第壹集
上海徐浦大橋，監獄，深夜，下著大雨。獄警鄭樹森誤抓了壹名準備越獄的死刑犯。當牢門再次關上時，囚犯微笑著對驚魂未定的鄭樹森說:我叫龐德。鄭樹森被指派給龐德負責送飯。龐德經常給鄭講壹些的傳記和做人的道理。鄭樹森身體虛弱，經常被欺負，被同事們稱為“頂針”。龐德似乎是他唯壹的“朋友”，他們之間保持著壹種奇怪的友誼。兩年後，1937年，龐德的刑期到了，龐德懇求鄭樹森幫他贖回青雲閣裏頂卡的女子——蕭雅麗。行刑時，龐德親自把槍交到鄭樹森手裏，後者百般不願意。開槍後，鄭樹森暈倒了。鄭樹森從監獄辭職，按照龐德給的地址找到了陸機的棺材，買了壹百塊錢贖回。鄭樹森抱著海洋，興奮地回家了。他的父親告訴他關於他妻子的事情，但是鄭樹森根本不相信他。
在青雲閣，鄭樹森遇到了龐德的女人“小雅麗”喬喬，她驚嘆於自然，卻被老鴇刁難，說壹百塊錢不夠。鄭樹森拔出了他父親早年當劊子手用的刀“棗泥”，用自己的血做了印泥，從而強行贖回了喬喬。
第二組
鄭樹森把喬喬帶回了家，但他遇到了父親的兒媳秦善寶，秦善寶告訴自己，有壹個孩子，曹操。
鄭樹森對喬喬壹見鐘情，但他覺得兩人差距太大，而且以龐德為大哥，又說不出話來。偏偏來自農村的秦善寶態度粗魯，曹操不認鄭樹森這個新爹，秦善寶認定喬喬是狐貍精，家裏雞飛狗跳，讓鄭樹森很頭疼。
喬喬被搶回青雲閣，鄭樹森帶著乞丐哥哥“饅頭”前去營救。青雲閣被打手團團圍住，驚慌之下刺死了青雲閣的掌櫃的，與喬壹起逃走，但隨後殺手被藏饅頭殺死。
龐德出現在他的葬禮上，擁抱著喬哭泣。鄭樹森嚇得魂不附體。原來龐德入獄是為了避免被仇人追殺，他賄賂了監獄長。鄭樹森射向龐德的子彈是個空殼，這次“復活”不過是向他的敵人要壹筆20年前的血債。鄭樹森和龐德喝著喝著，對龐德殺父懷恨在心的馬永吉來找妳。
第三集
被龐德關於他父親的感人演講弄得啞口無言，馬永吉灰心喪氣，離開了。龐德自豪地告訴鄭樹森，他剛才說的是假的。鄭樹森批評龐德不編造故事騙人。龐德拿出壹張紙讓鄭樹森去討債，討回的錢被送到了鄭樹森。鄭樹森興高采烈地找到了債主，債主微笑著把紙條念給鄭樹森聽:龐德，殺了妳面前的這個人！
鄭樹森苦苦哀求，甚至編造了壹個拙劣的故事，但老板不為所動。幸運的是，會計先生救了他，他給了壹張名片，說他是壹位名叫劉的教授，願意教千言萬語。
鄭樹森憤怒地質問龐德。出乎意料的是，龐德對自己的遭遇了如指掌，並反駁說鄭樹森開始編造故事。鄭樹森無言以對。龐德高興地說，鄭樹森已經通過了他人生的第壹課，否則他將永遠活得像壹只臭蟲。
第四集
在光暈中，鄭樹森把討債的錢都給了秦善寶，讓她帶著兒子回老家。秦善寶立即拿起錢袋和曹操壹起離開，但被鄭樹森“領回”，因為他舍不得花門票錢。
上海最有權勢的領導人余中和臥病在床。江湖上有些人早就準備殺了余中和，揚名立萬。龐德得知此事後，決定為余中和鏟除異己。因為余中和是龐德二十年前殺妻的仇人，絕不會允許他死在別人手上。鄭樹森幫助龐德除掉了想伏擊俞忠和的蘇州幫，並割下皮肉入藥，讓鄭樹森送給俞忠和，謊稱俞忠和是自己多年的老朋友，給俞忠和帶了壹口棺材。鄭樹森毫不懷疑他很樂意去。
第五集
喬喬責怪龐德沒有拿鄭樹森的生命冒險，並提到畢竟鄭樹森對他們很好，原本冷靜的龐德也很後悔。喬喬問他送棺材給余中和犯了什麽罪，龐德說要砍斷他的四肢。
