亞歷山大·皮爾斯幫助黑幫管理錢財，成為心腹。在那之後，亞歷山大·皮爾斯帶著錢偷偷逃跑，整容，並指示伊莉斯回到他的會議。伊莉斯實際上是壹名潛伏在亞歷山大·皮爾斯周圍壹年的特工。警方不知道特工伊莉斯的身份。他們監視伊莉斯，追蹤亞歷山大·皮爾斯和他的巨款。在車上，整容後的亞歷山大·皮爾斯沒有被伊莉斯註意到，但他偽裝的老師卻被伊莉斯掩蓋了。途中，亞歷山大·皮爾斯偽裝的老師監視著後面的警察，同時用他的魅力測試伊莉斯的忠誠。亞歷山大·皮爾斯在發現自己被歹徒追殺後，伺機將自己隱藏在警方的保護下，卻因為懸賞而被警方出賣。亞歷山大·皮爾斯偽裝的老師被伊莉斯解救，但他的愛情遭到拒絕，他被送回。舞會上，歸來的亞歷山大·皮爾斯(Alexander Pierce)故意擾亂警方的計劃，被關在壹輛警車裏，這樣他就可以監視房間裏的情況，無意中得知伊莉斯的真實身份。為了抓住亞歷山大·皮爾斯和壹筆巨款，警方用伊莉斯做誘餌，等死。亞歷山大·皮爾斯為了拯救伊莉斯，將自己偽裝成壹名教師。當他準備打開保險箱，暴露自己的真實身份時，警長下令殺死所有歹徒，伊莉斯被解除特工身份，警方停止監控。亞歷山大·皮爾斯暴露了自己的真實身份，並退還了支票。伊莉斯對亞歷山大·皮爾斯的愛情終於經受住了考驗。最後，他們過上了平凡而幸福的生活。
作為壹名特工，只有在完成任務後，伊莉斯的上級才能滿足他的願望:去除他的身份，與亞歷山大·皮爾斯過上正常的生活。警長突然下令殺死那幫人，開除伊莉斯，這似乎暗示他發現了老師是亞歷山大·皮爾斯。在危急時刻，他下令殺死黑幫，救出伊莉斯和亞歷山大·皮爾斯。幹掉特工亞歷山大·皮爾斯·伊莉斯，讓他自由。這兩點就是警長賣了個人情給亞歷山大·皮爾斯讓他還錢。畢竟這個案子花了800萬。最終，亞歷山大·皮爾斯理解了警長的好意，留下了偷來的錢。警方成功結案，他們與伊莉斯發生了浪漫的關系，雙方都很高興。