沈劍山莊在武林中地位崇高，猶如武林中泰山上的北鬥七星。劍是主要的傳統！莊主壹定要學習“神劍七式”極限劍法，用劍為武林主持公道。如今神劍山莊的主人諸葛，淡泊名利，壹直想把山莊經營好。他的兒子昊天生性孤傲，經常以欺負他誠實善良的弟弟為樂。諸葛武子的女兒燕兒，天生麗質，愛飛雲，總是暗中幫助她。壹年壹度的英雄大會即將召開，而舉辦這次大會的正是神劍山莊。武林各大門派都被請來，這讓天龍派掌門杜非常不滿。天龍幫是黑道幫派，爪牙眾多，危害武林，甚至與神劍山莊為敵。原來，諸葛武子和杜曾經是兄弟姐妹，交情很深。諸葛武子酷愛武術，非常想學全神劍七式。但是，神劍山莊的這壹絕活，只是由內而外的傳承。想學神劍七式，必須娶主人的女兒。師妹關雲為了成全諸葛的終身私情，跳崖自殺。這件事成了諸葛武子壹生的遺憾，也讓暗戀關雲的諸葛武子和杜之間產生了芥蒂，成了幾十年的仇敵。為了摧毀諸葛武子在武林中的名聲，杜派出龍虎兩隊威脅武林人士，凡是參加武林大會的人都會遭到天龍幫的報復。
天龍派掌門杜的女兒，對父親的所作所為不滿，經常勸說，但杜依然壹意孤行。神劍山莊邵莊的主人昊天不滿父親的忍辱負重，決定夜探天龍派，以報此仇。沒想到，我在天龍幫裏也遇到了危險，但多虧了瓊瑤的營救，我才幸免於難。第二天，武林大會照常舉行，神龍幫等人不請自來，在大會上鬧事。雲飛見浩天師兄對付不了龍虎雙面武功，自告奮勇在戰鬥中幫助師兄。誰知因為武功不在家，被天龍幫嘲笑為笑柄，也引來了浩天學長的不滿。
燕兒反抗雲飛，慫恿他潛入天龍幫偷鎮宅之劍以銼靈。雲飄飄在妹妹的要求下，忍不住去了天龍派。可惜被龍虎邪靈抓住，在地牢裏受盡折磨。瓊瑤愛上了神劍山莊的弟子雲飄，並暗中幫助他逃走。他們背景不同，充滿了困難。在壹次奇怪的巧合中，他們居然學會了人間的魔法，造福了武林！