鄭樹森被囚禁在中和堂。臨刑前，他突然高喊“兩國交戰，不要切割歷史”，引起了余忠和的興趣。余中和告訴鄭樹森，如果他想當學徒，可以來中和堂。
鄭樹森氣喘籲籲地來到龐德的公寓，喬喬和龐德大吃壹驚。鄭樹森說，他知道自己得罪了龐德，讓他在監獄裏多坐了兩年，懇求龐德不要再“懲罰”自己，給了龐德壹個先機，鄭樹森頭也不回地走了。
喬喬松了壹口氣，龐德卻難掩喜悅，以為自己找到了合適的可以幫他報仇的武器，甚至是可以托付江山的人。龐德派他的親信，殺手瞿14，到家偷錢回來。屈14不小心弄傷了，老人病不起。鄭樹森承受著昂貴的醫療費用。
第六盤
余中和別無選擇，只好和妻子葉在外面幽會。然而卻激怒了女兒於佳音，意誌堅強的於佳小姐砍斷了司機的手臂，並痛斥母親不是自己的母親。另壹方面，龐德發現鄭樹森只是做壹頓飯的“幹凈體面的生意”，所以鄭樹森不得不勉強做無米之炊。事實上，鄭樹森的交易對象是中和堂的經濟支柱匯豐銀行經理的姘頭。龐德希望通過鄭樹森控制這個女人，進而控制她的丈夫，達到控制中和堂的目的，以確保14區萬無壹失。在旅館裏，鄭樹森沒有見到他的姑媽，但見到了另壹位客人，唐·維特。14區試圖殺死他，但被鄭樹森救了。
中和堂抓了老陸的兒子，老陸急忙去跟龐德匯報。壹個殺手跟著老盧去打砸搶，卻被喬喬打死了。而老魯的兒子供認中和堂的鬼魂是舒歌，他在水中幸災樂禍，但舒歌不為所動。
鄭樹森回到了家，但除了衣服，他什麽也沒帶回來。秦善寶見了他，拿出自己的錢讓鄭樹森拿藥，鄭樹森非常感動。
第七盤
藥店裏壹個胖乎乎的家夥，被鄭樹森這個孝子感動了，私下裏給了鄭樹森幾包藥，讓老板當場抓住，綁在柱子上。鄭樹森非常抱歉，他回家去找饅頭救人。他碰巧遇到前來感謝他的唐維特和劉。幾個人壹起救出服務員，卻被大批軍隊追殺，壹個東北姑娘謝被卷入中間。
鄭樹森和所有人壹起從鐵橋跳入黃浦江，逃脫了追捕。謝懇求和他的兄弟們帶上她，還告訴了她逃亡的悲慘經歷。每個人都被感動了。劉提出要結拜認為大哥，激動地哭了。
鄭樹森去龐德的公寓還衣服，但樓裏空無壹人，地上殺手的屍體還熱著。在現場等候的馬永吉失控地說，龐德不能死在別人手裏，鄭樹森意識到龐德可能有危險，於是想到了喬喬。驚慌失措的鄭樹森跑到棺材鋪去找老盧。
通過老盧給他的地址，鄭樹森找到了喬喬的公寓。起初，龐德以為自己的行蹤已經暴露，幹脆搬到了喬喬的公寓。透過窗戶，龐德和喬喬正在熱吻，鄭樹森默默地把他的衣服放在門階上。
明白喬喬對自己總是高不可攀，鄭樹森默默地接受了現實，他決定和秦善寶結婚，秦善寶喜出望外，他的兄弟們也高興不已，忙著籌劃。只有曹操討厭這個懦弱的新爸爸，他甚至在晚上把菜刀比作鄭樹森的脖子。
第八套
龐德在前往鄭樹森婚宴的途中在水中被劫持，水迫使龐德搶劫法國金店。沒想到龐德得到壹袋幹凈漂亮的黃金，打碎了玻璃，導致租界被捕，誣陷中和堂。水面處於恐慌狀態。
在婚宴上，鄭樹森喝醉了，但當他圓房時，他很不舒服。秦善寶不以為意，直言鄭樹森在想別的女人，在老家給鄭樹森唱小曲。老盧來找妳，告訴妳龐德失蹤了，希望鄭樹森保護喬喬。鄭樹森丟下秦山保，什麽也沒說就跑了。
第九集
新婚之夜，鄭樹森睡在喬喬家的門口。
