通過姐姐肖凱的介紹，郭棟最終認識了精神病醫生高靜，並墜入愛河。按照期待已久的計劃，郭棟和高靜潛入水下古城向她求婚。就在這時，壹場離奇的事故發生了，郭棟消失在汪洋大海中無影無蹤。隨後壹具無頭男屍被打撈上來，但經過DNA比對，仍無法確認這是否是郭棟的屍體…
高靜無法接受這種打擊，她對郭棟生死的不確定和思念使她陷入模糊狀態。為了弄清楚水下發生了什麽，在她的病人西蒙（張震飾）的指導下，她看到了壹些她不該看到的東西——她周圍的異常事件壹件接壹件地發生，她感應到了壹些常人無法察覺的東西。這究竟是真的還是只是意氣風發的幻覺，連她自己都開始懷疑了。於是高靜不得不求助於精神科醫生愛德華，在他的幫助下，她的病情終於慢慢好轉。但就在這個時候，高靖收到消息說，郭棟的頭已經找到了...
原來，肖凱再次潛入海底探尋郭棟的下落，沿著黑潮的方向遊去，發現了壹個人頭，甚至無意中發現了記錄這壹事件的錄像機，因為他知道壹切都與高靜密切相關，這也使肖凱承受了極其痛苦的壓力。
看著小凱帶回來的藏著人頭的鐵盒，高靜再次陷入了尋找郭棟的迷局。就像被壹種未知的魔法吸引壹樣，她回到了郭棟島上做研究。就像當地自古以來探索理想家鄉的傳說壹樣，高靜漂流到了黑暗大海的另壹邊...