主演：西田敏行、吉岡秀隆、鈴木美惠
劇情：
青山竜平是壹所養護學校的老師，作為年級負責人，他對所有智商略低於正常孩子的學生都非常愛護。雖然他可能不太了解自己女兒的真正想法，但他知道學校裏的學生非常需要他的照顧。
小林老師是新到他們學校不久的壹個大學畢業生，他從壹個青澀、好勝的小年輕逐漸變成了壹個成熟、有經驗的老師。但這天他們突然得到消息，年級裏問題比較大、也是他們花費心血最多的兩個孩子佑史和高智同時失蹤了。通過追查線索，他們發現兩個孩子坐上了開往旭川的火車。於是他們開車追趕，在路上，兩個老師回憶往昔。
高智的智力並不落後很多，因為上學的時候被同學欺負和歧視變得沈默寡言，幾乎壹句話不說。佑史童年時受過壹些挫折，對自己沒有控制力，動不動就發怒，出手打人，破壞東西。當年，小林剛到學校不久，年級派他做佑史的看護老師。但佑史時常爆發的壞脾氣總把小林弄得狼狽不堪，而且佑史大小便失禁、力氣又很大，小林幾乎失去了在學校繼續待下去的信心，覺得自己連幼兒園的老師也不如。年級的另外壹位老師鈴子指出了他的不足之處，並讓他向竜老師學習。
壹次，佑史在課堂上吵鬧，壹向不說話的高智突然開口責罵了他，佑史突然安靜下了，好好學習了。從此，高智還成了佑史的偶像和哥哥。只要高智說話規範他的言行佑史就會變得乖乖的。小林、龍老師和鈴子都備感鼓舞。從此，佑史的自控能力明顯增強，而高智還參加演講比賽並拿了獎。
而今，兩個孩子的失蹤怎能讓他們不著急，在車上，小林突然想到他們可能到旭川去看安室奈美會的演唱會了，但小林到達場內時，觀眾已經散場了。他們只好會旅館等待。
第二天，他們接到電話，留守學校的鈴子接到高智的電話，原來兩個孩子找了在旭川某飯店廚房工作的原來的學長牧村。高智了解了牧村的生活狀況，對自己的未來畢竟迷茫，因為他也曾在三年級時到制衣場實習，但最後老板以不能和同事良好合作並好好學習為由辭退了他。高智決定讓佑史壹個人坐車回學校，但佑史不願獨自離開，他陪高智壹起在雪地裏行走。他們碰到了搞熱氣球運動的人，還得到了上天飛行的機會。他們在天上高喊老師的名字，而雪地裏的兩位老師終於看到了兩個孩子安然無恙，心中石頭落了地。
返回學校後，孩子們面臨畢業了，學生們都拿到了畢業證書。在畢業典禮上，竜老師泣不成聲，小林則站出來說了感人的告別語，最後，師生***唱壹首畢業歌。