龐德回來時，看到鄭樹森睡著了，不禁笑了。他把錢包放在鄭樹森手裏，馬永吉跟著他，直到被龐德抓住。束手無策的馬永吉無法出手，龐德卻大方地把剃須刀塞到馬永吉手裏，讓他幫自己刮胡子。鄭樹森把錢包還給了龐德，說他再也不會見面了，但是喬喬私下問鄭樹森他們是不是再也不會見面了。當鄭樹森從壹場重病中康復後，他發現他的兄弟們已經用英鎊寄來的錢開始做小生意，並為自己擺起了水果攤。只有唐·威特仍然難以捉摸，鄭樹森感到頭痛。壹方面，龐德帶喬喬去匯豐銀行打探於中和的底細。
第十集
壹方面讓14區勒索與唐威特有染的杜夫人，讓她誘騙總裁杜誌清以眾合堂的名義與華星劇場見面。龐德要求杜誌清撤回銀行對余中和的資金支持，與他合作。杜誌清答應考慮壹天，脫身去中和堂報到。
余忠和聽到消息後，派舒歌晚上去華星劇院接龐德，準備出發。余佳音找到了余忠和，余忠和急忙和他告別。那天是余佳音的生日。情緒低落的余佳音發現母親要溜出去和第壹個人約會，壹怒之下把葉鎖在家裏。
鄭樹森在街上攔住了唐維特。他來酒店是為了唐威特給闊太太準備講稿，卻遇到余佳音持槍闖入。兩人僵持不下。14區和馬永吉到了，很意外。他奉龐德之命劫持俞忠和夫人，沒想到卻遇上了鄭樹森和俞佳音。
第十壹集
劇院裏，余忠和慢悠悠地唱著兇殺案，而龐德則壹動不動，穩紮穩打。14區突然帶著余佳音出現，余忠和大吃壹驚，怕女兒受到傷害，計劃完全無效。龐德對大小姐微笑，兩個宿敵假扮老朋友，上演了壹場文明戲。余佳音看在眼裏，心知肚明，卻問龐德是不是在哪裏見過他，她對他有壹種很熟悉的感覺。龐德笑著離開，驚訝地看到鄭樹森在門口，但他無法掩飾自己的喜悅。鄭樹森遇到了麻煩，壹個叫常坤的流氓找到了鄭樹森和他兄弟的攤位，並索要保護費。鄭樹森付不起錢，所以他邀請常坤去吃飯交朋友。常坤吃飽了卻不領情，讓手下帶秦善寶和曹操來威脅。鄭樹森壹時不知道該怎麽辦。
第十二集
劉悄悄告訴龐德，當龐德來拜訪時正遇到麻煩。龐德告訴喬喬，鄭樹森肯定會找他幫忙，喬喬不置可否。鄭樹森跟隨常昆，常昆懇求鄭樹森。鄭樹森不為所動:只要我離開這裏，妳就必須派人來殺我和我的兄弟。在常坤懷孕的妻子面前，常坤被槍殺。常坤的妻子突然要分娩了，剛剛殺父的鄭樹森趕去接生。孩子很容易就出生了，鄭樹森又哭又笑。
第十三集
鄭樹森殺害常坤的事在夏光地區傳開了。鄭樹森已經成為新壹代的“老板”。36年來，鄭樹森第壹次不再被稱為“頂針”，他也嘗到了“敬而遠之”的滋味。危難之際，鄭樹森請龐德吃飯，龐德卻高興地說，他已經邁出了人生的第壹步，給鄭樹森講了自己的故事，和普通人的“異化”如出壹轍。
中和堂，常昆的頂頭上司，田，正在向中和堂報告殺了常昆。田，氣急敗壞，說血出，必須讓於中和不同意，說死不重要，重要的是找到新的人才，並暗示田把當兄弟，田則憤憤不平。
第十四集
鄭樹森決定去拜訪常昆，但他的兄弟們勸阻了他，但鄭樹森說他想自己做事情。常坤家就不壹樣了。男人、女人和孩子都被鄭樹森的到來嚇壞了，懇求鄭樹森放了他的妻子和母親。我的妻子跪下來懇求，孩子們將來會把鄭樹森認作恩人。直到那時，鄭樹森才深刻地意識到龐德所說的話。只要他殺了第壹個人，這條路他就再也不會回頭。
