那個？x？文件？
在德克薩斯州的某個地方，壹群男孩正在玩耍。他們中的壹個，史蒂夫，不小心掉進了壹個山洞裏，但是他沒有受傷，但是他發現了壹堆骨頭。就在他好奇地撿起壹具骷髏時，地上壹灘黑油似乎正悄悄向他靠近。很快，史蒂夫就被這種神秘的物質覆蓋了...
朋友們不斷呼喚史蒂夫進入洞穴，但沒有回應。孩子們目不轉睛地往下看，卻看到史蒂夫仰著頭看著洞口，帶著令人恐懼的黑眼圈...
在達拉斯，美國聯邦調查局特工正忙於處理辦公樓爆炸事件。精明的特工穆德憑直覺發現了街對面大樓裏飲料販賣機裏的計時器，但沒有及時拆除，發生了爆炸。盡管他的搭檔斯卡利及時救出了他，但建築物爆炸時，三名消防員和壹名男孩仍然遇難。
在酒吧裏，壹個自稱科特威爾的人悄悄告訴穆德，爆炸案只是為了掩蓋壹些真相，並提到了壹個與某個政府部門有著千絲萬縷聯系的神秘組織。該組織長期從事外星人研究，就是為了實現有朝壹日利用外星人消滅人類、控制地球的目標。現在，他們掌握了外星人在冷凍狀態下以病菌的形式生活在人體內的技術，這種病菌的傳播將導致人類的毀滅。
穆德和斯卡利決心找出答案。他們潛入醫院，找到了達拉斯爆炸案受害者的屍體進行屍檢。結果完全出乎意料...
穆德和斯卡利循著線索來到史蒂夫曾經墜落的洞穴。他們驚訝地發現洞穴消失了，取而代之的是壹個幹凈別致的公園。看來科特威爾提到的那個神秘組織已經打敗他們了...
在史蒂夫朋友的指引下，莫特很快找到了掩埋洞穴的坦克。然而，壹個奇怪的景象出現在他面前:壹片沙漠中有壹片玉米地和兩棟閃亮的圓頂白色房子。走進房子，他們發現了壹排排的箱子，裏面傳來壹陣嗡嗡聲。“是黃蜂！運行"...
逃脫蜜蜂搶劫案後，穆德和斯卡利回到華盛頓。美國聯邦調查局總部對他們極為不滿，並迫使他們停止調查。華盛頓的壹些人似乎已經警覺了。然而，穆德和斯卡利從不輕易放棄。隨著調查的逐漸深入，穆德和斯卡利的關系越來越密切。但就在他們接吻的那壹刻，壹只藏在斯卡利衣服裏的黃蜂叮了她壹下，斯卡利隨即暈倒。穆德找到了醫生，但對方向他開槍，並劫持了斯卡利。
穆德歷盡艱辛，找到了去南極的路。他不僅發現斯卡利快死了，還在壹艘外星飛船上發現了大量生活在冷凍人體內的外星“病菌”。太空船上的儀器偵測到穆德的到來。這時，外星人已經發育完全，即將破殼而出。關鍵時刻，穆德冒著生命危險去救斯卡利，卻暴露了神秘組織作惡的唯壹證據——外星飛船？-但它永遠消失了。