罪犯範虎看上了這種名貴的冬蟲夏草。作為壹個大老板，他對采摘冬蟲夏草的藏族牧民大發善心。其目的是壟斷蟲草貨源，高價賣給制藥單位，但範虎心狠手辣。他欺騙牧民采集蟲草，然後搶劫殺人。
老羊皮是納木錯派出所所長，轄區是冬蟲夏草主產區。
有壹天，工作了壹夜的老羊皮被電話吵醒了。他老婆問他能不能回家給兒子過生日，老羊皮敷衍，他知道他連兒子的生日禮物都沒買。老羊皮去壹家賣藏飾的店買了壹個道釘，老板娘對他的態度很可疑。
回到派出所，老羊皮接到電話說壹個牧民的蟲草被搶，嫌疑人逃跑了。他們的目的是在納木錯設卡抓捕罪犯。老羊皮在與當事人了解情況後，決定擅自異地設卡。他的決定激怒了這個剛從學校畢業的年輕警察。晚上，民警在老羊皮設卡的地方成功將嫌疑人抓獲。牧民們非常感激老羊皮，邀請他參加篝火晚會。聚會上，老羊皮被牧民灌醉，正興高采烈時發生了意外。老牧民的孫子好奇地拔了警察的槍，打傷了嫌疑人。為此，老羊皮接受了處罰和調查。同時，偵查員還在老羊皮的衣服裏發現了壹包蟲草，是牧民文倉送給老羊皮的，但老羊皮並未對此進行教育。此事涉及嚴重違紀，老羊皮被停職。
為了洗清自己的汙點，老羊皮帶著證據趕到大石頭羊圈找到了文件倉庫。
在大石頭羊圈裏，老羊皮沒有找到文倉，卻遇到了患癲癇病的文倉的女兒文姬。在救人的過程中，老羊皮無意中在文倉和文姬的照片中發現了壹個熟悉的身影。這個人和三年前搶劫殺人的範虎很像，但據文姬說，這是和她爸做生意的老板潘，而且這個潘老板還資助她上了藝術學院。於是，老羊皮決定等文倉回來查明情況。
晚上，弟子若丹奉次仁之命來到大石頭羊圈的文倉家尋找老羊皮。若丹指著老羊皮違反規定拿出了證據，於是和老羊皮發生了激烈的爭吵。在爭吵的過程中，若丹無意中表達了老羊皮的痛苦。三年前，他為了抓樊虎自己的徒弟小吳而死。這幾年老羊皮總覺得是自己的責任導致了小吳的犧牲，所以總找借口照顧小吳開西藏珠寶店的老婆，但經常被拒絕。老羊皮告訴若丹，當警察不能給警徽抹黑，壹定要把自己的問題說清楚。同時，他也將迷狐的發現告知了若丹。緊急情況下，若丹連夜回到派出所求助。老羊皮被文姬誤會被拒之門外，歸來的熱丹也因為車子拋錨無法前行。
早上，文姬又生病了，老羊皮又救了她。老羊皮告訴文姬，她說的潘叔叔就是兇手範虎。與此同時，次仁還接到報告稱，壹名牧民被殺，嫌疑人搶走蟲草。證人指認兇手是範虎和他的同夥。在迷失了壹夜之後，若丹回到了文倉的家。這時，被說服的文繼才告訴老羊皮，後山山頂有電話信號。老羊皮急忙通知次仁，範虎邊打電話邊來到了文倉家。壹場生與死的復仇之戰開始了。