東北某農村,小學生張螞蚱與表弟二禿的家與公安部門警犬訓練基地為鄰,兩個孩子常常扒在大樹上看警犬訓練,尤其對勇猛兇悍聰明的"黑獅"犬非常喜歡,他倆便訂下妙計,引誘黑獅犬與他家的家犬"山虎"配種。小哥倆費盡心機,連哄帶騙,終於達到目的。不久,"黑獅"因壹段時間未正規訓練而稍有退化,在執行任務中不幸被壞人殺死,"山虎"產下四只狼犬,螞蚱帶兩只,二禿留了兩只,螞蚱給他的兩只小狼崽起名"公主"、"狼牙"。
螞蚱與二禿愛如至寶,起早貪黑對它們精心訓練。學校開運動會時螞蚱忘記帶紅領巾,就讓"狼牙"回家去取,不壹會兒就銜來了,螞蚱對"狼牙"和"公主"喜愛的不得了,警隊的張叔叔到學校去打聽尋找"黑獅"的後代,螞蚱不舍得將"狼牙"和"公主"交出去,還和二禿商量好誰也不許將事情說出去。幾個月後,兩只狼犬長得都如"黑獅"似的威風。放暑假了,螞蚱帶上二只狼犬去城裏領犬證。在公***汽車上,售票員袁海利用螞蚱中途下車讓狗撒尿時把偷另壹乘客的3000元現金偷偷塞進了螞蚱的挎包,由於看到有警隊的人上車,螞蚱藏到了莊稼地等車走了以後才帶著"狼牙""公主"慢慢向城裏走去。螞蚱到達城裏姐姐張菊家裏。張菊發現這金錢,盤問弟弟,他並不知道。張菊便私自用來還債、買電冰箱。正在得意之時,有人給家裏來了壹封信要求張菊將錢分壹半給對方,又打了壹個神秘的電話約她晚上在車站會面,結果被挾持到野外壹個山洞中。
盜竊集團頭目段飛威逼她為他們開壹張偷運出口鹿茸的商品檢驗合格證。在尖刀面前,她只得答應了。在送張菊歸來的路上,段飛發現了"公主"跟蹤,為了滅跡,便冒充公安人員幫忙辦犬證,從螞蚱手中騙走了"公主",賣給了狗肉館。張菊進退為難,深夜被盜竊集團再次劫持。螞蚱夜裏發現姐姐不見了,並在姐姐枕頭下面發現壹封關於那3000元錢而要挾姐姐的信便帶著"狼牙"連夜循蹤到山洞,但姐姐已被車帶往貨場,螞蚱和狼牙卻被壞蛋關到了山洞裏,就在壞蛋頭子得知後命手下人員立馬把螞蚱和狼牙滅口,幸運的是,"公主"並沒有死,趕在壞蛋來之前搭救了螞蚱和狼牙。他趕往火車站貨場,牽"狼牙"飛身躍上火車,卻見偵察員被捆在車上。原來公安局與打入盜竊集團內部的偵察員牛伍同時采取行動,張菊已被牛伍搭救送往醫院搶救,而他因此暴露了身份,被打昏後捆綁起來。螞蚱救了牛伍,終於將盜竊集團壹網打盡。但"公主"卻在貨場被勒死了。螞蚱萬分悲痛,生活教育他要做壹個誠實的人,他將"狼牙"送給了警犬隊。