壹個名叫埃文·泰勒(弗萊迪·海默飾)的男孩住在孤兒院，壹直相信他的父母還活著。他相信他在周圍聽到的音樂是他的父母在和他交流。他遇到了紐約兒童服務部的顧問理查德·傑弗裏斯(泰倫斯·霍華德飾)。埃文告訴他，他不想被收養，因為他相信他的父母還活著，最終會來接他。
通過壹系列閃回，他的父母被發現是林珈安·諾瓦切克(凱瑞·羅素)，壹個著名的音樂會大提琴手，和路易·康納利(喬納森·萊斯·梅耶斯)，壹個愛爾蘭吉他手和搖滾樂隊的主唱，他們在壹起度過了壹個浪漫的夜晚，再也沒有見過面。林珈安懷孕了，但她的父親不同意，而是希望林珈安有壹個成功的職業生涯，沒有孩子的阻礙。與父親爭吵後，林珈安跑出餐館，被壹輛汽車撞了。住院期間，她生了壹個兒子。事後，她被父親告知孩子已經死亡，不知道孩子其實已經順利分娩，然後被父親送到了孤兒院。
埃文有壹個強烈的信念，只要他跟隨他聽到的音樂並對它做出反應，他就有機會被他的父母找到。他來到紐約，被壹個名叫“巫師”(羅賓·威廉姆斯飾)的人收留，這個人收留了許多孤兒和離家出走的孩子，雇傭他們在街上演奏音樂，並從他們的小費中拿走壹大筆。埃文立即被證明是壹個音樂神童。壹個巫師征募了他，給他起了個名字“奧古斯特·拉什”，並向他保證如果他的真名被發現，他將被送回孤兒院。
林珈安只發現她的兒子還活著時，她的父親，知道他是死了，承認發生了什麽事。林珈安立即出發去紐約尋找她11歲的兒子。
路易從未忘記林珈安，也不知道埃文。兩人後來都放棄了音樂事業。
經過警方的突襲，埃文在壹所教堂避難，在那裏他再次以他天生的音樂天賦給人留下深刻印象，並以“奧古斯特·拉什”的名字被茱莉亞音樂學院錄取。他創作的壹部作品被紐約愛樂樂團選中在中央公園演出，但巫師闖入了排練，埃文不情願地跟著他回到了街頭表演音樂的生活。
與此同時，林珈安發現了埃文的身份，並決定留在紐約尋找她的兒子。在那裏，她決定恢復她的大提琴生涯。然後，她被選中在同壹場音樂會上演奏，這場音樂會以埃文的作品為特色。被錯誤地告知林珈安已經結婚的路易斯也回到了紐約，繼續和他以前的樂隊壹起演奏。他在華盛頓廣場公園偶然遇到了埃文，他們壹起演奏音樂，盡管兩人都不知道對方是誰。
音樂會當晚，埃文最終選擇逃離巫師，在他的音樂會上表演。與此同時，路易斯跑向公園，他在演唱會的宣傳牌上看到了埃文的化名和林珈安的名字。埃文指揮他的作品，在結束時，他轉過身看到林珈安和路易斯手牽手站著，他終於意識到他們是他的父母。