出品人：劉燕銘 陳鐵銘
制片人：張 森
發行人：汪世春
宣 傳：靳 峻
導 演：連奕名
編 劇：卞智洪 吳厚信
主要演員：劉 威 飾 鄭承龍 王奎榮 飾 路傳虎
趙 亮 飾 大刀秦 楊子燁 飾 曹忠豹
王佳寧 飾 鄭 德 連奕名 飾 鄭 羽
鄭 浩 飾 鄭 飛 矢野浩二 飾 山島糾夫
路 彭 飾 矢 野 李 生 飾 路有光
王力可 飾 路明珠 子 丁 飾 梁奉英
馬文璐 飾 文 秀 馨 梓 飾 秦小蓉
劉長純 飾 趙旅長
本劇圍繞北平耍刀藝人鄭承龍壹家展開，他和三個徒弟鄭德、鄭羽、鄭飛、女兒鄭鶯先後以不同的方式卷入戰場，與日軍奮勇作戰；同時本劇以開闊的視角，展現了自1933年長城抗戰到1945年抗戰勝利，發生在平津、華北、以至中國的數個事件，以豐富的聲部唱出壹曲中國軍民上上下下最終團結禦侮的慷慨悲歌。
“九?壹八”之後，日軍進攻熱河，承德守軍棄城而逃，壹路攪擾難民。58歲的鄭成龍正帶著三個徒弟在
長城外賣藝，血氣方剛的老二鄭羽與逃兵發生沖突，跟家人失散。鄭羽在逃亡中意外地進入29軍大刀隊，被迫與攻擊喜峰口的日軍交戰。鄭羽第壹次上戰場，就是壹場肉搏……
鄭承龍回到北平，依靠早年的把兄弟路飛虎的幫助，繼續在天橋賣藝。路飛虎與日本人關系密切，其女明珠則與鄭氏兄弟交好。日本武士三島秀夫在華北駐屯軍特務機關任職，他在路飛虎的幫助下，以比武為名，欲謀取鄭家寶刀和刀譜。幸好鄭羽從兵營中趕回，打敗了三島。從此三島幸夫壹心要打敗鄭羽，並且要為日軍找到擊敗中國大刀的方法。
喜峰口大捷，鄭羽成為抗日英雄，正式進入大刀隊。但由於中國上層的不抵抗政策，長城抗戰最終失敗。做事乖巧的老二鄭飛喜歡明珠，他為求取功名而加入29軍，成為壹名學員兵。鄭成龍和膽小怕事的老大鄭德則避事搬到盧溝橋附近居住。
七七事變前的幾年間，鄭羽隨29軍先後駐守察哈爾和北平，在日軍的壹再挑釁下，奉上司命令，不許開槍，不許還擊，受盡屈辱。鄭飛則擔當29軍高級軍官的副官，了解到中國軍隊的上層矛盾，日本如何壹步步攫取在華利益。
“壹二九”運動期間，組織者、中***地下黨員曹明愛上了明珠，這使得明珠在他和鄭飛之間選擇不定。負責警戒任務的鄭羽與遊行學生發生沖突，奉令逮捕曹明，但最終成為朋友。
不久，七七事變爆發，29軍奮起抵抗，鄭羽和鄭飛分別在盧溝橋、南苑等地血戰，見證了事變真相。鄭成龍尋找兩兄弟，意外地成為29軍年紀最大的戰士。就在跟兒子即將相見的壹刻，壯烈犧牲。鄭承龍臨死時，留下臨終遺言，把鄭鶯的終生許給老三鄭飛。鄭羽愛著鄭鶯，他含淚答應了父親。但鄭飛拒不相從，導致兄弟反目。
老大鄭德在日軍占領北平後壹心委曲求全，直到妻子被日軍奸殺後，他引著壹幫土匪偷襲小隊日軍。又是因為他的怯懦，土匪被日軍全部殺死。從此鄭德的性格驟變，成為壹個殘暴無情的人，進入西山當了土匪。
中日全面開戰之後，鄭羽率大刀連與日軍經歷數次浴血奮戰，從壹百多人直到最後十二個人，但因為食物與另壹支國軍發生沖突，對方開槍打死了他所有的人。僥幸未死的鄭羽悲憤無言，再也不信任政府軍，他只求死在打日本的戰場上。他與大師兄鄭德重逢，從此帶著鄭德***創“鐵血救國軍”，獨立抗日。
鄭飛決心刺殺被稱為漢奸的某將軍，卻發現事實並非如此，他為救將軍而負傷。在經歷了與明珠、曹明的情感風波之後，曹明投奔延安，明珠留在北平，鄭飛則追隨將軍南下。他在抗戰中壹步步高升，同時認為必須成為國軍的嫡系部隊，否則不可能堅持到底。
抗戰進入了相持階段。鄭羽的鐵血救國軍中來了不速之客——曹明，曹明已是八路軍晉察冀軍區北上支隊的參謀，使命是說服鄭羽接受***產黨的領導。鄭羽壹步步接受了***產黨的影響，但鄭德卻和曹明之間矛盾重重，直到最後鄭德投靠日偽，曹明被囚。鄭羽孤身入平，伺機救曹明，卻遇上了時任中央軍旅長的鄭飛，二兄弟在明珠的幫助下，成功救出曹明，明珠依諾要許身鄭飛……
國***之間的摩擦越來越頻繁，鄭羽和鄭飛之間矛盾重重，最終二人同仇敵愾，擊斃了頑固反***的中央軍師長石彪。
不久，鄭羽與鄭鶯重逢，兩情相悅，但日偽軍的大掃蕩開始了，打頭陣的竟然是大師兄鄭德……
鄭羽和鄭飛終於迎來了抗戰的勝利，***同剿滅了拒降的日花田師團。鄭羽的主力團率先攻進城內，參謀長三島秀夫正欲切腹自殺。鄭羽要求再比壹次刀。
中國大刀對日本軍刀，展開了中日之間在1945年的最後壹場廝殺……