海倫從小在馬戲團長大，可是身邊那些讓所有孩子興奮的事物卻只能讓她感到厭倦，她想逃離這種不真實的生活，因此和父母發生沖突。不幸接踵而至，先是媽媽在表演中倒下，住進醫院，接著父親透露馬戲團經營陷入危機。心懷壓抑和愧疚的海倫進入壹場夢境，那裏由光明女皇和黑暗女皇同時統治，但是光明女皇病倒了，世界的平衡被打破，海倫受托去尋找“鏡面具”，以拯救這個夢中世界。在小醜瓦倫丁的陪伴下，海倫踏上尋找“鏡面具”的路途，似乎只有先拯救夢境，才可以拯救現實……
《墜入》
電影特技演員羅伊·沃克在拍攝壹組騎馬從橋上壹躍而下的鏡頭時嚴重受傷，導致下半身癱瘓失去知覺。此時的他極度絕望，萬念俱灰，只想壹死了之。正當羅伊沮喪之際，因摔斷胳膊住進醫院的5歲小女孩亞歷珊卓闖入了羅伊的世界。
這兩個年齡懸殊的病友就此交上了朋友，亞歷珊卓每天來羅伊的病房報到，只為聽朋友講那個玄幻神奇的故事。而羅伊用這個順口編出的故事吸引小女孩，卻想完成借機完成他的自殺計劃……
《故事中的故事》
該片改編自17世紀由吉姆巴地斯達·巴西耳創作出版的那不勒斯語童話故事集《五日談》，影片為圍繞著住在三個相鄰王國的皇室成員的故事展開，壹個戀子情結的王後，壹個沈迷於女色生性放蕩的國王，壹個為壹只奇異跳蚤所癡迷的君王……仙子與女巫，魔鬼與怪獸，交際花，街頭藝人，老洗衣婦，壹個個粉墨登場。
《沈睡魔咒》
在寧靜祥和的摩爾王國，天真無邪的小仙女瑪琳菲森邂逅了人類小男孩斯特凡。他們兩小無猜，成為親密無間的好朋友， 墜入愛河。但是隨著年齡的增長，斯特凡褪去了往日的純真，被人類的貪欲所吸引。而瑪琳菲森則成長為法術強大的仙女。愚蠢的人類向摩爾王國開戰，斯特凡為了成為王位繼承者，殘忍地割下了瑪琳菲森的翅膀。
肉體的痛苦和心靈的創傷，讓瑪琳菲森變成了滿懷仇恨的冷酷魔女，為了復仇她給斯特凡的女兒愛洛公主施下了沈睡魔咒……