鱉曾經找唐僧質問佛祖關於他家的事情，不想唐僧忘記。老烏龜生氣了，沈入河中。師徒爭著上岸，八戒把經耙在石頭上曬。沒想到石頭上沾了很多經文...歷經八十壹難，師徒終於得到了經書，回到東方幫助眾生。期待已久的唐朝國王和大臣正在熱情迎接四位師徒。