2.擎天柱離開地球去尋找他的創造者。沒有領袖，混亂盛行。越來越多的汽車人和霸天虎來到地球，地球陷入了毀滅危機。與此同時，變形金剛在地球上被列為非法，世界上成立了壹支新的準軍事部隊。威廉·雷諾克斯（喬什·杜哈明飾），前海豹突擊隊，成為政府軍組建的TRF的壹員，負責扼殺地球上的汽車人，不管是好人還是壞人。
3.發明家凱德·艾格（馬克·沃爾伯格飾）幫助汽車人。他在垃圾場照顧壹群幸存的汽車人。與此同時，擎天柱回到了他的母星賽博坦，發現他以前的家已經面目全非。創造擎天柱的女神昆塔莎（傑瑪·陳飾）指示擎天柱，只有將地球的力量吸入賽博坦，母星賽博坦才能生存。在被黑化後，擎天柱回到了地球，並發誓要成為地球的敵人並摧毀它。拯救世界的重任落在了由卡德、大黃蜂、英國爵士（安東尼·霍普金斯飾）和牛津大學教授（勞拉·哈多克飾）領導的非凡團隊身上。壹場史詩般的大災難將地球徹底變成了戰場。影片講述了地球陷入毀滅危機，以凱德·艾格為首的人類抵抗組織與汽車人聯手反擊包括霸天虎在內的侵略者的故事。