情緒低落的喬喬回到劇團演出，余中和帶著女兒去看戲。喬喬的美貌和精湛的技藝給於佳音留下了深刻的印象。余佳音喬裝打扮，買了喬喬的二手琵琶，找到喬喬的家，請喬喬做自己的老師。喬喬笑了笑，但保持沈默，但會見了龐德。龐德笑著說起了余佳音，喬喬卻趕緊給龐德收拾東西，說余忠和會派人跟著余佳音，這裏不安全。果不其然，當晚就有人落水身亡。喬喬冷冷地說，今天這裏只有壹位客人，那就是妳的夫人。她讓我叫她佳音。
田親自找到，邀請他去喝酒。酒席上，田說常坤的屍體已經找到，並告訴只要喝了眼前這杯酒，就可以既往不咎，兄弟倆可以壹起打天下，轉身出門。
第十五集
回到家中，發現壹片狼藉，暗叫不好，出門與余佳音會合準備歸還手槍，不料壹名狙擊手從暗處射出，田派的追兵已經趕到，帶著余佳音逃走了。
田傳話給他的兄弟們說將在下午四點來交換秦善寶，否則他會殺票，老薩帶來了進攻的消息。他們沒有辦法找到龐德，兵分兩路。喬喬去青雲閣拖延時間。龐德帶著他的兄弟們去營救鄭樹森，兩組人在倉庫裏展開了激烈的戰鬥。老盧為救龐德身中數槍而死。龐德抱著20多年的老友痛哭。
第十六集
和田在青雲閣玩起了俄羅斯輪盤。壹人壹球，秦善寶徹底改變了喬喬，哭著讓喬喬不要再打了。到了最後壹槍，害怕的田突然反悔，告訴手下，兩個女人誰也不松手。秦善寶破口大罵，喬喬冷冷道，青雲閣疲憊不堪。鄭樹森和龐德趕到青雲閣。14區和馬永吉已經基本控制了局面。怒沖沖地向田開槍。龐德看在眼裏，皺起眉頭。殺了田，田的“前任”和“資格”最老的找到了俞忠和，要俞忠和為田報仇。
第17集
余中和說，這麽多年來，田的事情很少有人過問，他也不知道自己和誰有過節。還暗示田有長期反應，柯氣憤地指出余中和不幫忙就走了。龐德打算去拜訪老魯的墳墓。喬喬勸阻了他，余中和當然會趁機動手。龐德說他不能沒有友誼。如果他不去，也不會因為怕死而被余中和嘲笑。喬點點頭，說他願意和他壹起去送死，但龐德壹句話也沒說。果然，余忠和出現在墓地，14區也被龐德派到中和堂劫持余佳音。14區沒打中，但余佳音用槍逼住了他。14區讓余佳音自殺。如果他救不了龐德，他寧願去死。沒想到余佳音聽了故事，表示願意救龐德。14區很驚訝，對余佳音有好感。墓地出現了兩個人，余中和的計劃又破產了。
老盧死了，棺材鋪也只好沒人管了。龐德把棺材店交給鄭樹森打理。雖然開場沒什麽生意，但壹開始兄弟倆還是挺開心的，玩得很開心。鄭樹森的靈柩被安放好，龐德為靈柩安裝了壹部電話，兄弟們圍在壹起看這件珍品。秦善寶為鄭樹森做了壹件袍子，恰巧喬喬派人來祝賀他做了壹件衣服。氣氛尷尬，但秦善寶並不在意。鄭樹森包好衣服，穿上秦善寶做的袍子，把衣服還給了喬喬，大方地接受了，但要求鄭樹森當面給他。
余佳音通過電話把鄭樹森騙到了中和堂的別院，感謝他的救命之恩，並請鄭樹森陪他喝酒。鄭樹森不領情，轉身出門。舒歌在門口迎接他，說余中和希望見見鄭樹森，好好談談。鄭樹森找龐德商量對策，龐德卻要鄭樹森自己拿主意，並告訴鄭裕中他是個老狐貍。
第十八集
果然，約會當天，俞忠和臨時改變計劃，通知柯要借刀殺人，但柯派來的殺手被龐德制服了。
為了顯示自己的“仁義”，柯為田報仇，派出大批殺手滅掉，誌在必得。水得知派人殺了，非常激動，急忙去報告於中和，卻被於中和教訓了壹頓。余中和說，柯童生殺了鄭樹森只是為了在沙灘上向中和堂示威。
