是捷克斯洛伐克的壹部老電影，講的是某國的壹位公主因為刻薄不誠實，被三個精靈懲罰，鼻子越長越長，甚至沖出了國境，壹路上鼻子周圍發生了很多有趣的事情。
情節:
潘·克拉克、塞瓦克和賓巴克都在捷克軍隊服役，他們同病相憐。現在他們退伍了，壹貧如洗，無家可歸，於是壹起環遊世界，到處安家。
他們漫無目的地走進了壹片茂密的森林。在這裏，有三個隱居的仙女。小精靈很同情潘克拉克，給了他們三樣寶貝:無底的錢袋、萬能豎琴和魔法紅帽。三個老兵因這三件寶物的魔力而變得富有。他們各有各的打算:潘克拉克壹心想釣魚；塞瓦克想環遊世界，開闊眼界；而賓巴克更是異想天開，召集武裝力量，希望用武力征服世界。這嚇壞了潘·克拉克和西瓦克。他們決定先給賓巴克找個伴，妻子會控制丈夫。
壹個三人小組開始了壹次探險。他們坐著馬車，乘著雪橇，翻山越嶺，來到壹個古老的無名王國。這個王國又窮又臟，蒼蠅滿天飛，賄賂橫行。在邊境上，三名老兵用寶物的魔力變出了幾包香煙，最後賄賂了邊防人員，獲準入境。當他們大搖大擺地穿過城市進入城市時，在整個城市引起了轟動。消息不脛而走，短笛大魔王(翁振鑫配音)下令在壹次國宴上請了三位人民宮的人熱情接待。
宴會上，潘·克拉克等人被布莎娜公主的美貌所吸引。賓巴克和塞沃克居然贏得了公主的好感，住進了皇宮，而被冷落的潘·克拉克只好獨自回到酒店住下。
在後宮裏，兩兄弟向公主求愛，炫耀自己的藏寶以自吹自擂，結果卻招來了貪婪的國王父女的覬覦。公主把他們灌醉，換了錢包和豎琴，把他們趕出了宮殿。潘克拉克得知朋友丟了財寶，獨自潛入皇宮。這時，公主正開心地用錢包傾倒金幣，堆積如山。潘·克拉克從宮殿的煙鹵通道進入公主的宮殿，這時他突然出現在公主面前，表示願意用魔法紅帽子交換公主的錢包。貪得無厭的公主撒嬌，想騙帽子。潘·克拉克不再上當了。他沖過去搶錢包。出乎意料的是，皮雷羅國王和他的大臣們到了。打了壹架，他的帽子又被搶了。潘克拉克脫困，匆匆出宮。
至此，潘克拉克壹行身無分文，被踢出酒店。他們別無選擇，只能逃離無名王國，回到叢林中尋找精靈的幫助。
由於長途跋涉，塞瓦克餓了，他撿起散落在森林裏的蘋果吃了起來。吃完後，他的鼻子突然變長了。然後三只烏鴉飛在空中，扔給塞瓦克壹些梨。塞瓦克吃了梨後，他的鼻子恢復了原狀。瞬間，天就黑了，風也大了，把他們卷到了天上。迷迷糊糊醒來的時候，發現自己又回到了無名王國，而自己卻變成了手裏拿著蘋果和梨的東方人。原來，精靈們變成了鳥和烏鴉，又為它們做了巧妙的安排。
壹行三人來到皇宮擺攤賣蘋果。國王碰巧路過。據賣梨的說，如果皇室的後代吃這種蘋果，可以強身健體。國王聽了喜出望外，沒收了蘋果，帶回皇宮。布莎娜公主忍不住大嚼蘋果。當她吃完最後壹個蘋果時，她的鼻子不停地長。鼻子伸向窗外，越出宮門，穿過大街小巷，竟大搖大擺地越過邊境，然後翻過雪山，翻過高原，竟進入邊境鄰國瀏覽，被外國隆重接待。國王很著急，大臣很無奈。就在這時，三個東方人來到宮殿外見國王。他們可以用梨和胡椒粉治好公主的長鼻子。長生不老藥真的有用。吃了仙丹之後，公主居然把鼻子縮了回去，但是在還剩幾厘米的時候就不縮了。公主懇求東方人手下留情，幫她恢復正常。東方人向她指出只有壹個辦法交出偷來的三寶。為了保住自己漂亮的臉蛋，公主只好乖乖交出三寶。
三個老兵拿回財寶後，為自己的計劃爭論不休，甚至用自己的財寶召集士兵和大炮。雙方列隊準備決壹死戰。就在關鍵時刻，三個精靈突然出現了。他們認為自己送人的寶寶並沒有給他們帶來快樂，反而惹了麻煩，堅持要拿回來。三個老兵才從夢中醒來，意識到友誼的可貴。美好的生活要靠自己的努力。他們攜手走向新的生活。