由於我軍第壹次接觸美械國民黨軍，陣地往往被壹突即破，部隊士氣十分低落，戰士們說跟他們手裏的家夥壹比，我們拿的簡直是燒火棍。林彪意識到如果不能取得壹場勝利，不僅部隊的士氣不能保證，就連遼西地區也站不住腳，1946年2月9日，杜垏明分兵掃蕩北寧線周圍的我軍武裝，林彪決心吃掉其中壹路國民黨軍。
杜垏明此時沈浸在大踏步前進的喜悅中，自從山海關、錦州之戰後，我軍銷聲匿跡失去了所有的動向，他便大膽的將部隊分為三路，沿北寧線大搖大擺的進軍，掃蕩沿線的我軍武裝，為下壹步占領沈陽做準備。三路部隊分別是：
新6軍22師為南路，向盤山、臺安、遼中等縣掃蕩。
52軍2師為中路，沿北寧線兩側向新民以東掃蕩。
13軍89師為北路，向秀水河子、公主屯等地掃蕩。
但此時林彪的手裏掌握的部隊並不多，只有總部直屬的山東1師（梁興初部）和新四軍3師7旅（彭明治部），其他部隊都在忙著建立根據地，例如新四軍3師主力部隊在西滿的通遼壹帶，吳克華的三縱在盤山壹帶牽制新6軍22師。為了尋找壹擊必勝的機會，林彪決心選擇再秀水河子壹帶尋找機會殲滅三路中戰鬥力最弱的89師壹部。2月11日，89師266團進至秀水河子，與265團壹部會合，***有四個營及師屬山炮連、運輸連計1400余人，且與敵軍主力孤立超過壹天的路程。林彪立即下令1師和7旅出動，快速包圍殲滅這股敵人。
7旅從11日夜裏出發，經壹夜急行軍，於12日上午到達秀水河子東南方向，占據了有利地形，堵住了敵軍的撤退道路，打退了敵人的試探進攻，迫使敵人退入秀水河子固守待援。7旅旅長彭明治是林彪的老部下，這支部隊戰鬥力很強、作風硬朗，是林彪點名直接指揮的部隊。與此同時，梁興初帶領1師主力到達秀水河子西北，完成了對敵人的包圍。13日白天在沈寂中度過，林彪為了確保徹底消滅這股敵人，親臨前線指揮部，定於13日22時發起總攻。
22時，總攻開始，1師開始全面攻擊，然而敵人的火力很猛烈，密集的炮彈在1師陣地前傾瀉，壓制住了1師的進攻。然而此時7旅還沒有發起攻擊，敵軍的火力全部吸引到了1師的方向，整整20分鐘後，7旅才開始攻擊，集中全旅的輕重機槍為突擊部隊打開了缺口，後續部隊立即跟進，將敵軍壓縮在村裏，展開巷戰。這時敵人的弱點暴露出來了，他們自動武器多，每個班只有三枝步槍，不會打近戰，更不會拼刺刀。經壹夜戰鬥，秀水河子戰鬥勝利結束了。
這是我軍在東北的第壹個勝仗，我軍***消滅國民黨軍4個營，斃傷敵軍500余人，俘虜敵軍副團長以下800余人。繳獲各種炮38門，輕重機槍98挺，步槍790支，彈藥7萬多發， 汽車 32輛，我軍在戰鬥中傷亡771人。由此可以看出東北的國民黨軍裝備在整個國軍裏屬於較好的層次，戰鬥力也相對較強。
戰鬥結束後，林彪騎馬路過秀水河子街道時，戰士們壹片歡呼，押送著俘虜走出村子。