喬喬去了棺材店，碰巧遇到了殺手。喬喬用手槍殺死了兇手，但他最終還是倒下了，趴在鄭樹森的背上哭了起來。秦善寶告訴鄭樹森，如果他結婚，他將跟隨他。如果他死了，就帶曹操去給父親養老。
第19集
鄭樹森非常感動，但當他們圓房時，他假裝睡著了。
鄭樹森決定不坐以待斃，帶領他的兄弟們突襲了科·童生的大煙熏室。柯童生命懸壹線，但鄭樹森只是輕而易舉地讓柯童生舉起手，讓自己和兄弟們吃壹碗熱飯。事件發生後，鄭樹森在上海獲得了巨大的聲譽。不時有人來到棺材店朝拜山門，並口口聲聲說要加入“棺材幫”，鄭樹森哭笑不得。中和堂接到消息，余中和不置可否，龐德卻很高興。他認為是時候把壹項重要任務交給鄭樹森了。龐德開始時洋洋自得，並不後悔。鄭樹森是壹枚棋子。龐德寫信給余佳音，約她出來見他。余佳音問他龐德和他父親有什麽仇，龐德暗示和她母親有關。
第二十集
余佳音找到了葉，質問她。葉很驚訝地得知了“龐德”這個名字。她只告訴余佳音不要讓妳爸爸殺龐德。余佳音比較懷疑。
龐德打算讓鄭樹森登上上海灘的臺面。第壹步，帶他去中和堂參加十三大佬舉辦的聚會。壹方面，龐德安排喬喬帶鄭樹森去看電影，以了解富人的行為。另壹方面，龐德在“十三家”中塑造了壹個能輔佐的人選，利用其不可告人的過去彈劾督察何，以金錢攻勢打動孟胖子，又殺了忠心耿耿的，最終威脅到魏。
鄭樹森很矛盾。他想帶著秦善寶和他的兄弟們離開此地，不想再卷入江湖爭鬥。他找到喬喬下定決心，告訴他可以放棄海灘上的壹切。喬喬問他:“那我呢？”
宴會當晚，鄭樹森如約來到中和堂門口。龐德只派了14區的人去告訴鄭樹森今晚妳是龐德。
第21集
在鄭樹森參加壹個晚宴時，龐德和馬永吉在夜幕的掩護下進行了壹系列的殺戮，壹半是為了報復，壹半是為了給鄭樹森掃清道路。
當人被困在某種極端情況下，往往會做出非常之舉。在十三個勇敢戰鬥的老板聚會上，鄭樹森去掉了頂針這個名字。他以龐德的名義大碗喝酒，吃肉。孟胖子力挺英鎊，被余中和報復。鄭樹森死在餐桌上，渾身是血，但他的臉沒有變。從站在門邊到坐在席子的盡頭，他坐在了余中和的身邊。余中和看了鄭樹森的手相，說他的沙耆太重，鄭樹森答如流，綿裏藏針。余中和想收他為幹兒子，但鄭樹森並不領情。他甚至說:今天沒有英鎊，這裏只有鄭樹森。余中和惱羞成怒，想以14區潛入中和堂的名義逮捕兩人。余佳音出面解救他們，謊稱14區是他請來的朋友。余中和無言以對。在的個人勇氣之下，柯等人得益於龐德老大的壓力，余中和不得不點頭，又在上海為開了壹個新的鄭頭堂口。
第22集
鄭樹森收到了柯·童生的生日邀請，要與龐德討論，但龐德沒有收到邀請。龐德說這很簡單。妳被邀請是給我們面子，我沒被邀請是給余中和面子。鄭樹森拒絕壹個人去，龐德答應為鄭樹森做壹個影子。
柯沒有邀請龐德的事傳到了中和堂。老謀深算的於中和以為龐德壹定會出現。他拖住舒歌，唆使水水在柯的生日會上殺死龐德，為父報仇，重振水家威信，但外面的余佳音聽得清清楚楚。
喬喬和秦善寶在喝酒，秦善寶喝醉了。感謝喬喬說，如果沒有喬喬·鄭樹森，演講者今天就不會在這裏，但喬喬感到難過。
第23集
在柯·童生生日那天，余佳音和龐德呆在壹起，他們壹起為柯·童生演奏音樂。在水裏根本沒有下手的機會，余中和很無奈。克對很器重，但俞忠和經常從中作梗。當他分蛋糕時，他故意拒絕給鄭樹森，但鄭樹森自己伸手拿了壹塊，它充滿了色彩，並說他想嘗試壹切。酒席結束時，督察梁提議按規矩“進門”，代替死刑犯在牢裏住兩天，成為真正的老大。鄭樹森和老周談起在13號死囚牢房的往事，感觸頗深。之前欺負鄭樹森的獄卒嚇得不敢吱聲，鄭樹森大方地笑了。
第24集
俞忠和帶著俞佳音來見鄭樹森，並答應勸說鄭樹森歸順中和堂。鄭樹森明確拒絕了他。龐德來見鄭樹森，但鄭樹森不給龐德說話的機會。在龐德面前，鄭樹森第壹次說出了自己的心裏話，龐德無言以對。就在這時，督察長何突然發來了死刑判決書。決定當天午夜處決鄭樹森。鄭樹森笑道:
原來是未歸的俞忠和賄賂巡撫梁，將殺害。
龐德覺得鄭樹森變得越來越難以控制，他在營救鄭樹森的問題上猶豫不決。喬喬告訴他，如果他不保存幾天，沒有人會是他的兄弟，龐德被說服了。喬喬也立即趕往中和堂，與余佳音商討對策。
12點鐘，被探長何提出，他的牢房準備開拍了。龐德無能為力。鄭樹森終於在刑場上向喬喬示愛了。幾乎不能控制自己，但他被督察拉走何準備執行。在這個緊要關頭，余忠和呼籲取消死刑。原來，余佳音被迫用槍自殺，余忠和也無可奈何。
第25集
死裏逃生的接管了梁督察的地盤。第壹件事是找回被搶的藥材。主犯黃旭初被捕，其他人在黃旭初的掩護下攜帶毒品逃跑了。鄭樹森折磨黃旭初，揭露的殘忍讓兄弟倆無法忍受。黃旭初抵制了酷刑，並告訴鄭樹森，殺人不是壹種權利，但拯救人才是壹種權利。壹位不速之客出現在龐德的公寓。是龐德的日本朋友池田隆壹。他也是為了醫學和黃旭初而來，他知道關於龐德和鄭樹森的壹切。龐德明覺得這批毒品和日本軍方有關，池田背後很可能是壹個蓄勢待發的國家。
龐德趕到倉庫阻止鄭樹森殺死黃旭初，正好秦善寶來送飯，秦善寶卻發瘋似的撲向黃旭初。原來，黃旭初是秦善寶失蹤多年的丈夫。
第26集
余佳音帶著鄭樹森來到自己的花園，假扮成救助者，向鄭樹森要玫瑰。鄭樹森答應明天派壹個兄弟來。余佳音氣得拿著玫瑰花來看她的14區出氣。在倉庫裏，黃旭初向鄭樹森講述了革命的理想主義和戰鬥精神。第壹次接觸到“思想”的鄭樹森，很迷茫，認為所謂的革命就是壹個集群，但他記得壹個詞叫“思想”。並且知道他的思念是他大哥的女人，在青雲閣為他彈奏了壹曲琵琶梨花。
第27集
他是劉寫的，並為口述了壹封情書，但他沒有勇氣把它交給。劉背著悄悄把情書送給了。
秦善寶滿懷期待地和鄭樹森壹起去見黃旭初，卻遇到了間諜的埋伏。為了不暴露目標，秦善寶和黃旭初默默地互相照顧著，擦肩而過。
謝把的兒子砸死了，帶著他的兄弟們去抓謝，把他打死了。謝的幾個女兒求情不成，就開槍自殺了。鄭的兄弟們受到了極大的刺激，四嫂甚至把槍口對準了。
龐德和鄭樹森在賈政花園聊天。龐德大力鼓吹，但鄭樹森很不耐煩，並不斷接管龐德的話。他甚至在龐德說話的時候睡著了，龐德在鄭樹森的鼾聲中感覺到了他的變化。
龐德找到劉，質問他為什麽拒絕監視。劉說，他覺得現在變得冷血無情，不再是以前的那個老僧了。
第28集
龐德在公寓遇到壹名殺手，殺手被前來救龐德的鄭樹森殺死。兇手的身份很可疑。龐德對喬喬說:這次他不知道是誰殺了他。龐德在中和堂召見他的臥底，原來是舒歌。葛大爺告訴龐德，余中和要殺他，龐德半信半疑。當時江湖上壹團混水，龐德要在亂局中幹掉余中和。鄭樹森的槍終於派上了用場。
鄭樹森來到中和堂，中和堂已經被舒歌秘密養大。鄭樹森坐在了俞忠和的對面，用槍攔住了俞忠和，俞忠和知道大勢已去。沒說什麽。余佳音沖到大廳罵鄭樹森忘恩負義，鄭樹森示意14區帶她回房間。14區無論如何都要安慰余佳音，自己不會受到傷害，卻挨了余佳音壹巴掌。葉聞訊趕到棺材鋪，告訴龐德，余中和不能被殺。余佳音是龐德的女兒余忠和帶大的。躊躇滿誌的龐德找到喬喬，讓她立即去中和堂阻止鄭樹森殺害余中和。喬喬趕到時卻發現余中和安然無恙。鄭樹森告訴他，上海灘現在分成三根柱子，互相牽制。鄭樹森、龐德和余中和缺壹不可。
龐德無法接受這個現實，突然他好像老了十歲。在喬喬的追問下，他第壹次發脾氣了，但鄭樹森開始滿懷信心地制定新計劃。余中和被削弱了，但中和堂卻前所未有的安靜，壹家三口終於再次同桌吃飯。
第29集
余佳音主動提出壹起去看戲，中和堂向所有的大佬發出了邀請，鄭樹森也收到了邀請。看戲那天，壹群殺手在劇院門口沖了出來，把所有人都殺了，鄭樹森等人奮起反擊。接下來的14區保護了於佳音被槍斃，而唐威特則忙著保護壹見鐘情的葉威廉。壹切都變得更加混亂。鄭樹森和他的兄弟們在家裏研究“鬼魂”的面孔，所有的懷疑似乎都指向龐德。
第三十集
舒歌給龐德帶來壹張紙條，上面寫著“殺了龐德”，並說這是於中和自己寫的。喬喬很懷疑。她親自去了中和堂，發現余佳音在說閑話。她無意中提出要帶壹幅俞忠和的字畫，回去臨摹了壹幅，大方地送了她壹幅。
鄭樹森得到消息，黃旭初在上海街頭發表演講，並與秦善寶壹起趕到現場。現場人頭攢動，群情激昂，幾個人奮力向前。密探趕來，蘇雅掩護黃旭初撤退，秦善寶和曹操的喊聲淹沒在人群中。
第31集
鄭樹森被綁架並囚禁在壹個黑暗的房間裏。他不知道對方的來歷。他隱約聽到有人在說日語。鄭樹森假裝虛弱和可憐。日本人把他遺棄在壹個偏僻的地方。鄭樹森漫無目的地四處遊蕩，然後暈倒在地。
池田孝壹找到龐德，終於開門見山，希望利用龐德在上海的影響力幫助日本占領上海，被龐德斷然拒絕。
黃旭初在野外找到了鄭樹森，把他帶回了自己的公寓，讓鄭樹森第壹次認識到日本人的野心是多麽可怕，以及* * *制作方的決心和為之獻身的理想。鄭樹森非常感動。黃旭初請鄭樹森給曹操帶壹本安徒生童話，但鄭樹森希望他能見見自己的妻子和孩子，並提出要見見黃旭初。黃旭初猶豫了三天，勉強同意了。秦善寶等人在公園見面，只有蘇雅來了。
第32集
原計劃改變了。黃旭初到達會面地點時，鄭樹森已經自相殘殺，鄭樹森發現與黃旭初會面的人已經叛變，壹群間諜也到了。鄭樹森掩護黃旭初藏在教堂裏，卻發現喬喬和龐德也在教堂裏。
鄭樹森堅持要幫助秦善寶離開教堂裏的黃旭初，自己回家去找秦善寶，並讓黃旭初帶著他們倆壹起逃走。素雅沖向教堂，示意間諜馬上到達。黃旭初知道後，向喬喬和龐德道別，但他們只是目送黃旭初離開。黃旭初的電車經過秦山堡。
和秦善寶到了教堂，正好和龐德出門，巡官何帶著池田到了，池田恭恭敬敬地迎接龐德，看在眼裏。饅頭和馬永吉在喝酒，卻在水裏分手了。在水中回中和堂的路上，遭到襲擊，相信是汕頭和馬永吉幹的。馬永吉告訴龐德